Pautas Generales - Curso de Forex

Temas tratados en este capítulo:
  • Las pautas generales de lo que es un Plan de Trading y cómo poner en marcha uno.
  • Cómo materializar su plan con una lista completa de los componentes o mejorando los que ya tiene.
  • Las áreas clave para realizar una autoevaluación.
  • Aprender los beneficios psicológicos que existen tras un plan de negociación y los aspectos clave para diseñar un Plan.
  • Aprender a crear listas de comprobación para cada área del negocio de trading.

¿Le gustaría ganar con regularidad y tener la confianza de que Vd. es mejor que la mayoría de las personas que trata de ganarse la vida haciendo trading? Si revisamos materiales educativos de Forex en Internet, nos encontraremos con que la mayoría de ellos transmiten una noción de lo fácil que es operar. Esto, junto con la publicidad de grandes ganancias potenciales, es lo que atrae a la mayoría de los principiantes para empezar a operar. Estas nociones tienen el efecto contrario en la mayoría de los novatos porque simplemente no están preparados para hacer frente a los mercados y no tienen idea de qué esperar. Al empezar, rara vez vemos la dimensión de lo que hay que hacer para tener éxito en esta industria.

Un Plan de Trading no es algo que se implementará en una etapa final de su carrera, es algo que se necesita desde el principio. Es ahora cuando tiene que preguntarse si está preparado para trabajar para obtener un Plan de Trading que funcione. Si su respuesta es afirmativa, entonces ¡tenemos un trato!

Todos los traders que son consistentemente rentables tienen un plan y lo siguen con el suficiente nivel de confianza. Si no fuera por su preparación paso a paso proporcionada por el Curso de Forex, Vd. podría sentirse abrumado con la tarea de construir un Plan de Trading personal. Pero ahora ha llegado el momento de sacar el máximo provecho de muchos de los temas tratados a lo largo de los capítulos anteriores y ponerlos en práctica en un plan coherente y bien estructurado.

Creemos que el propósito del plan de trading es el de mantenerle en el juego. No se trata de crear una obra maestra que coja polvo en una estantería. Para ser capaz de durar en este negocio, Vd. va a tener que centrarse en mejorar sus habilidades todos y cada uno de los días y en sus objetivos de trading con años de anticipación.

1. Pautas Generales

¿Qué es un Plan de Trading?

Por desgracia, una gran cantidad de personas que empiezan a operar no logran alcanzar el éxito. Uno se pregunta qué es lo que la minoría está haciendo de manera diferente que les da ventaja sobre la gran mayoría que sale del mercado con menos dinero del que tenía cuando comenzó. ¿Tienen las mejores estrategias y sistemas? ¿Es porque tienen mejor equipo y recursos? ¿O depende del cociente intelectual del trader, estando el éxito reservado para las mentes brillantes solamente? Creemos que la razón por la que muchos traders terminan con menos dinero del que tenían al empezar es porque les falta un plan.

Vd. seguramente se dará cuenta que la creación de un plan va a requerir un montón de esfuerzo. En este capítulo y en el siguiente, le daremos una larga lista de elementos y directrices que los traders rentables utilizan y siguen. Obviamente, la imagen que tenemos de cómo un trader rentable trabaja es una síntesis de lo que hemos llegado a considerar como las características ideales de un trader perfecto. E incluso a pesar de que ningún trader en realidad es perfecto, guiados por esa imagen, esperamos poder ayudarle a desarrollar hábitos positivos de trading y a tener una experiencia más positiva después de todo.

Básicamente, lo que se le pedirá que haga es poner toda su concentración y energía en hacer las cosas que la mayoría de los traders minoristas nunca hace. Estas cosas son, por ejemplo, llevar un diario, tener una lista de verificación, cuestionarse muchas de sus creencias y continuar especializándose e investigando, sólo por señalar algunos. Además de una gran cantidad de energía, todas estas tareas requieren disciplina, paciencia y conciencia.

¿Por qué es Tan Importante?

Tener un plan de trading facilita la toma de decisiones, ayudando a reducir la influencia de sus emociones y, por lo tanto, le permite operar de manera más objetiva. La objetividad se altera cuando operamos porque hay dinero en juego, especialmente en situaciones de alta presión.

Un plan no sólo nos mantiene centrados y conscientes, sino que también puede motivarnos a alcanzar algo. Es un compromiso consigo mismo y una hoja de ruta para definir sus objetivos.

Proporcionando un marco de trabajo para operar, también le ayudará a internalizar la acción del precio –nos volvemos más especializados en lo que hacemos y en nuestra forma de operar. Además, un plan es un medio de ajustar y afinar su trading, así como algo por lo que medirnos.

Debe Encajar con Vd.

Un buen plan de trading es mucho más que una lista de instrucciones que Vd. ha escrito para sí mismo. Los mejores traders han descubierto un enfoque con el que están muy cómodos y en el que confían; sin embargo, lo más importante, el plan les encaja perfectamente como personas. Los traders no sólo necesitan métodos que posean una ventaja fiable, necesitan que esos métodos se adapten a lo que son.

Una persona con aversión al riesgo, por ejemplo, no seguirá un sistema agresivo de piramidación de posiciones. La mayoría de la gente tiene una tolerancia diferente al riesgo y dado que la gestión del riesgo es una parte vital de la negociación, queremos saber cuál es nuestro nivel de comodidad y confianza en relación con el riesgo.

Pero ¿cómo es posible desarrollar un enfoque que se adapte a nuestra personalidad y  condiciones, si realmente no se conoce a sí mismo? Es por eso que la primera parte del montaje de su plan de trading debe llevar a cabo una autoevaluación. Algunos de los factores más importantes incluyen sus rasgos personales tales como la paciencia, la confianza, la firmeza, la estabilidad emocional, la agilidad mental y, probablemente lo más importante, su actitud ante el dinero.

Además de su tolerancia al riesgo, un buen plan de trading contempla también muchos otros factores, incluyendo cosas aparentemente sin importancia como cuánto tiempo tiene Vd. que comprometerse con su trading, sus objetivos y expectativas, así como las condiciones de su entorno de trabajo.

Cuando los traders intentan ganar dinero de manera que realmente no explotan sus puntos fuertes o desprecian sus debilidades, a menudo abandonan sus planes porque los planes no se ajustan realmente a quienes son.

También los objetivos que Vd. establezca deberán ser cosas que pueda lograr. Hay una diferencia entre lo que es posible alcanzar con el trading en los mercados, y lo que realmente puede hacer. Duplicar la cuenta en 3 meses es una posibilidad, pero ¿va a ser capaz de hacerlo con su nivel actual de conocimientos o en las condiciones actuales? Evite poner cosas en su plan que su mente no conciba como una probabilidad, porque esto sólo causará fricciones y todo el camino será una batalla consigo mismo. Trate de ser honesto desde el principio e incluya sólo las metas que se encuentran en línea con sus creencias internas. La honestidad con uno mismo puede ser dolorosa en el corto plazo, pero reforzará sus metas a largo plazo.

Hazlo Simple

Otra característica clave de un Plan de Trading es la facilidad con que pueda ejecutarlo. Los enfoques simples han demostrado que funcionan a lo largo del tiempo. Por otra parte, el Plan de Trading no debe ser abrumador. Evite imaginarse su plan de trading como un documento detallado que contiene decenas de páginas, porque entonces ello le puede disuadir de poner una en primer lugar. La razón por la que le sugerimos estructurar el plan en varias partes es para que sea más viable. Hay partes del plan relativas a los aspectos macro que sólo necesitan ser revisados un par de veces al año, mientras que otras partes están más relacionadas con la ejecución en el día a día –el nivel micro- y necesitan una vigilancia más estrecha.

Mantener su plan simple en el nivel macro es, por ejemplo, clave para evitar que las expectativas sean poco realistas, la cual es una de las razones por las cuales la gente se decepciona y no sigue un plan.

Por otra parte, mantener su plan simple a nivel micro ayuda a los novatos contra la tendencia que tienen de llenar gráficos con un gran número de indicadores técnicos cuando se dan cuenta que el trading no es tan fácil como ellos pensaban que sería.

Especialícese - Vd. No Puede Aprenderlo Todo

Hemos visto muchas maneras de ganar dinero operando en Forex, y hemos visto también la otra cara de la moneda: también hay maneras de perder dinero. Una forma segura de perder es saltar de estrategia en estrategia, no siendo lo suficientemente constante en el tiempo como para dominar una. Hay muchas maneras posibles de operar en los mercados, por lo que puede llegar fácilmente a perderse tratando de encontrar una.

Un resultado completamente diferente se logra cuando el enfoque es uno de aprendizaje, evaluación, práctica y dominio de un solo método de negociación. No sólo su cuenta, sino también las células de su cerebro y sus nervios le agradecerán que no los desperdicie constantemente cambiando de herramientas y métodos. Diseñe un método de acuerdo con los parámetros de un plan personal y comprométase con él. Pronto recogerá sus beneficios: ganar en claridad y concentrarse en lo que queremos gastar nuestro tiempo y energía.

Especializarse significa también delimitar su enfoque y entrar en el reino de la intuición –su operativa se parecerá más a un arte. Este tema se tratará al final del siguiente capítulo.

Conceptualice su Metodología

Los beneficios consistentes en el trading no responden a los conocimientos técnicos solamente. Provienen de una comprensión particular de por qué los mercados se comportan de la manera en que lo hacen. Cuando se inicia la conceptualización del comportamiento del mercado y el establecimiento de ciertas hipótesis, Vd. está de hecho construyendo una teoría particular del mercado. Esto es lo que hemos hecho en el capítulo C01 cuando construíamos un sistema de trading. La observación del comportamiento del precio lleva al trader a formularse algunas reflexiones. A continuación se presentan algunas reflexiones a modo de ejemplo. Tenga en cuenta que su inventario personal puede ser totalmente diferente:

  • Hay ciertos niveles de precios en los que la mayoría de los traders abren posiciones basándose en las emociones más que en aspectos técnicos o fundamentales, y quiero sacar provecho de sus errores;
  • Cuando los Pivot Points y las Extensiones de Fibonacci coinciden en el mismo nivel de precios, esta zona se convierte en un punto de decisión importante. Si añadimos una tercera confluencia técnica el nivel de precios es aún más decisivo;
  • Cuando el tipo de cambio abandona un rango de precios muy rápido, a menudo vuelve a recoger órdenes no ejecutadas en esos niveles. Esto sucede en todos los marcos temporales, incluso en gráficos de un minuto;
  • Al probar el mismo sistema de trading con diferentes técnicas de gestión monetaria, los resultados pueden variar mucho;
  • Siempre hay un flujo continuo de nuevos participantes en el mercado de divisas, y generalmente ignoran la forma en que los tipos de cambio se han comportado en el pasado. Los mismos errores son a menudo repetidos por los principiantes, y esto puede explicar por qué la acción del precio es repetitiva en su comportamiento. Quiero aprovechar estos movimientos producidos por error, operando de manera poco intuitiva.

No se demore aún más con esta tarea, si no tiene dicho inventario, empiece a escribir uno hoy mismo. Como probablemente ha observado, la lista de inventario contiene elementos técnicos pero también otras observaciones sobre el comportamiento de la acción del precio. Sin embargo, puede incluir los fundamentos o cualquier otra teoría, siempre y cuando tenga sentido para Vd. La lista no tiene ni que ser ni estática ni definitiva - se añade, se quita y se modifica a lo largo del camino.

Una vez que tenga su inventario, escriba en términos muy generales cómo se va a enfocar sus operaciones, cómo va a sacar provecho de ciertos patrones repetitivos que su visión particular del mercado explica.

De esta manera, cada operador construye un método de negociación que refleja su teoría particular del mercado. Esta teoría en particular, o punto de vista, puede estar totalmente basada en observaciones personales o inicialmente en ideas tomadas de los demás traders. Tenga cuidado cuando se base totalmente en métodos que no han sido desarrollados por Vd. mismo, porque si no entiende sus principios subyacentes, el proceso al completo será uno de imitación. Además, lo pasará mal cuando el método parece dejar de funcionar. ¿Cómo va a saber si las condiciones de mercado son las que han cambiado o si es Vd. quien ha cambiado?

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