El único evento en el calendario de CEE hoy es la reunión del Banco Nacional de Polonia (NBP). En línea con el mercado, esperamos que las tasas se mantengan sin cambios en 5,75 % con poco margen para sorpresas. Sin embargo, el comunicado posterior a la decisión puede revelar algunas pistas, pero el enfoque principal estará en la conferencia de prensa del Gobernador mañana, señala Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.
El gobernador Glapiński suena excepcionalmente de línea dura
"Después de la decisión de julio, el gobernador Glapiński sonó excepcionalmente de línea dura, afirmando que las tasas podrían necesitar mantenerse sin cambios hasta 2026. Otros responsables de política monetaria sugirieron que los recortes de tasas deberían comenzar antes, mientras que las medidas del gobierno para prevenir altos precios de la energía el próximo año deberían significar que la trayectoria de la inflación es más favorable de lo que pensaba el NBP en junio."
"Más recientemente, Glapiński se dio cuenta de que probablemente hay suficiente apoyo en el Consejo para discutir recortes de tasas en 2025 y modificó su redacción en consecuencia, sorprendiendo a los mercados con su postura de política menos de línea dura. Nuestros economistas aún esperan el primer recorte en el segundo trimestre de 2025 y piensan que las tasas podrían caer en 100 pb el próximo año, especialmente si el escudo energético no se retira por completo."
"Los mercados están más en el lado moderado con el primer recorte de tasas completamente valorado en enero, lo cual, por otro lado, aún está dentro del rango de posibles escenarios si la inflación y la recuperación económica sorprenden a la baja. Sin embargo, no hace mucho tiempo que los mercados valoraban recortes de tasas más tempranos, y si el gobernador insinúa un giro moderado, el mercado estaría feliz de moverse en esa dirección. Las divisas, por otro lado, perdieron terreno ayer, al igual que toda la región de CEE, pero están en el lado más fuerte a mediano plazo y deberían permanecer allí, en nuestra opinión."
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