Tras una semana de volatilidad en la que se han producido numerosos acontecimientos de primer nivel, como el IPC estadounidense y las reuniones de la Fed y el BCE, la próxima semana se conocerán las decisiones sobre tasas de interés del Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. En el Reino Unido se publicarán los datos de inflación, y el PMI Global preliminar permitirá conocer el estado de la economía mundial. Los comentarios de los responsables de la Fed y el BCE serán objeto de gran atención.
Esto es lo que debe saber para la próxima semana:
El comienzo de la semana puede ser relativamente tranquilo, ya que los mercados bursátiles y de bonos de EE.UU. cierran el lunes con motivo de la celebración del 20 de junio.
El Banco Popular de China ya ha bajado las tasas de interés y podría seguir haciéndolo. The Wall Street Journal ha informado de que China está planeando importantes medidas para reactivar su economía, incluido un nuevo gasto en infraestructuras.
A pesar de las sombrías perspectivas y de las recientes subidas de tasas, los mercados de acciones mundiales terminaron la semana con ganancias. Las expectativas de que el ciclo de endurecimiento de la política monetaria está llegando a su fin, los indicios de ralentización de la inflación y algunos datos laborales alentadores han contribuido a impulsar el sentimiento de los mercados.
El Índice del Dólar tuvo su peor semana en meses, ya que el apetito por el riesgo pesó sobre el billete verde a pesar del tono de halcón del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El DXY cayó a 102.00, el nivel más bajo en cuatro semanas. Los datos estadounidenses mostraron que la inflación sigue ralentizándose. Con una reunión del FOMC en directo en julio, los datos económicos de EE. UU. han cobrado mayor relevancia, así como los comentarios de los funcionarios de la Fed. El presidente de la Fed, Powell, presentará el informe semestral de política monetaria al Congreso el miércoles y el jueves. Se espera que reitere lo que dijo tras la reunión del FOMC.
El EUR/USD tuvo su mejor semana en meses, superando los 1.0900. El tono alcista ha vuelto a poner la zona de 1.1000 en el radar. El Banco Central Europeo (BCE) subió las tasas en 25 puntos básicos, como se esperaba, y señaló otra subida en julio. La sorpresa vino de las revisiones al alza de las previsiones de inflación subyacente. El informe clave de la semana que viene serán los PMI preliminares del viernes.
El USD/JPY registró su cierre semanal más alto desde octubre, por encima de la zona de 141.50. El yen japonés alcanzó mínimos de varios años frente a muchos de sus rivales, afectado por la postura moderada del Banco de Japón (BOJ), el apetito por el riesgo y el aumento del rendimiento de los bonos del Estado. Como se esperaba, el BOJ mantuvo sin cambios la orientación de su política monetaria. El banco central tendrá ocasión de señalar cambios en su política en la reunión de julio con nuevas proyecciones macroeconómicas. El próximo viernes se publicará el índice nacional de precios al consumo de Japón.
El GBP/USD aceleró al alza, subiendo por tercera semana consecutiva y alcanzando los niveles más altos desde abril de 2022. El viernes superó 1.2800. A pesar de la postura favorable del BCE, el par EUR/GBP volvió a caer hacia 0.8500. La Libra se comportó mejor durante la semana, impulsada por los alentadores datos económicos del Reino Unido, en particular las sólidas cifras de crecimiento salarial. El próximo jueves, el Banco de Inglaterra anunciará su decisión de política monetaria, y se espera una subida de tasas de 25 puntos básicos. Antes de la decisión, el miércoles se publicarán los datos de inflación del Reino Unido.
Analistas de Wells Fargo:
Los datos de inflación de la próxima semana serán clave para determinar el camino a seguir por el Banco de Inglaterra. Aunque prevemos un endurecimiento adicional del BoE, otro dato de inflación elevado podría dar lugar a una tasa terminal mucho más alta de lo que pronosticamos actualmente. En estos momentos, creemos que los responsables políticos del BoE alcanzarán un tipo máximo del 5.00%; sin embargo, si la inflación subyacente aumentara en mayo, probablemente revisaríamos al alza esta previsión para reflejar la necesidad de una política monetaria más restrictiva. En el caso de que la inflación fuera más baja de lo esperado, las menores presiones sobre los precios podrían aliviar un poco la presión sobre la economía británica, aunque es probable que el cambio hacia recortes de los tipos de interés esté lejos.
El USD/CHF retrocedió desde la media móvil simple (SMA) de 20 semanas en 0.9110 y terminó la semana por debajo de 0.9000. Mientras tanto, el EUR/CHF ganó 80 puntos durante la semana, rebotando desde mínimos mensuales y registrando el cierre más alto en dos meses. El Banco Nacional Suizo (SNB) celebrará su reunión de política monetaria el próximo jueves. Se prevé una subida de tasas, y no se descarta un incremento de 50 puntos básicos, tras los comentarios de línea dura del presidente Thomas Jordan, y teniendo en cuenta que el SNB se reúne una vez por trimestre.
El par NZD/USD prosiguió su recuperación y superó la cota de 0.6200, ganando un 1.60% durante la semana. Las cifras del PIB neozelandés del primer trimestre se situaron por debajo de las expectativas. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha puesto fin a su ciclo de endurecimiento, mientras que su vecino, el Banco de la Reserva de Australia (RBA), subió inesperadamente las tasas la semana pasada y podría volver a hacerlo. La divergencia ha impulsado al AUD/NZD, que superó 1.1000, alcanzando el nivel más alto desde febrero.
El AUD/USD rompió por encima de la resistencia a medio plazo de 0.6800 y se acercó a 0.6900, registrando el cierre más alto desde enero. El par se vio impulsado por la debilidad del Dólar estadounidense y los sólidos datos laborales australianos, que dispararon las expectativas de más subidas de tasas por parte del RBA en julio y agosto. El próximo martes, el RBA publicará las Minutas de su última reunión.
El USD/CAD rompió por debajo de la zona de 1.3300 y cayó por debajo de 1.3200, el nivel más bajo desde agosto. La semana que viene se publicarán las actas de la reunión del Banco de Canadá y los datos de ventas minoristas.
El USD/TRY se estabilizó en torno a 23.60, tras subir casi un 20% en el mes siguiente a la victoria del presidente Erdogan. Se espera que el próximo jueves el Banco Central de la República de Turquía (CBTR) suba con fuerza la tasa de las operaciones dobles, tras la fuerte depreciación de la Lira turca. Si el CBTR lo hace, señalará un giro respecto a su política anterior y podría ayudar a la TRY.
El Rand sudafricano fue la divisa con mejor comportamiento de la semana, ya que el USD/ZAR retrocedió hasta 18.00. El Peso mexicano subió por quinta semana consecutiva frente al Dólar, con el USD/MXN acercándose a 17.00, el nivel más bajo desde 2016. El próximo miércoles, el Banco Central de Brasil y el Banco de Indonesia tendrán su reunión de política monetaria.
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