- El Dólar estadounidense se mantiene a la baja en medio de mayores esperanzas de un alivio por parte de la Fed.
- Un PIB débil y cifras mixtas de solicitudes de desempleo compensan el impacto del recorte de tasas del Banco de México el jueves.
- Se espera que los datos del Índice de Precios PCE de EE.UU. muestren que la inflación se mantiene en niveles moderados.
El Peso mexicano se cotiza con ganancias marginales el viernes, apreciándose por quinto día consecutivo y en camino a un rally semanal del 2.4% ya que la debilidad del Dólar estadounidense ha compensado el impacto de un recorte de tasas de 50 puntos básicos por parte del Banco de México.
El USD/MXN se mantiene estable por debajo del nivel de 19.00 después de caer desde los máximos del lunes en 19.35, a pocos pips del mínimo de 11 meses, en 18.82 alcanzado a mediados de junio, con todos los ojos en la publicación del Índice de Precios PCE de EE.UU., programada para más tarde hoy.
La debilidad del Dólar estadounidense sigue impulsando los mercados el viernes. Con las tensiones geopolíticas en el espejo retrovisor, el enfoque ha vuelto al frente macroeconómico, y los recientes datos de EE.UU. junto con la ruptura entre el presidente de EE.UU. y el presidente de la Fed, Jerome Powell, están socavando la confianza en el USD.
Datos débiles de EE.UU. alimentan esperanzas de recortes de tasas por parte de la Fed
El jueves, la lectura final del Producto Interno Bruto de EE.UU. reveló que la economía se contrajo a un ritmo del 0.5% en el primer trimestre, más allá del -0.2% visto anteriormente, debido principalmente al débil consumo tras los aranceles de Trump.
Aparte de eso, los datos semanales de desempleo revelaron que las solicitudes de desempleo se mantienen en sus niveles más altos desde el final de la pandemia, añadiendo evidencia de un mercado laboral debilitado y aumentando la presión sobre la Fed para reducir las tasas de interés en los próximos meses.
En este contexto, se espera que el Índice de Precios PCE de EE.UU., programado para más tarde hoy, muestre que el impacto de los aranceles de Trump aún no se ha filtrado a los precios al consumidor, lo que podría allanar el camino para un mayor alivio por parte de la Fed y añadir presión de venta sobre el Dólar estadounidense.
En México, el banco central recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos, como se esperaba ampliamente, el jueves y apuntó a recortes adicionales en el futuro, ya que los precios al consumidor confirmaron su tendencia deflacionaria, aunque a un ritmo ligeramente más lento de lo esperado.
Se espera que el USD/MXN se deprecie aún más - Société Générale
El equipo de divisas de Société Générale ve al par dirigiéndose a niveles más bajos, con intentos al alza limitados por debajo de 19.44: "La fase de movimiento a la baja probablemente se extenderá. Los próximos objetivos se encuentran en los mínimos de agosto de 2024 de 18.60/18.41 y la proyección en 18.15."
Banxico FAQs
El Banco de México, también conocido como Banxico, es el banco central del país. Su misión es preservar el valor de la moneda mexicana, el Peso mexicano (MXN), y fijar la política monetaria. Para ello, su principal objetivo es mantener una inflación baja y estable dentro de los niveles objetivo –en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%.
La principal herramienta de Banxico para orientar la política monetaria es la fijación de las tasas de interés. Cuando la inflación se sitúa por encima de la meta, el banco intentará controlarla subiendo las tasas, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas y, por lo tanto, enfría la economía. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN. El diferencial de tasas con el Dólar, o la forma en que se espera que Banxico fije las tasas de interés en comparación con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), es un factor clave.
Banxico se reúne ocho veces al año y su política monetaria está muy influenciada por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Por ello, el comité de toma de decisiones del banco central suele reunirse una semana después de la Fed. De esta manera, Banxico reacciona y en ocasiones se anticipa a las medidas de política monetaria fijadas por la Reserva Federal. Por ejemplo, después de la pandemia de Covid-19, antes de que la Fed subiera las tasas, Banxico lo hizo primero en un intento de disminuir las posibilidades de una depreciación sustancial del Peso mexicano (MXN) y evitar salidas de capital que pudieran desestabilizar al país.
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