Artículo más reciente: El Peso mexicano sube mientras el Dólar estadounidense se debilita, la inflación se acerca al objetivo de Banxico
- La inflación de la primera quincena de enero en México cae por debajo del 4%, lo que aumenta el optimismo y respalda la perspectiva moderada de Banxico.
- El inesperado aumento en las solicitudes de desempleo en EE.UU. se debe a distorsiones climáticas.
- Los comentarios favorables de Trump sobre México en el WEF alivian las tensiones comerciales y fortalecen el Peso.
El Peso mexicano (MXN) se fortaleció frente al Dólar estadounidense durante la sesión norteamericana, alcanzando un máximo de diez días gracias a los datos optimistas de inflación de México y un informe de empleo peor de lo esperado en Estados Unidos (EE.UU.). Además, los comentarios positivos del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre México en el Foro Económico Mundial (WEF) fueron un viento favorable para la moneda mexicana. El USD/MXN cotiza a 20.37, con una caída del 0.54%.
La inflación en México fue mejor de lo esperado, ya que la inflación general de la primera quincena de enero cayó al 3.69%, por debajo del 4% por primera vez en cuatro años, reveló el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). La inflación subyacente aumentó moderadamente, aunque ambas lecturas se mantuvieron dentro del objetivo del Banco de México (Banxico) del 3% más o menos 1%, lo que justifica las intenciones de Banxico de reducir los costos de los préstamos el 6 de febrero.
En EE.UU., el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de desempleo aumentó bruscamente la semana pasada, según datos revelados por el Departamento de Trabajo de EE.UU. El informe mostró que el mal tiempo, junto con los incendios en Los Ángeles, podría aumentar las solicitudes en las próximas semanas.
Mientras tanto, se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas sin cambios la próxima semana. Las principales razones detrás de esa decisión son la solidez de la economía estadounidense, como lo demuestra el saludable crecimiento económico, un fuerte mercado laboral y cifras de inflación más persistentes.
Por otro lado, la economía de México ha seguido enfriándose y se espera que crezca solo un 1% en 2025. La desaceleración benefició el proceso de desinflación y respalda la postura moderada de Banxico.
Recientemente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que exigiría respeto de otras naciones y que está tratando con México "muy bien". Después de estos comentarios, el par USD/MXN extendió sus pérdidas.
Esta semana, la agenda económica de México presentará la Actividad Económica de noviembre, que se espera mejore en cifras mensuales pero no anuales. En el lado de EE.UU., los operadores están a la espera de los PMIs preliminares de S&P Global y el Sentimiento del Consumidor.
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano se aprecia a medida que la inflación baja
- El Peso mexicano avanza frente al Dólar estadounidense a pesar de que las cifras de inflación más bajas sugieren que Banxico recortará las tasas. Por el contrario, se espera que la Fed mantenga la política monetaria sin cambios y espere a la reunión de marzo.
- La inflación de la primera quincena de enero en México aumentó un 3.69% interanual, bajando del 4.44%. La inflación subyacente para el mismo período aumentó del 3.62% al 3.72% interanual.
- Citi reveló su Encuesta de Expectativas, en la que los economistas privados mexicanos revisaron a la baja las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025 al 1%.
- En cuanto a las expectativas de inflación, los analistas estiman que la inflación general y subyacente caerán por debajo del 4%, cada una en 3.91% y 3.68%, mientras que se espera que el tipo de cambio termine cerca de 20.95.
- Los economistas estiman que el Banco de México (Banxico) reducirá las tasas en 25 puntos básicos (pb) del 10.00% al 9.75%, aunque algunos analistas esperan un recorte de 50 pb en la reunión del 6 de febrero.
- La divergencia entre Banxico y la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. favorece una mayor alza en el par USD/MXN.
- El presidente de EE.UU., Trump, ordenó una revisión exhaustiva de la política comercial de EE.UU., estableciendo el 1 de abril como fecha límite para recomendaciones que podrían transformar significativamente las relaciones comerciales del país, incluido el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que se revisará por primera vez en 2026.
- Los futuros del mercado monetario han descontado 44 pb de recortes de tasas de la Fed en 2025, según datos de la herramienta CME FedWatch.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano sube mientras el USD/MXN cae por debajo de 20.30
El USD/MXN cayó por debajo de 20.50 patrocinado por la retórica amistosa de Trump sobre México, lo que ha empujado el tipo de cambio por debajo de niveles clave de soporte como la media móvil simple (SMA) de 20 y 50 días, cada una en 20.55 y 20.37.
A pesar de esto, la tendencia alcista sigue en juego. Si los vendedores empujan el precio por debajo del mínimo del 6 de enero de 20.22, despejará el camino para desafiar la SMA de 100 días en 20.05. En una mayor debilidad, el par exótico podría probar 19.50.
Por el contrario, para una reanudación alcista, el USD/MXN debe subir por encima de 20.55 para que los compradores tengan un camino claro para desafiar el máximo del año hasta la fecha (YTD) en 20.90. Una vez superado, la siguiente parada sería 21.00, seguido del pico del 8 de marzo de 2022 en 21.46 antes de la cifra de 22.00.
Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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