Actinver y Bankaool se reparten los negocios de bancos señalados por lavado de dinero

En medio de la incertidumbre a la que se enfrentan los clientes de Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa tras ser señalados por el Gobierno de Estados Unidos de facilitar operaciones de lavado de dinero, sus competidores de la banca mexicana han visto esta situación como una oportunidad para incrementar su volumen de operación.

CIBanco es una institución especializada en la operación de fideicomisos, negocio en el que controla cerca del 26% del total del país. Sin embargo, tras tras ser sancionado por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) el pasado 25 de junio, varios clientes institucionales lo han removido como fiduciario.

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) administran en su conjunto 453 mil millones de pesos. En lo que va del 2025, las Fibras han logrado posicionarse como un instrumento atractivo para los inversionistas, pagando un rendimiento promedio anualizado de 7.1%.

Actinver prevé aumentar su negocio fiduciario hasta en un 30%

El área fiduciaria de CIBanco se ha ido desmoronando en las últimas semanas. El pasado 26 de junio, el Comité Técnico de Fibra Inn, aprobó el proceso de “Remoción del Fiduciario” a CIBanco y sustituirlo por Actinver.

En la misma tónica, Fibra Shop anunció a través de un comunicado oficial el 3 de julio que, con el objetivo de velar por los intereses del fideicomiso, el comité técnico aprobó la designación de Banco Actinver como nuevo fiduciario, desvinculándose así de CIBanco. 

De acuerdo con Francisco Lira, director general de Actinver, entre 50 y 60 grupos empresariales del país están buscando a su institución para transferir los fideicomisos que tienen desde CIBanco, por lo que espera un incremento de esta área de negocio de entre un 20% y 30%.

Actualmente, Actinver gestiona 909 millones de pesos en fideicomisos, siendo el quinto mayor fiduciario, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De cumplir con las proyecciones, Actinver pasaría a administrar hasta 1,180 millones de pesos en fideicomisos.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Macquarie anunció una asamblea de tenedores para este viernes con el fin de sustituir a CIBanco como fiduciario. Entre las entidades propuestas para administrar el fideicomiso destacan Actinver, Invex, HSBC, BBVA México y Banamex.

Bankaool suma ejecutivos de Intercam a su área de cambios

El banco de origen chihuahuense Bankaool dio a conocer la incorporación a la mesa de cambios de 250 promotores que trabajaban en Intercam.Héctor Andrés Ruiz López, que también trabajaba en Intercam, liderará el equipo como director ejecutivo comercial.

“La integración de los excolaboradores de Intercam no implica una adquisición de cartera y serán los clientes quienes decidan si quieren mover sus operaciones a esta institución. De esta manera, se asegura la continuidad en las operaciones de los clientes de esta división, que se encontraba en incertidumbre por las investigaciones recientemente anunciadas por autoridades de México y los Estados Unidos”, mencionó Bankaool en un comunicado.

El presidente de Bankaool, Moisés Chávez, espera absorber alrededor del 44% de las operaciones cambiarias que realizaba Intercam diariamente. Detalló en entrevista con Bloomberg que de los 820 millones de dólares diarios de transacciones que realizaba Intercam, espera absorber cerca de 350 millones y a partir de ahí empezar a escalar.

La fuga de talento y de ejecutivos, junto a la pérdida de sus principales líneas de negocio son dos aristas adicionales que se suman a la larga lista de dolores de cabeza que deberán afrontar los dueños de CIBanco, Intercam y Vector.