El Banco de Japón elevó las tasas de interés al 0.25% hoy, en línea con nuestra previsión pero en contra del consenso y la valoración del mercado. El BoJ también anunció que las compras de bonos se reducirán casi a la mitad, a alrededor de 3 billones de JPY para el primer trimestre de 2026, señala Francesco Pesole, analista de FX de ING.
El JPY no se está recuperando por alguna razón
"El comunicado también destacó los riesgos inflacionarios de precios de importación más altos, donde el impacto de una moneda débil es mayor. Esta subida sorpresa se enmarca en un esfuerzo generalizado por estabilizar el yen, en nuestra opinión. El USD/JPY osciló tras el anuncio, y un intento de ruptura a la baja se detuvo alrededor de 151.6 (soporte de la media móvil de 200 días). El par rebotó rápidamente y actualmente cotiza en 153.0, ligeramente por encima de los niveles previos al anuncio.
"La falta de una recuperación del JPY tras el anuncio debe estar asociada con algún posicionamiento estructural persistente en el yen, ya que los especuladores podrían haber visto la subida de tasas como un pico a corto plazo para el yen, y como una oportunidad para reingresar en operaciones de carry trade atractivas por debajo de 152. De manera incidental, el consenso probablemente estaba a favor de una mayor disminución en las compras de bonos, que tienen una mayor influencia en cuánto pueden subir los rendimientos de los JGB.
"Más allá del corto plazo, el JPY parece estar en una base más sólida, aunque hay que estar atentos a algunas ventas de JPY más tarde hoy una vez que el Ministerio de Finanzas publique las cifras de intervención en el mercado de divisas: una cifra elevada podría desatar la especulación de que la estrategia de intervención es insostenible. Los eventos en EE.UU. deberían determinar la dirección del USD/JPY a corto plazo, y creemos que sigue siendo posible una nueva prueba de niveles por debajo de 152."
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