Microsoft tuvo un buen trimestre, con unos ingresos de 69.600 millones de dólares, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, y unos ingresos de explotación que aumentaron un 17%, hasta 31.700 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de estas sólidas cifras, las acciones de Microsoft cayeron debido a que los inversores reaccionaron a un ligero incumplimiento de las expectativas de ingresos de la nube y a preocupaciones más amplias sobre el cambiante panorama de la IA.
La IA sigue siendo un punto central para Microsoft, y su consejero delegado, Satya Nadella, destaca su rápido crecimiento, ya que la empresa está en vías de invertir aproximadamente 80.000 millones de dólares en el año fiscal 25 para asegurar su dominio de la IA. El aumento de los gastos de capital y la competencia han suscitado dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del gasto en IA. A algunos inversores les preocupa que los avances en la eficiencia de la formación en IA puedan alterar la estrategia de Microsoft, aunque no hay pruebas claras de un cambio inmediato.
Más allá de la IA, el rumoreado interés de Microsoft por adquirir TikTok también ha alimentado la especulación. Si el acuerdo se materializa, supondría la primera gran incursión de la empresa en las redes sociales, lo que podría dar una nueva forma a la tecnología, la privacidad de los datos y, en general, a las relaciones entre Estados Unidos y China.
El mercado parece estar reaccionando de forma exagerada ante la aparición de DeepSeek en China, que ha asustado a los inversores a corto plazo. Algunos analistas se muestran escépticos ante sus afirmaciones sobre el presupuesto y el uso de GPU, pero sus avances han alimentado las especulaciones sobre la reducción de costes de la IA. Aunque ninguna gran empresa tecnológica ha ajustado su estrategia en respuesta, el mercado parece creer que los costes de formación e inferencia podrían caer en picado.
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