BCE (Banco Central Europeo)
BCE: Las presiones salariales apuntan a subidas de tasas más adelante – Nomura
El equipo de Investigación de Mercados Globales de Nomura argumenta que las presiones salariales persistentes en la zona euro mantendrán los riesgos de inflación elevados en 2027–2028.
BCE: Tasa de política se espera estable hasta 2027 – Danske Bank
Los analistas de Danske Bank señalan que por quinta reunión consecutiva el BCE mantuvo su tasa de política clave en 2.00%, en línea con las expectativas. La presidenta Lagarde enfatizó los sólidos mercados laborales y balances financieros robustos.
BCE: Esperamos que la inflación se estabilice de manera sostenible en nuestro objetivo del 2% a medio plazo — Christine Lagarde
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que esperan que la inflación se estabilice de manera sostenible en el objetivo del 2% a mediano plazo del BCE, durante el debate plenario sobre el estado de la economía de la Eurozona y las actividades del BCE en Estrasburgo, Francia, el lunes.
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Panorama General
¿Qué es el BCE?
El Banco Central Europeo (BCE) es el banco central encargado de gestionar la política monetaria para la Eurozona. Con sus inicios en Alemania en 1998, el mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios en la Eurozona, de modo que el poder adquisitivo del Euro (EUR) no se vea erosionado por la inflación. Como entidad independiente de los países e instituciones individuales de la Unión Europea, el BCE tiene como objetivo un aumento interanual de los precios al consumidor del 2% a medio plazo. Otra de sus tareas es controlar la oferta monetaria. Esto implica, por ejemplo, establecer tasas de interés en toda la Eurozona. El trabajo del Banco Central Europeo se organiza a través de los siguientes órganos de toma de decisiones: la Junta Ejecutiva, el Consejo de Gobierno y el Consejo General. Christine Lagarde ha sido la Presidenta del BCE desde el 1 de noviembre de 2019. Sus discursos, declaraciones y comentarios son una fuente importante de volatilidad, especialmente para el Euro y las divisas que se negocian frente a la moneda europea.
¿Quién es el presidente del BCE?
Christine Lagarde nació en 1956 en París, Francia. Lagarde, quien se graduó de la Universidad de París Oeste Nanterre La Défense, se convirtió en Presidenta del Banco Central Europeo (BCE) el 1 de noviembre de 2019. Antes de eso, se desempeñó como Presidenta y Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2011 y 2019. Lagarde ocupó anteriormente varios altos cargos ministeriales en el Gobierno de Francia: fue Ministra de Economía, Finanzas e Industria (2007-2011), Ministra de Agricultura y Pesca (2007) y Ministra de Comercio (2005-2007).
Perfil de Christine Lagarde en el Cómo operar la decisión sobre las tasas de interés del BCE
El Consejo de Gobierno del BCE toma decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones son tomadas por los gobernadores de los bancos nacionales de la Eurozona y seis miembros permanentes, incluyendo a la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Antes de la decisión de tasas:
- Muchos operadores compran rumores y cierran sus posiciones poco después del anuncio de la decisión de política monetaria. Por ejemplo, si el mercado cree que el Banco Central Europeo (BCE) subirá las tasas de interés, los operadores compran el Euro (EUR) y cierran la posición poco después del anuncio. Por otro lado, si la expectativa es un recorte de tasas, los operadores venderán en corto el Euro y cerrarán la posición después del anuncio.
Después de la decisión de tasas:
- Si las expectativas del mercado difieren de la decisión de tasas real, puede haber excelentes oportunidades de trading.
- Si el mercado espera una subida de tasas pero el Banco Central Europeo termina recortando tasas, una venta a corto plazo (1-2 horas) del Euro podría ser exitosa.
- Si el mercado espera un recorte de tasas pero el BCE sube las tasas, una posición larga a corto plazo en el Euro (1-2 horas) puede ser ventajosa.
Más generalmente, tasas de interés relativamente altas suelen resultar en un Euro más fuerte y viceversa.
Subir, recortar o mantener las tasas de interés sin cambios
La decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre las tasas de interés siempre tiene un efecto en el Euro (EUR).
Cuando las tasas de interés aumentan, el Banco Central Europeo vende valores gubernamentales a grandes firmas financieras. A su vez, las organizaciones financieras están pagando en euros por estos valores. Esto disminuye efectivamente la cantidad de moneda en circulación en la economía. Una oferta decreciente conduce a una mayor demanda y, por lo tanto, provoca que el valor del Euro se aprecie.
Cuando las tasas de interés disminuyen, el Banco Central Europeo inunda el mercado con euros. Esto se hace comprando valores gubernamentales a organizaciones financieras. A cambio de los valores, estos bancos y acuerdos financieros se pagan en euros, aumentando así la oferta de euros en la economía. A medida que la oferta aumenta, el valor del Euro se deprecia.
Tabla de Tipos de Interés Mundiales
Las Tasas de Interés Mundiales La tabla refleja las tasas de interés actuales de los principales países del mundo, establecidas por sus respectivos bancos centrales. Las tasas generalmente reflejan la salud de las economías individuales, ya que en un escenario perfecto, los bancos centrales tienden a aumentar las tasas cuando la economía está creciendo y, por lo tanto, instigar la inflación.
Algunos conceptos que necesitas conocer
En términos prácticos, el QE significa que los bancos centrales crean dinero de la nada para comprar valores, como bonos del Estado. Este nuevo dinero aumenta el tamaño de las reservas bancarias por la cantidad de activos comprados y por eso este programa se llama Expansión Cuantitativa. La masa monetaria está destinada a inundar a las instituciones financieras con capital en un esfuerzo por estimular el crédito y aumentar la liquidez.
Gran parte de la deuda de los gobiernos está en manos de bancos en la Eurozona y el BCE quiere que otorguen más créditos. Si el Banco Central Europeo compra bonos del Estado, sus precios suben y la rentabilidad cae aún más. Esta es una operación de provisión de liquidez que debilita el valor del euro. Esta depreciación hace que las exportaciones europeas sean más baratas y competitivas, y en última instancia, ayuda en la recuperación. Además, como resultado del estímulo al consumo interno y externo, el BCE combate el riesgo de deflación, una caída generalizada y prolongada de los precios, así como el alto desempleo.