La moneda única se recupera de dos jornadas de caídas frente al billete verde y empuja al EUR/USD de regreso por encima de la valla clave de 1.1200 en un contexto de tendencias cambiantes en el apetito por el universo de activos asociados al riesgo hoy jueves.
Por parte del Indice Dólar (DXY), este se mantiene por encima de la barrera psicológica de 100.00 por el momento, ayudado en parte por el por ahora tibio repunte en las tasas de rendimiento en el mercado de deuda de Estados Unidos.
En Alemania, las tasas de rendimiento del bund a 10-años intentan extender el rebote de ayer más al norte de 2.40%.
Sin cambios en lo que hace al frente de política monetaria, donde tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal deberían aumentar sus tipos de interés en 25 bps en sus respectivas reuniones de la semana próxima.
La duda, sin embargo, emerge en los probables escenarios después del verano, donde por ahora se mantienen in crescendo las especulaciones acerca que el aumento de tipos de julio de la Fed podría ser el último del actual ciclo de normalización monetaria.
Por el lado del BCE, la casi omnipresente retórica alcista por parte de miembros del Consejo aparece algo disminuida por el momento, lo que podría develar cierta discordia acerca de continuar el actual esquema de aumentos de tipos más allá de julio.
En el calendario doméstico, los precios de producción (mayoristas) en Alemania se han contraído a un ritmo mensual del 0.3% y han crecido 0.1% desde el mismo mes del año anterior. En la más amplia zona euro, el superávit de cuenta corriente estacionalizado se ha incrementado a €9100M en junio, mientras que la medida preliminar de la confianza del consumidor para el mes actual verá la luz más tarde de la mano de la Comisión Europea.
En la economía americana se destacan las habituales cifras semanales de pedidos de seguros de desempleo, el índice regional manufacturero de la Fed de Filadelfia, venta de viviendas existentes y el indicador líder medido por el Conference Board.
Enfoque técnico de corto plazo
EUR/USD debería superar el máximo del año en 1.1275 (18 de julio), para extender el rally y habilitar mayores ganancias. En este escenario, no aparecería en el horizonte un nivel de resistencia significativo antes del tope de 2022 en 1.1495 registrado el 10 de febrero de ese año.
Por el lado bajista, existe un soporte inicial en el mínimo de la semana en 1.1174 (19 de julio) que precede al nivel psicológico de 1.1000 previo a vallas de contención transitorias en las medias móviles de 55- y 100-días en 1.0896 y 1.0877, respectivamente, y previo al mínimo de la semana en 1.0833 (6 de julio). De perforar este nivel, se habilitaría un potencial descenso hacia la clave media móvil de 200-días en 1.0681 por delante del mínimo de mayo en 1.0635 (31 de mayo). En caso de un retroceso más profundo, emergerían en el horizonte el menor valor registrado en marzo en 1.0516 (15 de marzo) seguido por el mínimo del año en 1.0481 (6 de enero).
En el más largo plazo, la perspectiva alcista del par debería mantenerse sin cambios por encima de la media móvil de 200-días.
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