- El Dow Jones cedió más de un 1% el martes.
- Intel pone fin a sus planes de compra de la china Tower Semiconductor.
- The Home Depot, componente del Dow, repuntó gracias a la mejora de sus ganancias el martes.
- Cisco informa de sus ganancias tras el cierre del miércoles y Walmart lo hace el jueves.
- El martes, las ventas minoristas de EE.UU. de julio mostraron fuertes ganancias en comparación con junio.
El índice industrial Dow Jones (DJIA) avanza con cautela en la sesión previa al mercado del miércoles, después de que la gran minorista Target (TGT) diera un fuerte vuelco a sus últimos informes trimestrales, ofreciendo esta vez una subida del 27% más de lo esperado. Las participaciones de TGT subieron un 9% con la noticia.
También ayudaron al índice los rendimientos del Tesoro estadounidense, que están cayendo a lo largo de toda la curva de rendimientos. El DJIA cayó un punto porcentual el martes, cuando los rendimientos registraron una fuerte tendencia contraria. El sentimiento negativo se debe a que el Banco Popular de China (PBoC) ofreció por sorpresa un recorte de las tasas de interés para apuntalar su tambaleante economía. La segunda economía mundial podría no alcanzar su objetivo de crecimiento del 5% este año.
El martes, las ventas minoristas estadounidenses de julio superaron las expectativas, mostrando una vez más la fortaleza de la economía estadounidense en un entorno de tipos de interés elevados. El indicador económico aumentó un 0.7% mensual, superando con creces la previsión de consenso del 0.4% y llevando a algunos economistas a predecir una tasa de crecimiento anualizada del PIB del 3% para el tercer trimestre.
Fue un buen indicador adelantado para la semana, ya que el mercado bursátil ve cómo varios grandes minoristas presentan paralelamente sus resultados de ganancias del segundo trimestre. Entre ellos figuran los componentes del Dow Jones, The Home Depot (HD) y Walmart (WMT).
En el momento de escribir estas líneas, en la sesión previa al mercado del miércoles, los futuros del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 avanzaban un 0.1%.
Noticias Dow Jones: The Home Depot, Walmart, Cisco, Intel
The Home Depot (6.3% de ponderación), miembro del Dow Jones, repuntó bastante tras la publicación de sus ganancias a primera hora del martes. El minorista de mejoras para el hogar informó de un beneficio por acción (BPA) de 4.65 dólares, un 4.5% más que el consenso, sobre unas ventas de 42.920 millones de dólares, que superaron la previsión media en casi 690 millones de dólares.
Cisco Systems (CSCO) (ponderación del 1%) informará el miércoles después del cierre. Wall Street espera un BPA ajustado de 1.06 dólares sobre unos ingresos de 15.050 millones de dólares, ya que los analistas han revisado unánimemente al alza las perspectivas de beneficios para este trimestre.
Walmart (con una ponderación del 3%) informa el jueves de la publicación de ganancias más esperada de la semana. El consenso de los analistas prevé un beneficio por acción ajustado de 1.71 dólares, con unas ventas de 159.300 millones de dólares. Los resultados de Target, satisfactorios pero desiguales, auguran un buen resultado para la mayor cadena de tiendas físicas de Estados Unidos. Target superó con creces el apartado de ganancias de sus resultados, pero no alcanzó la previsión de ventas de consenso en 460 millones de dólares.
Intel (INTC) (ponderación del 0.6%) ha cancelado su plan de adquirir la empresa china Tower Semiconductor (TSEM) tras no recibir las autorizaciones necesarias de los organismos reguladores chinos. Intel deberá pagar 353 millones de dólares a Tower Semiconductor en concepto de rescisión. Las acciones de INTC perdieron un 2.6% el martes, pero se mantienen ligeramente por delante en la sesión previa al mercado del miércoles.
Permisos de construcción, viviendas iniciadas y Minutas del FOMC
Puede que no sean tan significativos como los destacados datos de ventas minoristas de EE.UU. del martes, pero otros indicadores económicos de esta semana podrían afectar al índice en suma total.
La Oficina del Censo de EE.UU. publicó datos sobre los permisos de construcción y los inicios de construcción de viviendas de julio antes de la campana del miércoles. Ambos indicadores superaron el consenso. Los permisos de construcción subieron un 0.1% intermensual, frente al -1.7% esperado. El número de viviendas iniciadas se situó en 1.452 millones, por encima de los 1.448 millones previstos.
El miércoles por la tarde, a las 18:00 EST, la Reserva Federal publicará las actas de su última reunión del FOMC. El mercado espera que la Fed haga una pausa en las subidas de los tipos de interés en su reunión de septiembre, por lo que se prestará especial interés a cualquier detalle que contrarreste esa narrativa.
El jueves se informará sobre las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo para la semana que terminó el 11 de agosto, con los analistas esperando 240.000, ligeramente por debajo de la lectura de 248.000 de una semana antes.
Preguntas frecuentes sobre el Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por precios en lugar de por capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo porque sólo sigue a 30 conglomerados, a diferencia de índices más amplios como el S&P 500.
¿Qué factores influyen en el Dow Jones de Industrias?
Son muchos los factores que influyen en el Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las compañías que lo componen, revelado en los informes trimestrales de ganancias de las empresas. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en el sentimiento de los inversores. El nivel de las tasas de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas corporaciones. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Fed.
¿Qué es la Teoría de Dow?
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) y el Promedio de Transporte Dow Jones (DJTA) y sólo seguir tendencias donde ambos se mueven en la misma dirección. El Volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une; y distribución, cuando el dinero inteligente sale.
¿Cómo puedo operar con el DJIA?
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar participaciones de las 30 compañías que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros del DJIA permiten especular con el valor futuro del índice, y las Opciones dan derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una participación de un portafolio diversificado de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
Lo que dijeron del mercado - Marko Kolanovic
Marko Kolanovic, de JPMorgan, argumentó en una nota para inversores el lunes de esta semana que es "demasiado pronto para declarar la victoria sobre la inflación". Kolanovic achacó la situación a la vuelta a un fuerte crecimiento económico y al aumento de los precios de las materias primas. Su línea de pensamiento augura un periodo más largo en el que los bancos centrales mantendrán elevadas las tasas de interés.
"En los próximos meses, la inflación subyacente de los bienes debería bajar, pero creemos que es poco probable que este impulso se mantenga, ya que el sector industrial mundial está a punto de volver a crecer y los precios de las materias primas están subiendo, y es probable que la inflación subyacente de los servicios se mantenga".
Previsiones para el índice Dow Jones
El índice Dow Jones rompió el martes muy por debajo de sus medias móviles a corto plazo, mientras que la Media Móvil Simple (SMA) de 9 días también cruzó por debajo de su SMA de 21 días. Ambos acontecimientos presagian una continuación de la tendencia bajista.
El máximo más reciente del índice se produjo el 1 de agosto en 35.679, justo dentro de la zona de resistencia de 35.200 a 35.750 que los operadores habían estado vigilando. Dado que el DJIA rompió recientemente la línea de tendencia superior de una formación de la cuña ascendente el 18 de julio, esa línea de tendencia podría convertirse en soporte para el índice. Se sitúa en 34.712 y está en línea con el máximo del rango del 13 de diciembre de 2022.
Si esa línea de tendencia no sirve de soporte, entonces el índice Dow Jones podría descender hasta la línea de tendencia inferior ascendente de la formación de la cuña, cerca de 34.400. La Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD) ha cruzado a la baja y apunta a una tendencia bajista más duradera.
Gráfico diario del Promedio Industrial Dow Jones
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