- El Peso mexicano se desliza con las minutas del FOMC reiterando la postura de línea dura de la Fed.
- Banxico se prepara para publicar sus minutas de mayo el jueves.
- El USD/MXN rompe la resistencia psicológica previa en 19.40.
El Peso mexicano (MXN) ha caído frente al Dólar estadounidense (USD) el miércoles, tras un ascenso constante mientras los inversores digieren las últimas minutas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
En el informe del miércoles, el grupo reconoció que las decisiones de política se están volviendo cada vez más complejas, con algunos advirtiendo sobre un aumento en los riesgos de recesión.
En lugar de inclinarse hacia un aumento o un recorte de tasas, la mayoría de los funcionarios consideraron que lo mejor era mantener las tasas donde están y dejar que los próximos datos económicos guíen el siguiente movimiento.
Los comentarios se alinearon en gran medida con las expectativas del mercado, ya que los funcionarios mantuvieron un tono cauteloso, enfatizando la necesidad de evaluar el impacto total de las medidas comerciales en curso antes de realizar cualquier cambio en las tasas de interés.
La atención ahora se dirige a las publicaciones de datos de alto impacto del jueves, que incluyen la segunda estimación del PIB preliminar del Q1 y las solicitudes iniciales de desempleo semanales. Estas cifras serán observadas de cerca, ya que informan directamente la evaluación más amplia de la Fed sobre las condiciones económicas y podrían impactar la trayectoria de futuras decisiones de política.
Resumen diario del Peso mexicano: El comportamiento del USD/MXN depende del Dólar
- Según la herramienta FedWatch de CME, los participantes del mercado están actualmente valorando una probabilidad del 48.3% de un recorte de tasas en septiembre. Para las reuniones de junio y julio, la expectativa es que la Fed mantenga su tasa de referencia en el rango actual de 4.25%-4.50%.
- El banco central de México, Banxico, está listo para publicar las minutas de su última reunión de política el jueves, tras su séptimo recorte de tasas consecutivo el 15 de mayo.
- Los mercados examinarán de cerca los comentarios en busca de señales de una posible pausa en el ciclo de relajación, particularmente mientras los responsables de políticas sopesan riesgos externos como las amenazas arancelarias de EE.UU.
- Las cifras del PCE subyacente de abril – la medida de inflación preferida de la Fed – y las cifras finales del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan están programadas para su publicación el viernes.
- Con la Fed reiterando su postura 'dependiente de los datos', estos puntos de datos son cruciales para entender la inflación y el sentimiento del consumidor, ya que miden las percepciones de los ciudadanos estadounidenses sobre la situación económica actual.
- El martes, el Dólar estadounidense recibió algo de apoyo tras la publicación de los datos de Confianza del Consumidor del Conference Board, que mostraron que el estado de ánimo de los hogares mejoró significativamente después de haber disminuido durante cinco meses consecutivos. La recuperación se atribuyó en parte al acuerdo comercial entre EE.UU. y China.
Análisis técnico del Peso mexicano: El USD/MXN supera el primer gran obstáculo técnico
El USD/MXN ha superado la resistencia técnica previa que había estado limitando el potencial alcista del par en los últimos días.
En anticipación a las minutas del FOMC del miércoles, el Dólar estadounidense se fortaleció frente al Peso, permitiéndole superar la resistencia de la línea de tendencia previa en 19.29 y la media móvil simple (SMA) de 10 días cerca de 19.34.
Con estos niveles ahora en juego como soporte, los alcistas se están preparando para una nueva prueba de la SMA de 20 días en 19.45. Una ruptura de este nivel y del mínimo de abril en 19.47 podría abrir la puerta al nivel de retroceso de Fibonacci del 78.60% (Fib) del movimiento de octubre a febrero alrededor de 19.58.
Gráfico diario del USD/MXN
Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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