S&P 500: Aire de optimismo antes de datos de EE.UU. y más resultados

Los resultados corporativos, los últimos datos económicos y un panorama de crecimiento no tan pesimista por estas horas está dando apoyo a los mercados de renta variable, antes de la publicación de datos económicos de EE.UU. y en la previa de una semana que contará con las decisiones de la Fed y el BCE. El dólar cayó a nuevos mínimos en meses.

¿Seguirá el verde tras los datos?

En Asia, el Hang Seng cerró con una suba importante del 2.35% y el Nikkei 225 cayó 0.12%. Los mercados en China siguen cerrados por las festividades. En Europa, predomina el verde. El FTSE 100 avanza 0.25%, el DAX sube 0.35% y el CAC 40 trepa 0.79%. El S&P 500 cerró prácticamente sin cambios el miércoles tras conseguir borrar pérdidas, y en la previa del jueves sube 0.25%. Los futuros del Dow Jones operan con una suba del 0.07% y los del Nasdaq ganan 0.60%.

Los últimos resultados corporativos ayudaron al mejor humor en los mercados. Tesla tras su reporte de ganancias sube 7% en el premarket. Chevron gana 2.80%, e IBM cae 2%. Entre las empresas que presentarán resultados el jueves están American Airlines, Mastercard y SAP, antes de la apertura. Tras el cierre lo harán Intel y Visa.

El jueves se conocerá la estimación preliminar del crecimiento del PIB de EE.UU. durante el cuatro trimestre del 2022, que se espera se haya expandido a una ritmo anualizado del 2.6%. Además los analistas mirarán los datos de precios del reporte de crecimiento. Junto con esas cifras, saldrá el reporte semanal de pedidos de subsidio de desempleo, las órdenes de bienes durables, balanza comercial, inventarios mayoristas, venta de viviendas nuevas y el índice manufacturero de la Fed de Kansas. La cantidad de datos servirán para moldear el panorama económico. Buenas noticias de EE.UU. suelen a veces ser malas para los mercados, aunque la semana pasada no fue el caso.

Sigue la tendencia bajista del dólar

Más temprano en el día, el Índice del Dólar (DXY) marcó mínimos desde abril de 2022 en 101.50, antes de rebotar superando 101.70. Las bajas del dólar han sido la constante desde que se espera que la Reserva Federal modere el ritmo de subas en las tasas de interés, y ante la expectativa de que se llegue pronto al fin del ciclo alcista. La semana que viene es la próxima reunión por lo que por estos días no habrá comentarios de funcionarios de la Fed.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo modestamente el jueves, con el bono a 10 años rindiendo 3.48% y el tramo a 2 años 4.15%. Los datos de EE.UU. se espera que mueva este mercado. En Europa también suben los rendimientos, a un ritmo más acelerado.

El Banco Central Europeo también decidirá la próxima semana y se espera que siga subiendo a un ritmo de 50 puntos básicos. Los funcionarios hablan a favor de seguir subiendo a ese ritmo, lo que ha estado dando apoyo al euro. El EUR/USD alcanzó máximos en meses horas atrás cerca de 1.0930, antes de borrar ganancias intradiarias.

El Banco de Canadá subió la tasa de interés en 25 puntos básicos el miércoles, en línea con lo esperado. El gobernador afirmó que esperar a partir de ahora pausar el ciclo. Esto no fue una gran sorpresa y empujó al loonie modestamente a la baja. El USD/CAD se mantiene lateral, de nuevo debajo de 1.3385, pocos pips por arriba de donde estaba antes de la decisión del banco central.

En Chile, el banco central se espera que mantenga la tasa de interés en 11.25%. En Perú la inestabilidad y las protestas sociales empiezan a pegar fuerte en el panorama económico. El indicador de actividad económica de la economía de México ostró una desaceleración más grande que la esperada en noviembre al contraerse 0.45%.

Los metales están cayendo el jueves. El oro marcó nuevos máximos en meses cerca de 1.950$, antes de cambiar de dirección y corregir hacia $1.935. La plata no pudo superar 24.00$. Las criptomonedas están perdiendo terreno tras no poder confirmar el salto de horas atrás. Bitcoin llegó hasta 23.815$, el nuevo máximo del rally actual, y por estos minutos, está de regreso debajo de 23.000$. Los precios del petróleo suben menos del 1%. El barril de WTI se ubica en torno a 80.70$. Las correcciones han sido limitadas en los precios del petróleo, que cuenta con apoyo en la debilidad del dólar y la reapertura de China, que opacan la suba global de las tasas de interés. 

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