Esto es lo que necesita saber para operar hoy viernes 1 de diciembre:
El sentimiento de riesgo sigue siendo tibio el viernes, mientras los mercados bursátiles asiáticos cotizaron mayoritariamente a la baja a pesar de la recuperación de Wall Street del día anterior. El PMI manufacturero Caixin de China aumentó inesperadamente a 50.7 en noviembre, pero no logró impresionar a los mercados, ya que la actividad de las fábricas en otras regiones clave de Asia se mantuvo lenta debido a la débil demanda mundial.
Los futuros del índice S&P 500 de EE.UU. se mantienen moderados, mientras los inversores sopesan las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). El jueves, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de EE.UU. aumentó a un ritmo del 3.0% interanual en octubre, enfriándose tras una racha de tres meses de lecturas del 3.4%. En términos mensuales, la inflación del PCE subyacente no registró crecimiento en el mes informado, por debajo de la previsión de un aumento del 0.1% y por debajo del 0.4% registrado en septiembre.
El Presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, declaró el jueves que "al equilibrar los riesgos de una inflación demasiado elevada y una economía más débil, y basándome en lo que sé ahora, mi valoración es que estamos en, o cerca de, el nivel máximo del rango objetivo de la tasa de los fondos federales".
La caída de la inflación en EE.UU. reforzó las expectativas moderadas de la Fed, mientras que los comentarios moderados de los funcionarios de la Fed también desempeñaron su papel. El Dólar ha vuelto a la zona roja junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, rompiendo el rebote anterior impulsado por la cobertura de cortos de finales de mes.
Los mercados siguen valorando en un 48% la posibilidad de una bajada de tasas en marzo del año que viene, frente al 22% visto la semana pasada, según muestra el viernes la herramienta FedWatch del CME Group.
En el momento de escribir estas líneas, el índice del Dólar estadounidense DXY se mantiene a la baja cerca de 103.30, consolidando las pérdidas semanales, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se lamen las heridas cerca del 4.33%.
Cotización del Dólar estadounidense hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las divisas principales.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.12% | -0.05% | -0.08% | 0.03% | 0.11% | 0.03% | -0.05% | |
| EUR | 0.12% | 0.05% | 0.03% | 0.14% | 0.21% | 0.14% | 0.07% | |
| GBP | 0.05% | -0.06% | -0.03% | 0.09% | 0.16% | 0.08% | 0.01% | |
| CAD | 0.09% | -0.02% | 0.04% | 0.12% | 0.19% | 0.11% | 0.05% | |
| AUD | -0.03% | -0.15% | -0.09% | -0.11% | 0.07% | 0.00% | -0.08% | |
| JPY | -0.11% | -0.19% | -0.17% | -0.20% | -0.05% | -0.06% | -0.14% | |
| NZD | -0.03% | -0.14% | -0.08% | -0.11% | 0.00% | 0.08% | -0.08% | |
| CHF | 0.04% | -0.07% | -0.01% | -0.04% | 0.08% | 0.15% | 0.07% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Todas las miradas se centran ahora en la doble comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, más tarde durante la sesión americana. Powell hablará a las 16:00 GMT y a las 19:00 GMT en dos eventos distintos organizados por el Spelman College de Georgia. Sus palabras serán analizadas con lupa en busca de nuevas pistas sobre el camino a seguir por el banco central en materia de tasas de interés. Será la última aparición pública de Powell antes de la reunión de política monetaria de los días 12 y 13 de diciembre. La Fed entra en su "periodo de silencio" el sábado.
Además, durante la sesión americana también se publicarán los datos del PMI manufacturero del ISM, que proporcionarán un nuevo impulso al Dólar.
La mayoría de las divisas principales están soportadas por la renovada debilidad del Dólar. El Euro (EUR) parece ser el más fuerte de cara a la sesión europea. El par EUR/USD mantiene su impulso de recuperación por encima de 1.0900, tras haber tocado mínimos de seis días en 1.0879 el miércoles, después de que aumentaran las expectativas a un recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) tras unos datos de inflación más débiles en la zona euro. Más tarde se publicará el PMI manufacturero de la zona euro, antes del discurso de Christine Lagarde, presidenta del BCE.
El GBP/USD está rebotando hacia 1.2650, encontrando un soporte en medio de los comentarios de línea dura del Banco de Inglaterra. La disidente del BoE, Megan Greene, dijo el jueves: "...puede que la política tenga que ser restrictiva durante un largo periodo de tiempo para devolver la inflación al 2% a medio plazo". Se esperan los datos definitivos del PMI de manufactura de S&P Global del Reino Unido, pero es poco probable que repercutan en la Libra esterlina.
Las monedas de las antípodas no encuentran inspiración en los sólidos datos del PMI Caixin de China y en la debilidad generalizada del Dólar estadounidense, ya que reina la cautela en los mercados. El AUD/USD está desafiando el nivel de 0.6600, revirtiendo un avance inicial a 0.6630, mientras que el NZD/USD está plano cerca de 0.6150.
El Yen japonés está revirtiendo parcialmente su ganancia semanal frente al Dólar estadounidense, mientras el USD/JPY ha vuelto a superar el nivel de 148.00. El USD/CAD se lame las heridas cerca de 1.3550, a la espera de los datos de empleo canadienses.
El WTI recupera terreno y se acerca a los 76$ tras la decepción por la decisión de la OPEP+. Arabia Saudí, Rusia y otros miembros de la OPEP+ acordaron recortes voluntarios de producción para el primer trimestre de 2024. Sin embargo, Angola rechazó una nueva cuota de producción que le había asignado la alianza.
El precio del Oro se dirige de nuevo hacia los 2.050$, respaldado por las expectativas moderadas de la Fed.
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