Esto es lo que necesita saber para operar hoy lunes 4 de agosto:
El Dólar estadounidense (USD) encuentra dificultades para reunir fuerza frente a sus rivales al comienzo de la semana, ya que las expectativas del mercado de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal (Fed) ganan tracción tras los datos de empleo desalentadores de Estados Unidos. El calendario económico de EE.UU. contará con la publicación de datos de nivel medio el lunes.
Dólar estadounidense PRECIO Últimos 7 días
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas últimos 7 días. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.63% | 1.19% | 0.07% | 0.47% | 1.46% | 1.78% | 1.08% | |
| EUR | -1.63% | -0.46% | -1.51% | -1.15% | -0.17% | 0.14% | -0.55% | |
| GBP | -1.19% | 0.46% | -1.24% | -0.68% | 0.29% | 0.61% | -0.08% | |
| JPY | -0.07% | 1.51% | 1.24% | 0.41% | 1.34% | 1.69% | 1.15% | |
| CAD | -0.47% | 1.15% | 0.68% | -0.41% | 0.95% | 1.30% | 0.61% | |
| AUD | -1.46% | 0.17% | -0.29% | -1.34% | -0.95% | 0.31% | -0.38% | |
| NZD | -1.78% | -0.14% | -0.61% | -1.69% | -1.30% | -0.31% | -0.68% | |
| CHF | -1.08% | 0.55% | 0.08% | -1.15% | -0.61% | 0.38% | 0.68% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó el viernes que las Nóminas no Agrícolas (NFP) aumentaron en 73.000 en julio, por debajo de la expectativa del mercado de 110.000. Además, la BLS anunció que revisó a la baja los aumentos de NFP de mayo y junio en 125.000 y 133.000, respectivamente. "Con estas revisiones, el empleo en mayo y junio combinado es 258.000 menor de lo que se informó anteriormente", decía el comunicado de prensa.
Con la reacción inmediata, la probabilidad de un recorte de tasas de 25 pbs por parte de la Fed en septiembre saltó por encima del 70% desde aproximadamente el 30% antes de los datos, según la herramienta CME FedWatch. A su vez, el Índice del USD perdió casi un 1.5% de forma diaria y borró una gran parte de sus ganancias semanales. A primera hora del lunes, el Índice del USD se mantiene en una fase de consolidación por debajo de 99.00. Más tarde en el día, los datos de Órdenes de Fábrica de junio y la Encuesta a Oficiales de Préstamos del segundo trimestre serán observados de cerca por los participantes del mercado.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó las decisiones de política de la Fed y pidió al presidente Jerome Powell que bajara las tasas de interés tras los débiles datos de empleo. Trump también despidió a la responsable de las estadísticas laborales, Erika McEntarfer, acusándola de manipular los números con fines políticos. En la sesión europea del lunes, los futuros de los índices bursátiles de EE.UU. suben alrededor del 0.4%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años aumentan casi un 1% en el día, cerca del 4.25% después de perder un 3.8% el viernes. Mientras tanto, la Fed anunció el viernes que la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, cuyo mandato estaba programado para finalizar el 31 de enero de 2026, renunciará el 8 de agosto. Trump seleccionará a un nuevo gobernador de la Fed para ocupar ese puesto.
El EUR/USD se benefició de la renovada debilidad del USD el viernes y subió un 1.5% en el día. Sin embargo, el par terminó la semana en territorio negativo. En la mañana europea del lunes, el EUR/USD cotiza en un canal estrecho por encima de 1.1550. Los datos de Confianza del Inversor Sentix para agosto estarán presentes en el calendario económico europeo.
El GBP/USD subió más del 0.5% el viernes, pero aún registró grandes pérdidas para la semana. El par se mantiene estable a primera hora del lunes y se mueve lateralmente por debajo de 1.3300.
El USD/JPY cayó un 2.2% el viernes y registró una de las mayores pérdidas en un solo día de este año. El par corrige al alza el lunes y se recupera hacia 148.00.
El fuerte descenso observado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. desencadenó un rally decisivo en el Oro el viernes. El XAU/USD lucha por preservar su impulso alcista a primera hora del viernes, pero logra mantenerse por encima de 3.350$.
Nóminas no Agrícolas - Preguntas Frecuentes
Las Nóminas no Agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de Nóminas no Agrícolas mide específicamente el cambio en la cantidad de personas empleadas en Estados Unidos durante el mes anterior, sin incluir el sector agrícola.
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
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Esto es lo que necesitas saber para operar hoy lunes 4 de agosto:
Las expectativas del mercado de un recorte de tasas del 0.25% por parte de la Fed ganan fuerza tras las débiles cifras del NFP. El calendario económico de EE.UU. contará hoy con la publicación de datos de nivel medio.