La Libra esterlina se dispara a 1.2670, mientras la débil inflación de EE.UU. impulsa las perspectivas de recorte de tipos de la Fed


  • La Libra esterlina salta a 1.2670 en medio de la incertidumbre sobre los recortes de tipos del BoE y la debilidad del Dólar estadounidense.
  • El crecimiento sostenido de los salarios en el Reino Unido acentúa el temor a que persistan las presiones inflacionistas.
  • El Dólar estadounidense se debilita aún más tras el descenso esperado de los datos de inflación de abril en Estados Unidos.

La Libra esterlina (GBP) registra un nuevo máximo mensual en 1.2670 frente al Dólar estadounidense (USD) en la sesión americana del miércoles. El par GBP/USD se dispara, ya que el Dólar estadounidense se ha visto muy afectado por el descenso esperado del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos y el estancamiento de los datos de ventas minoristas de abril. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae bruscamente hasta cerca de 104.50.

La inflación general mensual aumentó a un ritmo más lento del 0.3% respecto a las estimaciones y la lectura anterior del 0.4%. El IPC subyacente, que elimina la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, se ralentizó en línea con las estimaciones, un 0.3%, frente al 0.4% anterior. Como se esperaba, el IPC general anual y el IPC subyacente se suavizaron hasta el 3.4% y el 3.6%, respectivamente. El dato mensual de ventas minoristas, que es un indicador del gasto de los hogares y también puede dar pistas sobre las perspectivas de inflación, se mantuvo sin cambios. Sin embargo, los inversores pronosticaron que los datos económicos habrían crecido a un ritmo más lento del 0.4% desde la lectura anterior del 0.6%, revisada a la baja desde el 0.7%.

Se espera que unos datos de inflación suaves influyan positivamente en la especulación sobre los recortes de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). Actualmente, los mercados financieros esperan que la Fed elija la reunión de septiembre como el momento para empezar a bajar los tipos de interés.

Resumen diario de los movimientos del mercado: La Libra esterlina se recupera tras la caída del IPC en EE.UU.

  • La libra esterlina prolonga su racha alcista por tercera sesión consecutiva. El Cable aprovecha la debilidad del Dólar estadounidense y la incertidumbre sobre cuándo el Banco de Inglaterra (BoE) optará por recortar los tipos de interés. Actualmente, los inversores prevén que el banco central empiece a hacerlo a partir de la reunión de junio.
  • El informe sobre el empleo en el Reino Unido correspondiente a los tres meses que finalizaron en marzo, que se publicó el martes, indicó que las condiciones del mercado laboral se deterioraron por tercera vez consecutiva. Debido al aumento del desempleo, la tasa de paro subió al 4.3%, tal y como se esperaba. Históricamente, la relajación de las condiciones del mercado laboral aumenta las expectativas de que el banco central adopte una postura moderada en materia de tipos de interés. Sin embargo, el impacto de esta relajación del mercado laboral se vio contrarrestado por el crecimiento constante de los salarios.
  • Los responsables del BoE siguen preocupados por la elevada inflación de los servicios, que podría frenar el proceso de desinflación. La inflación de los servicios está impulsada principalmente por el crecimiento de los salarios, que parece ser bastante más fuerte de lo necesario para que la inflación vuelva a la tasa deseada del 2%.
  • Tras los datos del mercado laboral, el Economista Jefe del BoE, Huw Pill, comentó: "Las tasas de crecimiento de los salarios siguen estando bastante por encima de lo que sería coherente para alcanzar el objetivo de inflación del 2% de forma sostenible" Pill hizo hincapié en la necesidad de mantener una postura restrictiva en política monetaria que siga generando presiones a la baja sobre la inflación nacional. Sobre los recortes de tipos, Pill dijo que es razonable creer que durante el verano, "veremos suficiente confianza para considerar bajar los tipos de interés."

Análisis técnico: La libra esterlina sube hasta 1.2670

La libra esterlina amplía su tendencia alcista y alcanza un máximo mensual en 1.2670. El par GBP/USD se fortaleció tras estabilizarse por encima de la resistencia principal trazada desde el mínimo del 8 de diciembre en 1.2500. Las perspectivas a corto plazo del Cable han mejorado, ya que parece consolidarse por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza en torno a 1.2540. El par ha recuperado el 61% de las pérdidas registradas desde el máximo de 10 meses en torno a 1.2900.

El RSI de 14 periodos se acerca gradualmente a la barrera de los 60.00 puntos. Una ruptura decisiva por encima de este nivel desencadenará un impulso alcista.

Preguntas frecuentes sobre la inflación

La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual mensual y anual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación mensual y anual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, suelen subir los tipos de interés, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.

Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su moneda y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente sube los tipos de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.

Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben los tipos de interés para combatirla. Unos tipos de interés más altos son negativos para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce los tipos de interés, lo que convierte al metal brillante en una alternativa de inversión más viable.

 

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