- El Índice del Dólar estadounidense alcanza su octava ganancia semanal consecutiva.
- Los inversores mantienen su visión alcista sobre la llamada 'operación Trump'.
- El Índice del Dólar estadounidense alcanzó máximos de dos años más allá de la marca de 108.00.
El Dólar estadounidense (USD) no solo ha mantenido su racha ganadora por una semana más, sino que también ha logrado alcanzar niveles no vistos en más de dos años, superando la barrera de 108.00 cuando es rastreado por el Índice del Dólar estadounidense (DXY).
Dicho esto, el índice extendió su racha positiva esta semana, que ha permanecido ininterrumpida desde finales de septiembre.
El rally en curso ha sido impulsado por sólidos datos económicos de EE.UU. y se reenergizó por la "operación Trump" así como por la renovada postura cautelosa de la Reserva Federal (Fed) mientras evalúa cuidadosamente sus próximos pasos sobre las tasas de interés.
Incertidumbre en torno a la administración Trump: ¿Una espada de doble filo?
Aparte de algunos nombres inesperados que van y vienen, el presidente electo Donald Trump aún no ha anunciado ningún movimiento importante. Los inversores parecen haber aceptado esta calma por ahora, dejando poco espacio para sorpresas desagradables en nombramientos clave.
Mientras tanto, el sentimiento del mercado en el espacio de las criptomonedas, el Dólar estadounidense, las acciones y el sector corporativo está lejos de ser moderado. El optimismo en torno a un posible segundo mandato de Trump está alimentado por expectativas de recortes de impuestos corporativos y desregulación, impulsando fuertes ganancias en las acciones, particularmente en los sectores financiero, energético e industrial.
Inicialmente, la probable flexibilización de las políticas fiscales de Trump, combinada con la probable introducción de aranceles a las importaciones europeas y chinas, podría reavivar la presión inflacionaria. Esto tendría un impacto directo e inmediato en la postura de la política monetaria de la Fed.
En respuesta, la Fed podría pausar —o incluso detener— el ciclo de flexibilización actual, manteniendo las tasas a un nivel suficientemente restrictivo. Esto podría fortalecer al Dólar mientras potencialmente comienza a frenar la actividad económica.
A medida que nos acercamos al último mes del año, la combinación de un posible "rally de Navidad" y la anticipación de las políticas de Trump sugiere que las perspectivas de un Dólar estadounidense más fuerte permanecen intactas e inmaculadas.
Fed cautelosa, Dólar confiado
Otro factor clave que impulsa el fuerte rally del Dólar es la Fed y su renovado enfoque cauteloso. Esto fue evidente en los recientes comentarios del presidente Jerome Powell, donde reiteró que el banco central no tiene prisa por bajar aún más las tasas de interés.
La postura de Powell está respaldada por cifras de inflación persistentemente altas en EE.UU. Aunque la mayoría de los miembros del Comité aún esperan que los precios al consumidor se muevan hacia el objetivo del 2%, el camino puede ser más accidentado de lo inicialmente anticipado.
La misma perspectiva cautelosa se aplica al mercado laboral: se está enfriando, pero a un ritmo casi glacial —mucho más lento de lo que muchos esperaban. La gobernadora del FOMC, Michelle Bowman, una conocida defensora de la línea dura, hizo eco de la posición prudente de Powell, expresando incomodidad con la idea de recortar las tasas de interés mientras la inflación se mantenga por encima del objetivo.
A medida que la Fed cambia su enfoque de controlar la inflación a monitorear más de cerca el mercado laboral, la salud general de la economía estadounidense se ha convertido en un factor crítico para dar forma a las decisiones de política futura.
En octubre, el informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) mostró una modesta ganancia de solo 12.000 empleos, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.1%. Aunque el informe de ADP superó las expectativas, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo sugieren que el mercado laboral sigue siendo robusto, incluso si se está enfriando gradualmente.
Las sólidas cifras del PIB también han aliviado los temores de una recesión inminente. En este punto, ni un aterrizaje brusco ni un aterrizaje suave parecen probables.
En comparación con sus pares del G10, la economía estadounidense sigue superando, lo que podría ayudar al Dólar estadounidense a mantener su fortaleza a mediano y largo plazo.
Cambios de tasas en todo el mundo: ¿Quién sube, quién baja?
La Eurozona, Japón, Suiza y el Reino Unido están lidiando con presiones deflacionarias y tendencias económicas cada vez más impredecibles.
En respuesta, el Banco Central Europeo (BCE) recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos el 17 de octubre, pero ofreció poca claridad sobre sus próximos pasos, adhiriéndose a su familiar enfoque "dependiente de los datos". De manera similar, el Banco Nacional Suizo (SNB) recortó las tasas en 25 puntos básicos el 26 de septiembre.
El Banco de Inglaterra (BoE) también redujo su tasa de política a principios de este mes, bajándola al 4.75%. Sin embargo, el BoE avanza con cautela, ya que espera que el nuevo presupuesto impulse tanto el crecimiento como la inflación. Esto hace que los recortes agresivos de tasas sean poco probables a corto plazo, aunque el banco central anticipa que la inflación se estabilizará para finales de 2025.
En Australia, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo las tasas sin cambios en su reunión del 5 de noviembre, manteniendo su postura típicamente cautelosa. Los mercados ahora esperan un posible recorte de tasas para mayo de 2025.
Mientras tanto, en Japón, el Banco de Japón (BoJ) se mantuvo firme en su política acomodaticia en su reunión del 31 de octubre. Aunque los mercados anticipan un modesto endurecimiento de 45 puntos básicos en los próximos 12 meses, el BoJ sigue comprometido con su enfoque ultra laxo por ahora.
¿Qué viene la próxima semana?
La próxima semana será más corta debido al feriado del Día de Acción de Gracias el 28 de noviembre.
En la agenda de EE.UU., el evento clave será la publicación de las Minutas del FOMC de la reunión del 7 de noviembre, acompañada de publicaciones de datos sobre la economía real y una actividad limitada de los portavoces de la Fed.
Aspectos técnicos del Índice del Dólar estadounidense
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) continúa su ascenso constante, con el próximo objetivo importante siendo el reciente máximo del ciclo justo por encima del nivel de 108.00 el 22 de noviembre. Más allá de eso, apunta al máximo de noviembre de 2022 de 113.14 (3 de noviembre).
A la baja, cualquier retroceso encontraría primero soporte en la crítica SMA de 200 días, actualmente en 103.96, seguido por el mínimo de noviembre de 103.37 (5 de noviembre). Las caídas adicionales podrían probar las SMA de 55 y 100 días en 103.30 y 103.16, respectivamente. Un retroceso más profundo podría incluso acercar el índice a su mínimo de 2024 de 100.15, registrado el 27 de septiembre.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) permanece en territorio de sobrecompra, situándose justo por encima del umbral de 72, lo que señala la posibilidad de una corrección a corto plazo. Al mismo tiempo, el Índice Direccional Promedio (ADX) ha ganado impulso, subiendo por encima de 50, lo que subraya la fortaleza de la tendencia alcista actual.
Indicador económico
Minutas del FOMC
El Federal Open Market Comitee (FOMC) organiza ocho reuniones al año y revisa las condiciones financieras y económicas para determinar la postura apropiada sobre política monetaria. También evalúa los riesgos existentes sobre los objetivos de estabilidad de precios a largo plazo y crecimiento económico sostenible. Las minutas de la FOMC las publica el Board of Governors of the Federal Reserve System y es una guía clara sobre la política de tipos de interés enlos Estados Unidos. Un cambio en este informe afecta a la volatilidad del dólar. Si las minutas muestran una perspectiva firme, esto será considerado como alcista para el dólar.
Leer más.Próxima publicación: mar nov 26, 2024 19:00
Frecuencia: Irregular
Estimado: -
Previo: -
Fuente: Federal Reserve
Las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) generalmente se publican tres semanas después del día de la decisión de la política. Los inversores buscan pistas sobre las perspectivas de política en esta publicación junto con la votación dividida. Es probable que un tono alcista proporcione un impulso al dólar, mientras que una postura moderada se considera negativa para el USD. Cabe señalar que la reacción del mercado a las Minutas del FOMC podría retrasarse ya que los medios de comunicación no tienen acceso a la publicación antes del lanzamiento, a diferencia de la Declaración de política del FOMC.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.58% | 0.53% | 0.15% | 0.04% | 0.22% | 0.55% | 0.84% | |
| EUR | -0.58% | -0.05% | -0.42% | -0.54% | -0.36% | -0.03% | 0.25% | |
| GBP | -0.53% | 0.05% | -0.37% | -0.49% | -0.31% | 0.01% | 0.30% | |
| JPY | -0.15% | 0.42% | 0.37% | -0.11% | 0.07% | 0.38% | 0.68% | |
| CAD | -0.04% | 0.54% | 0.49% | 0.11% | 0.17% | 0.50% | 0.79% | |
| AUD | -0.22% | 0.36% | 0.31% | -0.07% | -0.17% | 0.33% | 0.61% | |
| NZD | -0.55% | 0.03% | -0.01% | -0.38% | -0.50% | -0.33% | 0.28% | |
| CHF | -0.84% | -0.25% | -0.30% | -0.68% | -0.79% | -0.61% | -0.28% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
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