- El S&P 500 subió un 1.23% la semana pasada y alcanzó un nuevo máximo de 2023 en 4.450 puntos.
- La semana bursátil se acorta debido a la festividad del 4 de julio en EE.UU.
- Tesla publicó datos de entregas del segundo trimestre que superaron las expectativas.
- El informe de empleo estadounidense de junio, que se publica el viernes, es el principal dato de la semana.
El índice S&P 500 comienza la semana en un nuevo máximo anual, basado en el cierre del 30 de junio en 4.450 puntos. El índice ha seguido una trayectoria alcista constante desde mediados de marzo y no muestra signos de detenerse.
Esta semana tranquila tendrá un calendario de negociación más corto, ya que la celebración del Día de la Independencia de EE.UU. el 4 de julio también significa que el mercado cerrará más pronto el lunes 3 de julio. Con las ganancias fuera del camino, los operadores sólo tienen que esperar el informe de empleo de junio del viernes. El lunes, el mercado debería comenzar con un tono positivo, ya que el domingo por la mañana Tesla sorprendió a los analistas con unas sólidas cifras de entregas y producción para el segundo trimestre.
En el momento de escribir estas líneas, los futuros del S&P 500 se mantienen planos, mientras que los del NASDAQ 100 avanzan un 0.1%.
Noticias sobre el S&P 500: Tesla registra otro trimestre sorprendentemente positivo
Gracias a las ayudas fiscales federales y a la estrategia de Elon Musk de recortar los precios, Tesla vendió 466.140 vehículos eléctricos en todo el mundo en el segundo trimestre. Esta cifra superó en un 5% las previsiones del consenso de analistas, que apuntaban a 445.000 entregas.
Según las tabulaciones cruzadas, Tesla vendió 446.915 Model 3 y Model Y de menor precio y 19.225 Model S y Model X de mayor precio.
Tal vez aún más sorprendente, Tesla produjo 479.700 vehículos en el trimestre, lo que demuestra hasta qué punto la gestión ha aumentado la capacidad de sus fábricas en Austin, Texas, Berlín y Shanghai. Tesla entregó 422.875 y produjo 440.808 vehículos en el primer trimestre del año.
La cifra de entregas fue un 83% superior a la de hace un año y un 10% superior a la del primer trimestre. Ahora parece que el comentario de Elon Musk en enero de que las entregas podrían alcanzar los 2 millones en 2023 -una idea que parecía inverosímil en aquel momento- podría ser factible. Si las entregas siguen aumentando un 10% intertrimestral en la segunda mitad del año, Tesla entregará un total de 1.965.798 vehículos en todo el año. Un ligero repunte en la tasa de crecimiento sería todo lo que se necesita para alcanzar el objetivo de 2 millones.
Por ahora, el consenso sigue situando las entregas de todo el año en 1.8 millones, pero es posible que los analistas empiecen a revisar al alza sus previsiones esta semana debido a los datos del segundo trimestre. Canacorrd Genuity ya ha elevado su precio objetivo para TSLA de 257$ a 293$.
Los resultados de Tesla podrían afectar a todo el mercado, ya que demuestran que la demanda de los consumidores sigue siendo alta en un momento en que muchos en Wall Street se han puesto nerviosos por la inminente recesión. Las acciones de TSLA subieron un 6.2% en el pre-mercado del lunes, hasta 278$, tras conocerse la noticia. Con Tesla como gran componente de su índice, es probable que el S&P 500 avance el lunes debido a su enorme ponderación e influencia sobre otras acciones de crecimiento.
El informe de empleo del viernes es el punto álgido de una semana de datos lentos
El informe de nóminas no agrícolas de junio es el principal foco de atención del calendario de indicadores económicos de esta semana. El consenso apunta a una contratación neta de 200.000 empleos en junio, muy por debajo de la cifra de mayo. En mayo, el consenso de 190.000 contrataciones netas se mostró errónea cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicó 339.000 nuevos puestos de trabajo.
¿Podrían equivocarse de nuevo los analistas? Parece bastante probable, ya que gran parte de los datos económicos recientes de junio superaron la previsión media. Las perspectivas de ventas de viviendas nuevas, la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre y el índice de confianza del consumidor tuvieron que revisarse al alza cuando se publicaron los datos la semana pasada.
La versión contraria procede de los economistas, que, en términos generales, consideran que el endurecimiento del mercado crediticio y el mantenimiento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal son una receta para ralentizar el crecimiento.
Un día antes, el jueves 6 de julio, ADP dará una pista al mercado. La rama de investigación de la empresa publicará su proyección de la variación del empleo en EE.UU. para junio, que los analistas han cifrado en 180.000 puestos de trabajo en el sector privado. La cifra de mayo fue de 278.000.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) también publicará dos datos importantes esta semana. El lunes, tras el cierre de los mercados, publicará el PMI manufacturero de junio y el jueves el PMI de servicios de junio. Se espera que ambos índices mejoren con respecto a las cifras de mayo.
Resultados de la semana
Jueves 6 de julio: Levi Strauss (LEVI)
Citas del mercado - Michael Gapen
El economista de Bank of America, Michael Gapen, reconoció en una nota a los inversores que la economía estadounidense ha funcionado mejor de lo esperado en el primer semestre del año. Este sólido comportamiento, sin embargo, no significa que la segunda mitad del año vaya a seguir necesariamente el mismo camino.
"No esperamos que continúen unas cifras tan robustas. El impulso de la economía debería ralentizarse a medida que los efectos retardados del endurecimiento de la política monetaria y de las condiciones financieras empiecen a hacerse sentir."
Previsión sobre el S&P 500
El S&P 500 ha vuelto a alcanzar un nuevo máximo anual tras recuperarse la semana pasada de la caída de la semana anterior. Con un cierre en 4.450 el viernes, se espera que alcance fácilmente los 4.500 esta semana. La última vez que el índice alcanzó este punto fue en abril de 2022. Antes de esa fecha, la zona de los 4.600 también presionó los precios a la baja en febrero y marzo del año pasado.
El índice de fuerza relativa (RSI) está ligeramente sobrecomprado, pero las ventas de hace dos semanas no duraron mucho. Sólo una fuerte caída de los beneficios empresariales o un nuevo brote de quiebras bancarias pueden hacer bajar este índice. Si los ánimos se caldean, los niveles de 4.300 o 4.325 deberían servir de soporte a corto plazo. El soporte a medio y largo plazo está en 4.100 y 3.800, respectivamente.
S&P 500 gráfico diario
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