- eToro ha creado una cesta formada por 10 marcas tradicionales británicas que cotizan en Bolsa y que han recibido la Orden Real del Rey Carlos de Inglaterra
- Destaca el buen comportamiento de Watches of Switzerland, Frasers y Hermès (propietaria de John Lobb)
- Aston Martin lastra fuertemente el rendimiento, con una caída del 95% en el precio de la acción en los últimos cinco años
A un par de días de la coronación del rey Carlos, un nuevo estudio de eToro sugiere que los inversores minoristas podrían aprender un par de cosas del gusto del nuevo monarca por las marcas británicas.
La red de inversión social ha creado una cesta de 10 marcas tradicionales del Reino Unido, que cotizan en Bolsa o forman parte de grandes cotizadas, y que han recibido una Orden Real de Nombramiento del Rey Carlos.
El eToro Royal Index ha superado al FTSE 100 en un 24% en los últimos cinco años y en un 62% en los últimos tres. El índice también bate al FTSE 100 en un 10% en este 2023, aunque en dos años la tendencia se ha invertido, con Watches of Switzerland, Hermès (propietaria de John Lobb, titular de la Orden Real) y Frasers como valores más rentables.
La Orden Real se concede a las empresas como reconocimiento por el suministro de bienes y servicios a la Casa Real, y el Rey Carlos ha concedido 181 de estas insignias hasta la fecha. La inmensa mayoría de ellas han ido a parar a empresas pequeñas, locales y familiares, mientras que un número mucho menor ha recaído en marcas británicas líderes que son propiedad de empresas cotizadas.
El Royal Index está compuesto por una combinación de marcas de lujo que cotizan en Bolsa, como el fabricante de relojes Watches of Switzerland (Mappin & Webb), y grandes conglomerados con marcas tradicionales británicas en su cartera, como Newell Brands (The Parker Pen Company).
Hermès ha sido el valor más rentable del índice en los últimos cinco años, con un crecimiento del 281% en su cotización. En el otro extremo del índice, las acciones de Aston Martin han perdido un 95% de su valor en este periodo.
Tabla 1: Comportamiento del Royal Index frente al FTSE 100 en los últimos años
Índice |
Evolución en Bolsa en el año |
Evolución en Bolsa en los últimos dos años |
Evolución en Bolsa en los últimos tres años |
Evolución en Bolsa en los últimos cinco años |
Royal Index |
16% |
4% |
98% |
32% |
FTSE 100 |
6% |
14% |
36% |
7% |
Royal Index vs FTSE 100 |
+10% |
-10% |
+62% |
+24%
|
*Media ponderada simple aplicada a los 10 valores que componen el Royal Index.
"El buen comportamiento de los precios de este índice demuestra que el patrimonio y el lujo venden, independientemente de los altibajos económicos. El índice, que abarca desde rifles y relojes hasta zapatos y gabardinas, ha superado con bastante regularidad al FTSE 100, aunque con un solo año más tímido en el que se perdieron algunas ganancias. Todas las marcas incluidas en el índice tienen historias únicas y esto les ha dado una atractiva combinación de demanda resistente y poder de fijación de precios”, explica Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro.
Tabla 2: Evolución del precio de las acciones de una selección de marcas británicas (y empresas matrices) que poseen un Orden Real del Rey Carlos
Titular de la Orden Real |
Empresa cotizada |
Comportamiento en Bolsa en los últimos tres años |
Comportamiento en Bolsa en los últimos cinco años |
Aston Martin (vehículos) |
Aston Martin Lagonda Global Holdings plc |
-48%
|
-95%* |
Burberry (moda) |
Burberry Group plc |
104% |
50% |
Royal Doulton (porcelana) |
Fiskars Oyj Abp |
54% |
1% |
Gieves & Hawkes (sastrería) |
Frasers Group PLC |
250% |
101% |
Purdey (escopetas) |
Richemont GDR |
190% |
64% |
John Lobb (zapatos) |
Hermes International SCA |
199% |
289% |
Mappin & Webb (relojes) |
Watches of Switzerland Group PLC |
259% |
182%** |
The Parker Pen Company (plumas y bolígrafos) |
Newell Brands Inc |
-5% |
-54% |
Twinings (tés) |
Associated British Foods plc |
10% |
-20% |
Shepherd Neame (cerveza) |
Shepherd Neame Ltd |
-20% |
-44% |
*Desde la OPV de octubre de 2018. **Desde la OPV de 2019.
La Comisión de Valores de Chipre regula eToro en Europa, autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera en el Reino Unido y por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia en Australia. Las operaciones de Copy Trading no equivalen a un asesoramiento de inversión. El valor de sus inversiones puede subir o bajar. Su capital está en riesgo. Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, una recomendación personal o una oferta o solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Este material se ha preparado sin tener en cuenta los objetivos de inversión o la situación financiera de ningún destinatario en particular, y no se ha preparado de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios para promover la investigación independiente. Cualquier referencia a la rentabilidad pasada o futura de un instrumento financiero, un índice o un producto de inversión empaquetado no es, ni debe considerarse, un indicador fiable de resultados futuros. eToro no hace ninguna declaración ni asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad del contenido de esta publicación.
Últimos Análisis
CONTENIDO RECOMENDADO
EUR/USD Pronóstico: La perspectiva constructiva se mantiene hasta ahora
El Dólar estadounidense (USD) logró dejar atrás parte de su reciente retracción profunda e inició una caída correctiva en el EUR/USD, aunque no antes de alcanzar nuevos máximos en niveles justo por debajo de 1.0900 el jueves.
GBP/USD Pronóstico: Los alcistas de la Libra esterlina podrían mantener el control ante los débiles datos de EE.UU.
El GBP/USD tocó 1,2700 por primera vez en cinco semanas. El Dólar estadounidense podría permanecer bajo una presión de venta persistente si los datos de solicitudes de desempleo decepcionan. La zona de 1,2630 se alinea como un nivel de soporte clave para el par.
USD/JPY en su nivel más alto luego de su peor caída, rompe por encima de 156.00
El USD/JPY rompió por encima del par de 156.00 el lunes, mientras los mercados siguen masticando las ganancias del Yen japonés (JPY) tras un par de supuestas "intervenciones" del Banco de Japón (BoJ)...
BRICS, Occidente y el resto: Un mundo fracturado
El comercio mundial se fragmenta en bloques opuestos, advierte el FMI. Los BRICS y sus aliados se distancian de Occidente. El grupo intenta desdolarizar y sustituir el SWIFT para eludir la amenaza de sanciones.
EE.UU.: La inflación crece un 0.3% mensual en abril frente al 0.4% esperado
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos creció un 0.3% en la lectura mensual de abril tras aumentar un 0.4% en marzo, según ha publicado el Departamento de Trabajo. La cifra está por debajo del 0.4% estimado por el mercado.