- El Dólar canadiense perdió más peso el jueves mientras el Dólar estadounidense continúa subiendo.
- El PIB canadiense se contrajo nuevamente, sacando la alfombra de debajo de un Loonie ya golpeado.
- El Dólar estadounidense está encontrando un nuevo impulso alcista gracias a los flujos de refugio seguro mientras los mercados reequilibran las expectativas de recortes de tasas.
El Dólar canadiense (CAD) se hundió por sexta sesión consecutiva el jueves, impulsado a la baja por una segunda contracción consecutiva en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en términos intermensuales. Las presiones inflacionarias y las preocupaciones sobre la política comercial en EE.UU. están pesando sobre el apetito global por el riesgo, reforzando al Dólar estadounidense (USD).
La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. aumentó en junio, un día después de que la Reserva Federal (Fed) echara agua fría sobre las esperanzas de recortes de tasas en septiembre debido a las preocupaciones sobre aranceles e inflación. Las cifras de ingresos en EE.UU. también aumentaron en junio, añadiendo más presión a las expectativas de inflación a medida que los factores de volatilidad de precios se elevan tanto desde el frente como desde la parte trasera.
Qué mueve el mercado hoy: El Dólar canadiense pierde más peso mientras la recuperación del Dólar se extiende
- El Dólar canadiense cayó por sexto día consecutivo frente al Dólar estadounidense, empujando brevemente al USD/CAD por encima de 1.3850 por primera vez desde mayo.
- El PIB canadiense se contrajo un 0.1% intermensual en junio, la segunda contracción consecutiva mientras la economía canadiense continúa tambaleándose. A pesar de los datos económicos débiles, el Banco de Canadá (BoC) tiene las manos atadas en cuanto a las tasas de interés, incapaz de recortar más ya que las presiones inflacionarias permanecen elevadas.
- La inflación del PCE de EE.UU. también se aceleró nuevamente en junio, con la inflación subyacente del PCE aumentando un 0.3% frente al 0.2% anterior, y la inflación anualizada del PCE también saltó al 2.8% con el período anterior viendo una revisión al alza similar.
- Los ingresos personales en EE.UU. también repuntaron un 0.3% en junio, poniendo más presión salarial sobre las métricas de inflación.
- Las cifras netas de ganancias de empleo del NFP de EE.UU. completarán una semana de trading desajustada el viernes.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
Un retroceso prolongado del Dólar canadiense ha empujado al par USD/CAD de vuelta al extremo superior a corto plazo, rompiendo por encima de la reciente consolidación y sentando las bases para un empuje alcista prolongado en los flujos del Dólar. El par aún se encuentra atrapado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 1.3900, y las condiciones de sobrecompra profundas en los osciladores técnicos están mostrando fuertes señales de advertencia de que la fortaleza del USD podría estar a punto de tomarse un respiro.
Gráfico diario USD/CAD
Dólar canadiense - Preguntas Frecuentes
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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