Por qué esta acción ha aumentado un 14% en medio de la caída del mercado

Puntos clave

• Las acciones de Genius Sports han saltado un 14% en los últimos días.

• Un catalizador importante es su perspectiva para este año fiscal.

• Los analistas de Wall Street son optimistas sobre las acciones.

Esta podría ser una acción a tener en cuenta

Aunque los mercados bursátiles de EE.UU. han caído bruscamente en las últimas semanas, ha habido algunos puntos brillantes, incluyendo Genius Sports (NYSE:GENI).

Genius Sports, un proveedor de datos, tecnología y transmisión para la industria de las apuestas deportivas, se asocia con unas 400 organizaciones, incluyendo la NFL, EPL, FIBA, NCAA, NASCAR, AFA y Liga MX, junto con las principales empresas de apuestas deportivas en línea.

Las acciones de Genius han aumentado alrededor del 14% en los últimos días, y los analistas son optimistas sobre sus perspectivas, a pesar de que no alcanzó las estimaciones de ganancias por un amplio margen. Aquí está el porqué.

Ingresos afectados pero ganancias por debajo de lo esperado

Fue un trimestre algo mixto para Genius Sports, ya que registró ingresos de 175,53 millones de dólares, un aumento del 38% interanual. Esto apenas superó las estimaciones de 175,52 millones de dólares.

Su línea de negocio más grande, contenido y servicios de tecnología de apuestas, vio un aumento de ingresos del 48% a 128 millones de dólares, mientras que la tecnología y servicios deportivos aumentaron un 47% a 12 millones de dólares. Los ingresos de contenido y servicios de tecnología de medios aumentaron un 4% a 28,5 millones de dólares.

Para el año completo, los ingresos aumentaron un 24% a 511 millones de dólares, con contenido y servicios de tecnología de apuestas aumentando un 29% a 355 millones de dólares.

Sin embargo, las ganancias no alcanzaron las estimaciones, ya que Genius reportó una pérdida neta de 28 millones de dólares en el trimestre. Eso fue mejor que la pérdida neta de 38 millones de dólares en el mismo trimestre del año pasado. Pero las ganancias de -12 centavos por acción estuvieron por debajo de las estimaciones de +4 centavos por acción.

Para el año completo, Genius tuvo una pérdida neta de 63 millones de dólares, o -27 centavos por acción, lo que fue aproximadamente un 26% mejor que el año anterior.

Mark Locke, cofundador y CEO de Genius Sports, dijo que 2024 sería un "año definitorio" que sentaría las bases para un crecimiento sostenible y rentabilidad en el año siguiente.

"Hemos superado consistentemente las expectativas, fortalecido nuestra ventaja tecnológica y fortalecido nuestro balance, posicionando ahora a Genius Sports para un éxito continuo en 2025 y un camino claro para lograr una mayor escala", dijo Locke.

Entre los aspectos destacados, lanzó estadísticas impulsadas por Next Gen Stats para los momentos destacados en el estadio de Los Angeles Rams; impulsó el "EA Sports Madden NFL Cast" en Peacock; y ejecutó el "NBA 2K25 DataCast" para la Copa NBA Emirates 2024, transmitido en vivo por truTV y Max.

Los analistas son optimistas

La razón por la que los analistas son tan optimistas sobre Genius es por su robusta perspectiva de crecimiento. La compañía espera generar ingresos de aproximadamente 620 millones de dólares este año fiscal, lo que representaría un aumento del 21% respecto al año anterior.

Además, el EBITDA ajustado tiene como objetivo aproximadamente 125 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 46% interanual.

Esta guía superó las estimaciones y llevó a varias actualizaciones de objetivos de precios. Ryan Sigdahl, un analista de Craig-Hallum, elevó el objetivo de precio para Genius a 15$ por acción, desde 14$ por acción. Eso sugiere un crecimiento del 58% desde su precio actual de 9,48$ por acción.

Según Investing.com, Sigdahl dijo que la guía superó sus expectativas. Cita una combinación de factores positivos que impulsan las acciones de Genius Sports al alza, incluyendo el crecimiento en las apuestas deportivas en línea, beneficios de precios y nuevos productos. Sigdahl destacó el poder de fijación de precios de la compañía como un contribuyente significativo a la perspectiva saludable.

En general, los analistas han establecido un objetivo de precio mediano de 12$ por acción, lo que representaría un aumento del 27%. Incluso el extremo inferior del rango, 11$ por acción, sugiere un aumento del 17% en el precio de las acciones.

La compañía no es rentable, pero ciertamente parece estar en esa dirección. Dadas sus ventajas únicas en una industria en crecimiento que no se ve realmente afectada por una recesión económica, es una acción a tener en cuenta.