- Una combinación de factores ayudó al USD/JPY a atraer algunas compras cerca de la zona de 134.35 el viernes.
- El impulso del riesgo, la ampliación del diferencial de rendimiento entre EE.UU. y Japón pesó sobre el refugio seguro del JPY.
- La divergencia de políticas entre la Fed y el Banco de Japón sugiere que el retroceso desde el máximo de 24 años ha seguido su curso.
El par USD/JPY atrajo algunas compras cerca de la zona de 134.35 el viernes y recuperó más de 85 pips desde el mínimo diario. El par volvió a subir por encima del nivel psicológico clave 135.00 durante la mitad de la sesión europea, aunque no hubo compras de seguimiento.
El importante descenso de los precios de las materias primas esta semana parece haber aliviado los temores sobre el persistente aumento de las presiones inflacionistas e impulsado el ánimo de los inversores. Esto, a su vez, desencadenó un repunte del apetito de riesgo, que fue cortesía de la fuerte subida de los mercados de renta variable mundiales y redujo la demanda de los activos tradicionales de refugio, incluido el yen japonés.
Una buena recuperación del sentimiento de riesgo global permitió que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. repuntaran desde el mínimo de casi dos semanas alcanzado el jueves. Esto dio lugar a un aumento de la brecha entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y japoneses, lo que, junto con una gran divergencia en la orientación de la política monetaria adoptada por el Banco de Japón y la Fed, socavó aún más el yen.
Cabe recordar que el Banco de Japón decidió la semana pasada mantener el programa de estímulo masivo y se comprometió a defender el tope del 0.25% para el rendimiento del JGB a 10 años con el fin de apoyar una economía todavía frágil. Por el contrario, la Fed sigue en camino de mantener la senda de endurecimiento de su política y se espera que vuelva a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos en julio para frenar la creciente inflación.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su segundo día de comparecencia ante el Congreso el jueves, reafirmó las apuestas del mercado y subrayó un compromiso incondicional para controlar la inflación, incluso en medio de los riesgos para el crecimiento. Esto, a su vez, favorece a los toros del dólar, aunque las especulaciones de que una mayor depreciación del yen podría forzar alguna forma de intervención práctica podrían limitar el par USD/JPY.
Los participantes del mercado esperan ahora el discurso programado del presidente de la Fed de San Luis, James Bullard. Los operadores seguirán atentos a los datos económicos de EE.UU.: la revisión del Índice de Sentimiento del Consumidor de Michigan y las ventas de viviendas nuevas. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, la dinámica de los precios del dólar y el sentimiento de riesgo más amplio, debería dar cierto impulso al par USD/JPY.
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