Las preocupaciones por la IA provocan una caída de las acciones tecnológicas de EE.UU.

El USD cae, mientras el BCE y el BoJ siguen en pausa con tono de línea dura

El BCE ayer se mantuvo en pausa como se esperaba, aunque el principal problema puede no haber sido su política monetaria sino la dimisión de la presidenta del BCE, Lagarde, quien dejará el cargo el 27 de febrero, cinco meses antes del final de su mandato. Durante la sesión asiática de hoy, el BoJ mantuvo las tasas sin cambios como se esperaba, revisando al alza su previsión de inflación en una sutil señal de línea dura para los mercados. Hoy destacamos la publicación de la tasa preliminar del IPCA de Alemania de octubre como un posible factor de movimiento para el EUR. En EE.UU., ni la postura de línea dura de la Fed ni el dato de PIB mejor de lo esperado respaldaron al Dólar, obligándolo de forma característica a un mínimo de seis semanas frente a su vecino del norte, el CAD, a medida que se reduce la brecha entre los rendimientos de EE.UU. y Canadá.   

Alphabet se desploma, Intel y Amazon podrían seguirle

Alphabet perdió un 12.5% tras el débil informe de ganancias publicado en las horas posteriores al cierre del miércoles. Además, Amazon quedó por debajo de las expectativas del mercado tanto en la cifra de BPA como en la de ingresos, mientras que Intel emitió una débil guía futura. Se espera que Amazon pierda un 7% e Intel posiblemente un 22% de su valor. Cada vez parece más que las empresas tecnológicas estadounidenses mordieron más de lo que podían masticar, en lo que respecta a la inversión en IA.  Los acontecimientos parecen estar pesando sobre el sentimiento del mercado, lo que a su vez podría hacer que los mercados bursátiles estadounidenses pierdan terreno a medida que la semana llega a su fin.

El precio del oro baja ligeramente

El precio del oro bajó ligeramente ayer y, a nivel fundamental, el aumento de los precios del petróleo tendió a intensificar las preocupaciones del mercado por las presiones inflacionistas en la economía estadounidense y, por tanto, a pesar sobre el precio del metal precioso. Además, los datos de crecimiento e inflación más altos de EE.UU. publicados ayer tienden a reforzar la posibilidad de una subida de tasas en la reunión de diciembre de la Fed. Si vemos que aumentan las preocupaciones del mercado por los altos precios del petróleo y su efecto sobre las presiones inflacionistas, podríamos ver que el precio del oro pierde más terreno.

Los precios del petróleo vuelven a subir

Los precios del petróleo  volvieron a subir y, desde el punto de vista fundamental, el ataque a un petrolero en el Estrecho de Ormuz subraya las tensiones en la región del Golfo y los riesgos inherentes para el lado de la oferta del mercado internacional del petróleo. También recordamos a nuestros lectores que EE.UU. advirtió a sus aliados sobre un ataque inminente, breve pero intenso, contra Irán después de las elecciones estadounidenses del 3^rd de noviembre. Tenga en cuenta que los ejecutivos de Chevron y Exxon Mobil han cancelado sus viajes a la feria petrolera ADIPEC en Abu Dabi (EAU) la próxima semana. Si las preocupaciones del mercado se intensifican aún más, podríamos ver que los precios del petróleo ganan más terreno y viceversa. Por otro lado, los esfuerzos diplomáticos siguen en curso, lo que podría aliviar las preocupaciones del mercado.

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy conocemos las tasas de PIB de Canadá de agosto y el lunes, las aprobaciones de construcción de Australia de septiembre, y las cifras del PMI manufacturero de Australia, Japón, China y Alemania de octubre.

Gráficos a los que prestar atención

Nasdaq continuó cayendo, poniendo a prueba la línea de soporte de 28750 (S1). Observamos que la línea de tendencia bajista se rompió claramente el martes, pero las tendencias bajistas del índice parecen haberse renovado. El indicador RSI ha caído apuntando a la lectura de 30, lo que implica un sentimiento bajista del mercado cada vez más intenso para el índice. Por el momento, S1 parece seguir aguantando y, para que cambiemos nuestro sesgo de movimiento lateral, necesitaríamos que el índice rompiera claramente la línea de soporte de 28750 (S1) y empezara a apuntar activamente al nivel de soporte de 27050 (S2). Si los alcistas toman el control, podríamos ver al índice revirtiendo las pérdidas de los últimos dos días y rompiendo la línea de resistencia de 29735 (R1), abriendo las puertas al obstáculo de resistencia de 30770 (R2).

WTI’s price action ayer se movió claramente por encima de la línea de resistencia de 101.00 (S1), ahora convertida en soporte.  La acción del precio de la materia prima reavivó la perspectiva alcista, dado también que el indicador RSI subió acercándose una vez más a la lectura de 70, lo que implica una intensificación del sentimiento alcista del mercado.  Si los alcistas siguen al mando, podríamos ver la acción del precio del WTI apuntando, si no rompiendo, la línea de 108.85 (R1). Si los bajistas toman el control, podríamos ver al WTI rompiendo la línea de 101.00 (S1) y empezar a apuntar al nivel de 94.30 (S2).  

US 100 Cash gráfico diario

• Soporte: 28750 (S1), 27050 (S2), 25375 (S3).
• Resistencia: 29735 (R1), 30770 (R2), 32500 (R3). 

WTI gráfico diario

• Soporte: 101.00 (S1), 94.30 (S2), 87.55 (S3).
• Resistencia: 108.85 (R1), 114.00 (R2), 119.50 (R3).