- El S&P 500 cerró la semana pasada con una subida del 2.42%, justo por encima de los 4.500 puntos.
- Bank of America y Morgan Stanley informan de sus ganancias el martes.
- El miércoles informan Goldman Sachs, Tesla y Netflix.
- El jueves, Taiwan Semiconductor y Johnson & Johnson publicarán sus ganancias trimestrales.
- El martes por la tarde se publicarán las ventas minoristas estadounidenses de junio.
El índice S&P 500 obtuvo la semana pasada su quinto mejor rendimiento del año, con una subida del 2.42%. Si el patrón actual de alternar subidas y bajadas continúa, esta semana se producirá un retroceso. Sin embargo, esto parece poco probable ya que muchas compañías populares informan de sus ganancias esta semana.
La semana pasada, los grandes bancos comerciales iniciaron la temporada de ganancias con resultados muy positivos. JPMorgan y Wells Fargo obtuvieron unos sólidos resultados positivos. Esta semana, Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) y American Express (AXP ) darán más color a la esfera financiera.
Tesla (TSLA) y Netflix (NFLX) informan el miércoles, lo que convierte esa sesión en la cumbre de la volatilidad tecnológica. Pero antes, la Oficina del Censo de EE.UU. publicará las ventas minoristas de EE.UU. de junio el martes por la tarde.
En el momento de escribir estas líneas, los futuros del S&P 500 bajaban un 0.1%, mientras que los del Nasdaq 100 se mantenían planos. Los datos del PIB chino, por debajo de lo esperado, parecen ser los culpables de la melancolía.
Noticias del S&P 500: TSLA y NFLX, a la espera de grandes ganancias
Tesla informa de sus ganancias del segundo trimestre después del cierre del miércoles. El consenso de Wall Street es de 0.82 dólares de beneficios ajustados por acción (EPS) sobre 24.760 millones de dólares de ingresos. Más del 90% de los analistas han recortado sus previsiones de EPS para Tesla en los últimos tres meses, ya que el líder de los vehículos eléctricos ha recortado drásticamente los precios para impulsar las entregas.
Esta parte de la estrategia de Elon Musk ha funcionado, según los datos de entregas del segundo trimestre publicados a principios de julio. Tesla entregó la impresionante cifra de 466.140 vehículos eléctricos en el trimestre. Esta cifra es un 10% superior a la del primer trimestre y un 83% superior a la de hace un año. Pero el consenso es que los márgenes brutos se han condensado para producir este fuerte crecimiento.
Luego está Netflix. El mercado espera buenas noticias del rey del streaming desde que la plataforma introdujo un nivel de publicidad más barato. El consenso de Wall Street espera 2.86 dólares de EPS GAAP sobre unas ventas de 8.290 millones de dólares. Las revisiones a la baja del EPS han sido abundantes últimamente, pero esa cifra de ganancias incrementales parece fácil de superar para Netflix.
El viernes, American Express ofrecerá datos reales sobre el gasto del consumidor estadounidense en su informe de ganancias. Wall Street prevé 2.81$ de beneficio por acción GAAP sobre 15.360 millones de dólares de ganancias. A diferencia de las compañías tecnológicas mencionadas, los analistas han revisado al alza las ganancias de American Express.
Los datos de ventas minoristas en EE.UU. encabezan la lista de indicadores de la semana
Los datos de ventas minoristas estadounidenses de junio son el principal indicador económico de esta semana en Estados Unidos. Muchos operadores estarán probablemente más atentos a los datos de inflación del Reino Unido el miércoles, pero las cifras de ventas minoristas tendrán, por supuesto, más relevancia para el mercado de acciones estadounidense.
El consenso de los analistas es bastante alcista para junio. La previsión media es que la Oficina del Censo de EE.UU. informe de un crecimiento intermensual del 0.5% en la venta minorista estadounidense. Esta cifra es posterior al 0.3% de mayo.
Se espera que las ventas minoristas de EE.UU. excluyendo automóviles crezcan un 0.3% intermensual, después de que ese segmento creciera sólo un 0.1% en mayo.
Además de las ventas minoristas, a última hora del miércoles se publicarán los datos de viviendas iniciadas. Los analistas esperan 1.48 millones de nuevas construcciones en junio, por debajo de los 1.63 millones de mayo.
Ganancias de la semana
Martes 18 de julio - Bank of America (BAC), Novartis (NVS), Morgan Stanley (MS), Lockheed Martin (LMT).
Miércoles, 19 de julio - Tesla (TSLA), Netflix (NFLX), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), US Bancorp (USB), United Airlines (UAL).
Jueves 20 de julio - Johnson & Johnson (JNJ), Abbott Laboratories (ABT), Taiwan Semiconductor Manufactura (TSM), Philip Morris International (PM), Travelers (TRV), American Airlines (AAL), Capital One (COF) y CSX (CSX).
Viernes 21 de julio - American Express (AXP), Huntington Bancshares (HBAN).
Lo que dijeron sobre el mercado - Christian Mueller-Glissmann
El analista de Goldman Sachs Christian Mueller-Glissman y su equipo han determinado que hay menos posibilidades de que los valores sigan subiendo en la segunda mitad de 2023. En una nota publicada el pasado viernes, el equipo de Mueller-Glissmann señaló que el retroceso de la inflación, combinado con datos económicos mixtos procedentes de China y Europa, debería conducir a un mercado en rango límite.
"Como resultado, esperamos que las acciones permanezcan atascadas en su rango 'amplio y plano'".
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil ampliamente seguido que mide el rendimiento de 500 compañías de propiedad pública, y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada compañía en el cómputo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones de la compañía que cotizan en bolsa por el precio de la participación. El índice SP500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1,00 $ invertido en 1970 habría dado un rendimiento de casi 192,00 $ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11,9%.
¿Cómo se eligen las compañías que se incluirán en el S&P 500?
Las compañías son seleccionadas por un comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la cotización en bolsa, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo que llevan cotizando en bolsa y la representación de las industrias en la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores compañías del índice representan el 27,8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias maneras de operar con el S&P 500. La mayoría de los brókeres minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección de la cotización. Además, se pueden comprar índices, fondos cotizados y fondos de inversión (ETF) que siguen la cotización del SP500. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Opciones (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores influyen en el S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las compañías que lo componen, revelado en sus informes de ganancias trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en el sentimiento de los inversores, que si es positivo impulsa las ganancias. El nivel de las tasas de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el SP500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor importante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Fed.
Previsiones para el S&P 500
El S&P5 00 cerró por encima de 4.500 el viernes. Se trata de un nivel psicológico importante, aunque el índice no pudo mantener su máximo intradía de 4.527 puntos. Aun así, es el nivel más alto al que ha cotizado el S&P 500 en todo el año.
Lo que preocupa a la mayoría de los inversores es que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) sigue mostrando un índice sobrecomprado. El dinero institucional probablemente se mantendrá alejado hasta que el RSI retroceda a 50. Actualmente, se encuentra en 70. Durante las últimas cinco semanas, cada semana de ganancias ha ido seguida de una semana de caídas. Si el patrón continúa, esta semana deberíamos ver otra venta masiva.
La media móvil simple (SMA) de 9 días ofrece soporte cerca de 4.450, y su homóloga SMA de 21 días flota cerca de 4.413.
Gráfico diario del SP500
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