Un informe del IPC en línea con las expectativas descarta una gran sorpresa inflacionaria después de que los precios del petróleo subieran más del 20 % en julio y amenazaran con reactivar las presiones inflacionarias. Si bien la inflación sigue siendo elevada, el informe de hoy debería dar a los inversores mayor confianza en que el pico inflacionario parece haber quedado atrás.
La inflación de alimentos y energía registró los niveles interanuales más bajos desde marzo. Esto no supone un alivio para los consumidores, especialmente junto con el crecimiento salarial menor de lo esperado en el informe de empleo de julio, pero es un paso en la dirección correcta. El mayor riesgo no reside en las variaciones mensuales, sino en la persistencia de la inflación, que puede persistir incluso cuando las perturbaciones de la oferta finalmente se atenúan.
El pico inflacionario puede haber quedado atrás, pero se mantiene muy por encima del objetivo de la Reserva Federal. Con una probabilidad cercana al 50% de una subida de tipos en septiembre, los decepcionantes datos de empleo y PIB han llevado a los inversores a debatir sobre la urgencia real que tiene la Reserva Federal para subir los tipos.
Aun así, una o dos subidas de tipos por sí solas no parecen suficientes para frenar el mercado alcista. La amenaza más seria sería que el petróleo volviera a superar los 100 dólares por barril, reactivando la inflación y obligando a la Reserva Federal a una respuesta más agresiva. Por ahora, los beneficios siguen siendo el principal motor del mercado, respaldados por un fuerte crecimiento y un consumo resiliente.
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