La sesión asiática y europea del jueves será tranquila en cuanto a datos económicos. Sin embargo, más tarde en el día, se espera que EE.UU. publique el informe semanal de solicitudes de subsidio por desempleo y los pedidos de bienes duraderos. Los participantes del mercado están a la espera de las noticias del Simposio de Jackson Hole, donde la presidenta del BCE, Lagarde, y el presidente de la Fed, Powell, pronunciarán sendos discursos el viernes.
Esto es lo que hay que saber el jueves 24 de agosto:
El Dólar estadounidense tuvo su día más débil desde principios de agosto, ya que el DXY (Índice del Dólar) cayó desde sus máximos de dos meses en torno a 104.00, cayendo por debajo de 103.50. La corrección del Dólar se aceleró tras la publicación de las cifras del PMI estadounidense, más débiles de lo esperado. El jueves se publicarán las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y los pedidos de bienes duraderos.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense retrocedieron desde máximos de varios años, presionando a la baja al Dólar. El rendimiento a 10 años cayó por debajo del 4.20%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó por debajo del 5%. Además, la mejora del sentimiento de riesgo también repercutió en el Dólar. El índice Dow Jones ganó un 0.54%, y el Nasdaq subió un 1.59%.
Los participantes del mercado esperan el discurso del presidente de la Fed, Powell, el viernes en el Simposio de Jackson Hole. Sus palabras podrían establecer el marco para los próximos meses o reiterar mensajes anteriores. La próxima reunión del FOMC está prevista para los días 19 y 20 de septiembre. Según la herramienta Fed Watch de CME, existe un 88% de probabilidades de que se produzca una pausa en las subidas de los tipos de interés.
El PMI preliminar de agosto de la Eurozona se situó por debajo de las expectativas, con el PMI compuesto cayendo de 48.6 a 47. El par EUR/USD encontró soporte en 1.0800 y rebotó desde la media móvil simple de 200 días hacia 1.0860, impulsado por la debilidad del Dólar. Sin embargo, a pesar de la corrección, la tendencia general sigue siendo bajista.
Commerzbank Research sobre los datos de Eurozona:
Vemos confirmada nuestra previsión de que la economía de la zona euro se contraerá ligeramente en la segunda mitad del año. Los datos de hoy también abogan en contra de otra subida de tasas del BCE. Hasta ahora, las previsiones del BCE partían de la base de que la economía de la Eurozona seguiría creciendo notablemente en el segundo semestre del año. Debido a las cifras del índice de gerentes de compras de hoy, es probable que el BCE revise estas expectativas y rebaje significativamente sus previsiones para septiembre.
El GBP/USD se vio debilitado por los datos del PMI del Reino Unido, que se situaron por debajo de las expectativas, con el índice compuesto cayendo por debajo de 50 por primera vez desde enero. Como resultado, el par rebotó desde niveles cercanos a 1.2600 hasta alrededor de 1.2740. El mínimo de junio cerca de 1,25690 sigue siendo un nivel clave a vigilar, y una ruptura por debajo podría desencadenar nuevas pérdidas. Por otro lado, el par EUR/GBP rebotó desde mínimos en un año por debajo de 0.8500 y se situó en torno a 0.8540.
El yen japonés tuvo su mejor día en semanas frente al dólar estadounidense, impulsado principalmente por la bajada del rendimiento de los bonos del Estado. Los datos del PMI, más débiles de lo esperado, redujeron las expectativas de nuevos endurecimientos por parte del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra. Como resultado, el par USD/JPY cayó por debajo de 145,00, alcanzando su nivel más bajo en dos semanas.
Los datos del PMI australiano se situaron por debajo de las expectativas. Sin embargo, el dólar australiano se benefició del cambio de sentimiento de los mercados, lo que provocó un rebote del par AUD/USD de 0.6410 a 0.6479, alcanzando el nivel más alto en una semana. Aunque la tendencia principal sigue siendo bajista, no sería sorprendente ver nuevas subidas a corto plazo.
Las ventas minoristas en Nueva Zelanda experimentaron un descenso del 1% en el segundo trimestre, mejor que la previsión de consenso del -2.6%. A pesar de ello, el par NZD/USD subió notablemente por segundo día consecutivo. Sin embargo, sigue cotizando por debajo del nivel de 0.6000.
En Canadá, las ventas minoristas aumentaron un 0.1% en junio. Sin embargo, al excluir las ventas de automóviles, se produjo una inesperada caída del 0,8%. Al mismo tiempo, la caída de los precios del petróleo crudo pesó sobre el dólar canadiense, lo que provocó un rendimiento inferior al del AUD y el NZD. El par USD/CAD alcanzó su nivel más alto desde mayo, por encima de 1.3600, pero posteriormente retrocedió bruscamente hacia 1.3520. El par parece dispuesto a prolongar su corrección bajista.
El descenso del rendimiento de los bonos del Estado contribuyó a la recuperación de los metales. El Oro aceleró al alza el miércoles, acercándose a la media móvil simple (SMA) de 20 días en 1.920$. La Plata experimentó un salto significativo de casi el 4%, rompiendo por encima de los 24.00$ y alcanzando su nivel más alto en tres semanas.
La mejora del sentimiento de riesgo también tuvo un impacto positivo en las criptomonedas. Bitcoin subió un 3% hasta 26.600$, mientras que Ethereum repuntó un 3,60% hasta 1.688$.
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