¿Por qué hay dificultad para ganar dinero en los mercados?

Es bien paradójico que el 99% de los traders que usan análisis técnico encuentran problemas para obtener rentabilidades permanentes en el mercado. Me refiero a la paradoja de que este alto porcentaje de personas han estudiado al menos un sistema de trading, tienen conceptos claros de soporte, resistencia, tendencia, usan herramientas como niveles fibos, velas, osciladores, es decir, todos han estudiado. Se dice que el trading es un negocio de conocimiento, entonces, por qué si el alto porcentaje de personas estudia alguna técnica con seriedad, siguen sin lograr convertir el trading en negocio? Podría decirse que por disciplina, sin embargo hay traders disciplinados que no logran obtener rentabilidad, entonces dónde está el meollo del asunto?

El Doctor Brett Steenbarger, experto en mejoramiento de performance de traders, habla de 3 causas principales por las cuales un trader no logra sus objetivos. Dice el mencionado autor en su Blog lo siguiente: 

“Hay tres motivos básicos por los que los traders no tienen éxito:
1) Están operando en un mercado y marco temporal que no presenta oportunidades.
2) Están operando con un método que no tiene una ventaja objetiva en el mercado.
3) Tienen un mercado, marco temporal y método prometedores, pero no lo están ejecutando adecuadamente.”

En el motivo básico número 1 encontramos una de las causas que más confusión genera en el trader. El estar en un mercado o un marco temporal sin oportunidades es causa no solo de mal trading, sino de confusión, e incluso sensación de culpa en el trader. Hay que tener requisitos técnicos muy claros para identificar este tipo de situaciones y evitar trabajar como si nos sentáramos a ver un televisor sin señal, qué se supone que queremos ver en dicha pantalla? Ante esta situación, el trader una vez que la detecte debe cambiar o su horizonte temporal de trabajo o el activo observado. 

En la segunda causa de fracasos está el no tener un método que otorgue una ventaja objetiva. Ser autodidacta en el trading puede salir más costoso de lo que se ahorra el trader por no estudiar con personas experimentadas. Es muy frecuente encontrar personas que sin ningún tipo de fundamento técnico objetivo se ponen a revolver herramientas técnicas en aras de encontrar aquella combinación perfecta con la que obtendrá riqueza rápida. Todos los métodos, aun si usted tomase sus decisiones tirando a los dados, en algún momento generan utilidades. Este ejercicio convierte las carreras de muchos traders en algo que no se diferencia de las apuestas a manera de recreación. Un buen método debe otorgar una ventaja objetiva que permita ganar dinero en el largo plazo. Cuando usted se ve dedicando más tiempo a combinar técnicas que a mejorar sus procedimientos, seguramente estará sufriendo este problema. Solo un buen entrenamiento es factible para salir de esta situación desventajosa.

Finalmente tenemos la más compleja de las causas de fracaso. Tener un buen método, en un buen mercado y un timeframe apropiado, pero sin ejecutar bien el método. Este es el caso de muchos estudiantes que ya han encontrado un método coherente, lógico, sólido, objetivo, trabajan timeframes que comprenden y saben cómo obtener allí las oportunidades, el mercado en que participan es suficientemente líquido y volátil, aun así , siguen sufriendo y perdiendo. En este problema es donde los aspectos emocionales, de disciplina, manejo de riesgos y mejoramiento en procedimientos de análisis y toma de decisiones se hacen importantes para que el trader pueda aplicar con confianza y efectividad su método en aras de la obtención de ganancias a largo plazo de manera sostenida. Solo la disciplina férrea y la aplicación de técnicas de performing le permitirán cruzar por esta etapa y llegar a ese estado de práctica donde ya lo que en algún momento pudo ser tedioso y con alto grado de dificultad, pasa a ser algo rutinario, habitual y rentable.

Steenbarger una vez más nos muestra de manera simple cómo detectar cuál es nuestra falla. Cuando sabes lo que haces mal, es muy probable que con algo de trabajo serio puedas revertirlo a una actividad rentable, divertida y profesional.