- Los fondos de cobertura presentaron sus modelos 13F del primer trimestre a la SEC esta semana.
- Muchos de los fondos más grandes compraron acciones de Nvidia y otras empresas de semiconductores.
- Las acciones de NVDA han subido un 104% en lo que va de año.
- A los alcistas de Nvidia sólo les separa el nivel de 313$ del máximo histórico.
En medio del alboroto del lunes por la rebaja de calificación de SoFi (SOFI) por parte de Wedbush, que pareció atraer la mayor parte de las miradas del mercado, en un segundo plano se produjo un acontecimiento trimestral más buscado. Los fondos de cobertura grandes y pequeños informaron de sus declaraciones 13F a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que muestran lo que compraron y vendieron en el primer trimestre.
Una novedad notable esta vez fue la fuerte entrada en semiconductores de muchos de los operadores de hedge funds más conocidos. Las principales empresas iniciaron nuevas posiciones y ampliaron las antiguas en Nvidia (NVDA), Intel (INTC), Advanced Micro Devices (AMD), Micron (MU), Analog Devices (ADI) y Taiwan Semiconductor (TSM).
Los semiconductores se han comportado mal en su mayoría durante el pasado año, ya que los inventarios del periodo de pandemia de escasez de oferta provocaron el acaparamiento. Ahora que la caída de la demanda de chips ha llevado a muchas acciones de semiconductores a mínimos de finales de 2022 y principios de 2023, parece que los fondos y gestores de éxito están volviendo a comprar en el sector.
Noticias sobre Nvidia: El enfoque en la inteligencia artificial lleva a una fuerte demanda de NVDA
A medida que el precio de las acciones de Nvidia ha subido un 104% desde principios de año, quedó claro que los inversores institucionales estaban detrás de la enorme subida de precios. El precio de las acciones de NVDA se ha disparado porque el mercado considera que su GPU H100 es el chip estrella en la floreciente carrera de la inteligencia artificial.
Ahora ya sabemos a quién culpar.
Point72 Asset Management, el family office dirigida por el fundador de SAC Capital, Steve Cohen, añadió una nueva posición en acciones de NVDA. En el primer trimestre, Point72 añadió 980.638 acciones de NVDA, una posición valorada en más de 272 millones de dólares. Aunque representa algo menos del 1% de la cartera total, ya es la 12 mayor inversión de Point72. La mayor asignación de Point72 se destina al S&P 500 ETF (SPY), que asciende al 4.27% de la cartera.
Además de Nvidia, Point 72 añadió una nueva posición en Intel de 10.407.413 acciones, añadió 65.605 acciones de Taiwan Semiconductor y elevó su participación en Analog Devices en un 2%. El family office reduce su participación en Broadcom (AVGO) un 11% y recorta la de STMicroelectronics (STM) un 12%.
Duquesne Family Office, del famoso operador Stanley Druckenmiller, también aumentó su participación en Nvidia en casi un 36%, hasta más de 791.000 acciones.
El fondo de cobertura Third Point de Daniel Loeb añadió nuevas posiciones en Advanced Micro Devices y Micron. El fondo adquirió 1 millón de acciones de AMD y 1.2 millones de acciones de MU durante el primer trimestre.
Previsión sobre Nvidia
Justo desde este mes de marzo, hace dos meses, las acciones de Nvidia rompieron fácilmente la resistencia derivada de febrero de 2022 en 266$ y el punto de resistencia de 283.50 $ de marzo de 2022. Ahora los alcistas deben tener la vista puesta en la formación del hombro en 313$ desde finales de 2021. Este es el único punto histórico de resistencia desde el máximo histórico de Nvidia en 346.47 $.
El tren de mercancías de la AI parece tener una dirección propia, ya que el mercado en general ha cotizado lateralmente desde hace unos meses. Actualmente atascado en 289$ en el pre-mercado del miércoles, lo más probable es que rompa los 300$ muy pronto, ya que es claramente un líder en el mercado actual. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) aún no se encuentra en territorio de sobrecompra. Si en algún momento se produce una venta masiva, es de esperar que la zona comprendida entre 260$ y 266$ se mantenga, ya que ha sido bastante fiable durante más de un año.
NVDA gráfico diario
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