- El Oro retrocede desde máximos recientes mientras el acuerdo comercial entre EE.UU. y Japón impulsa el sentimiento.
- La fortaleza del Dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos limitan las ganancias del oro, pero la incertidumbre sobre la política de la Fed y las tensiones comerciales limitan las pérdidas.
- El XAU/USD se mantiene por encima de 3.400$, mientras que el metal precioso sigue siendo vulnerable a cambios en el sentimiento de riesgo y la perspectiva más amplia para el Dólar estadounidense.
El Oro está experimentando un retroceso modesto el miércoles, mientras los mercados evalúan las implicaciones de un acuerdo comercial entre Estados Unidos (EE.UU.) y Japón y permanecen cautelosos ante nuevos desarrollos en las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y EE.UU.
A pesar de la corrección, el XAU/USD se mantiene por encima de la marca de 3.400$, apoyado por los persistentes riesgos arancelarios y la incertidumbre política más amplia.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el miércoles que se había alcanzado un "acuerdo masivo" con Japón, delineando los términos clave en una publicación de Truth Social.
El acuerdo incluye un arancel recíproco reducido del 15% sobre los bienes japoneses, bajando de un 25% propuesto. Se espera que el acuerdo también contemple planes para una inversión japonesa de 550.000 millones de dólares y un acceso ampliado de EE.UU. a los mercados agrícolas y automotrices de Japón.
El acuerdo ha ayudado a calmar algunos temores relacionados con el comercio, reduciendo los flujos de refugio seguro a corto plazo hacia el Oro.
Sin embargo, el soporte subyacente para el oro se mantiene intacto. Los mercados siguen siendo cautelosos ante las tensiones comerciales no resueltas, antes de la fecha límite de aranceles del 1 de agosto y las preguntas en curso sobre la independencia de la Fed.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro mantiene su atractivo ante la incertidumbre continua de la Fed y los riesgos arancelarios no resueltos
- Los datos de ventas de viviendas existentes publicados el miércoles reflejaron una caída en el valor estimado del mercado de la vivienda. Los datos recientes mostraron que las ventas de viviendas existentes en EE.UU. cayeron a una tasa anualizada de 3.93 millones en junio. Estas cifras estuvieron por debajo de los 4.01 millones pronosticados, lo que representa una caída mensual del 2.7%, lo que puede ser una señal potencial de que las altas tasas hipotecarias y los problemas de asequibilidad están afectando al mercado de la vivienda.
- Al mismo tiempo, las conversaciones comerciales entre la UE y EE.UU. siguen sin resolverse, con menos de dos semanas hasta la fecha límite de aranceles del 1 de agosto. Si no se llega a un acuerdo, EE.UU. podría imponer aranceles generalizados de hasta el 30% sobre las importaciones de la UE. Esto ha llevado a la Unión Europea a preparar medidas de represalia dirigidas a exportaciones clave de EE.UU., incluidos servicios digitales y productos aeroespaciales.
- Aparte de las conversaciones comerciales, la incertidumbre política y la creciente presión sobre la Reserva Federal (Fed) para recortar tasas han ejercido presión sobre los rendimientos, limitando las ganancias del Dólar estadounidense. El presidente de EE.UU., Trump, ha pedido de manera constante y muy pública a la Fed que reduzca drásticamente las tasas de interés, afirmando a menudo que deberían estar en el 1% o incluso más bajas.
- En una reunión con el presidente filipino Ferdinand Marcos el martes, Trump declaró que Powell ha "hecho un mal trabajo, pero se irá bastante pronto." Los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, también sugirieron que podría ser el momento de "examinar toda la institución y si han tenido éxito." Propuso un marco para las funciones no monetarias de la Fed debido a preocupaciones sobre "expansión de misión" y sobrecostos en renovaciones de edificios.
- Algunos críticos también señalan que la práctica de la Fed de pagar intereses sobre las reservas bancarias es una estructura "perversa" que subsidia a los bancos y ha llevado a la Fed a operar con pérdidas.
- Con la Fed actualmente en un período de silencio antes de la decisión de tasas del 30 de julio, las críticas de Trump y las preocupaciones sobre la independencia de la Fed han aumentado el atractivo del Oro.
Análisis técnico del Oro: El XAU/USD se consolida cerca de máximos de cinco semanas, se mantiene por encima de 3.400$
El Oro (XAU/USD) se está cotizando actualmente cerca de 3.412$ al momento de escribir, retrocediendo modestamente desde su máximo intradía de cinco semanas de 3.439$. A pesar del retroceso, el metal se mantiene bien soportado por encima del nivel psicológico de 3.400$, tras una ruptura de una formación de triángulo ascendente de varias semanas.
El índice de fuerza relativa (RSI) se sitúa actualmente alrededor de 63 en el gráfico diario, lo que indica que el impulso sigue siendo positivo pero aún no está sobrecomprado.
Si los alcistas mantienen el control, es probable un nuevo testeo del máximo de junio de 3.452$, con potencial para un mayor ascenso hacia el nivel psicológico de 3.500$ y el máximo histórico.
A la baja, el soporte inmediato se observa en el nivel redondo de 3.400$, seguido por el retroceso de Fibonacci del 23.6% del movimiento de mínimo a máximo de abril en 3.371$ y la SMA de 50 días en 3.336$. Una ruptura por debajo del vértice del triángulo y el nivel de Fibonacci del 38.2% en 3.292$ invalidaría la estructura alcista a corto plazo.
Gráfico diario del oro
Dólar estadounidense - Preguntas Frecuentes
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
lo que puede ser una señal potencial de que las altas tasas hipotecarias y los problemas de asequibilidad están
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