Después de la fuerte caída del Dólar estadounidense, se darán a conocer más datos de inflación de EE.UU. el jueves con el Índice de Precios al Productor. Durante la sesión asiática se darán a conocer las expectativas de inflación del consumidor de Australia y los datos comerciales de China. Más tarde, el Reino Unido publicará los datos del PIB.
Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 13 de julio:
Como se esperaba, los datos de inflación de EE.UU. llevaron a movimientos bruscos del mercado. El Dólar se desplomó, las materias primas se dispararon y Wall Street festejó el posible fin del ciclo de subida de tasas de interés de la Reserva Federal.
Los datos de EE.UU. mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.2% en junio, y la tasa anual se desaceleró al 3.0%, el nivel más bajo desde marzo de 2021, muy por debajo del máximo del 9.1% de junio de 2022. La evidencia de que la inflación continúa ralentizando las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed después de la reunión de julio. Los participantes del mercado todavía ven al banco central subir 25 puntos básicos la tasa de los Fondos De la Fed en julio, pero podría ser el último.
El Dow Jones ganó un 0.25%, y el Nasdaq subió un 1.15%. El rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 años cayó al 3.85%, y el rendimiento a 2 años al 4.75%, el nivel más bajo desde el 29 de junio. El repunte de las expectativas de la Fed empujó al USD a la baja. El DXY cayó a la zona de 100.50, registrando su cierre diario más bajo en un año.
Analistas de Wells Fargo:
La impresión más suave de lo esperado de hoy con signos de desvanecimiento de las distorsiones de la era pandémica proporciona evidencia adicional de que la desinflación se está produciendo en tiempo real. De cara al futuro, esperamos que continúe el ritmo de crecimiento de precios más moderado señalado por el IPC de junio.
La mejora en relación con el ritmo del 4.6% de la inflación subyacente en la primera mitad de este año probablemente será suficiente para donde el FOMC cree que puede sentarse a esperar los efectos del endurecimiento previo para trabajar en la economía después de una subida adicional de 25 puntos básicos en su próxima reunión del 26 de julio. Sin embargo, con la tendencia subyacente de la inflación probablemente más cerca del 3% que del 2%, los recortes de tasas siguen lejos en nuestra opinión.
El jueves se darán a conocer más datos de inflación en EE.UU. con el Índice de Precios al Productor (IPP), que se espera que se desacelere de una tasa anual del 6.6% al 6.1%, y la tasa subyacente del 5.3% al 4.8%. Además, se publicará el informe semanal de solicitudes de desempleo.
Los rendimientos de los bonos de la eurozona también disminuyeron, pero sin embargo, el EUR/USD saltó al nivel más alto desde marzo de 2022 después de romper por encima de 1.1100. El par es alcista, con indicadores técnicos en niveles de sobrecompra. El Banco Central Europeo (BCE) publicará las minutas de su última reunión el jueves.
El GBP/USD alcanzó nuevos máximos de 15 meses impulsado por el dólar estadounidense más débil y alcanzó 1.3000. El Reino Unido publicará los datos del PIB el jueves.
El USD/JPY cayó por quinto día consecutivo, cayendo por debajo de 138.50. El yen japonés se mantuvo firme a pesar del apetito por el riesgo, respaldado por la caída de los rendimientos de los bonos gubernamentales.
El NZD/USD saltó un 1.85%, finalmente rompiendo el área de resistencia de 0.6200/20 y subiendo hacia 0.6300. Como se esperaba, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda dejó la tasa oficial de efectivo sin cambios en el 5.5% como se esperaba. El banco central reiteró la Declaración de Política Monetaria de julio. Con la expectativa de que la inflación continúe cayendo, el RBNZ se mantendrá en pausa.
El USD/CAD rebotó en 1.2143 tras una subida de tasas de 25 puntos básicos por parte del Banco de Canadá. Sin embargo, el CAD se quedó rezagado entre las divisas de las materias primas.
Analistas del Banco Nacional de Canadá:
"Para nosotros, el Banco sigue siendo muy optimista sobre las perspectivas para la economía. El crecimiento de su MPR se revisó al alza en 2023, sin caer por debajo del 1% durante su horizonte de pronóstico. No es de extrañar entonces que sus perspectivas de inflación también se actualizaron, con el retorno al 2% empujado a mediados de 2025. Somos mucho menos optimistas de que las condiciones seguirán siendo tan optimistas y nuestras perspectivas de crecimiento están muy por debajo de las del Banco. Para nosotros, ya estamos viendo señales de que no se necesitan/apropiados nuevos aumentos de tasas".
El AUD/USD también rompió un área de resistencia clave en 0.6700 y saltó hacia 0.6800. Las perspectivas son positivas para el australiano desde una perspectiva técnica. Durante la sesión asiática, se darán a conocer las expectativas de inflación australianas. Además, está previsto que se publiquen los datos comerciales chinos, lo que podría pesar sobre la confianza del mercado.
El Oro subió casi 30$ hasta la zona de 1.960$, impulsado por la caída del Dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. La Plata saltó un 4%, rompiendo por encima de 24.00$, el nivel más alto en un mes. Las criptomonedas no lograron beneficiarse del tono de riesgo positivo. El Bitcoin cayó un 0.85% hasta los 30.330$. Los precios del petróleo crudo subieron un 1.40%.
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