- El Standard & Poor's 500 subió un 0.29% el martes, tras registrar el viernes pasado su primer máximo histórico en dos años.
- Junto a las cifras del PIB estadounidense, el jueves se publicarán los pedidos de bienes duraderos.
- El viernes se publicarán los datos de la inflación del PCE de EE.UU., que se espera que caiga en términos anuales.
- Netflix, Tesla, Intel y Visa informan de sus ganancias esta semana.
Los futuros del S&P 500 subieron casi medio punto porcentual en la sesión del martes después de que Netflix (NFLX) publicara unas previsiones acertadas para el trimestre en curso. La plataforma de streaming no alcanzó el consenso de ganancias para el cuarto trimestre, pero elevó sus previsiones para el primer trimestre a 4.49 dólares, frente al consenso anterior de 4.14 dólares. Esto fue suficiente para que las acciones de NFLX subieran un 8% después del cierre del mercado. El S&P 500 lleva cuatro sesiones consecutivas al alza y parece dispuesto a sumar una quinta el miércoles.
Intuitive Surgical (ISRG) superó las previsiones de ganancias del cuarto trimestre. El beneficio por acción (BPA) ajustado fue de 1.60 dólares, 11 céntimos por encima del consenso, y los ingresos de 1.930 millones de dólares aumentaron un 16% interanual, superando las previsiones en 30 millones de dólares.
El índice S&P 500 ha registrado dos máximos históricos consecutivos. El primero se produjo el viernes pasado, cuando el índice superó el nivel de 4.818 por primera vez en más de dos años. El lunes se registró un nuevo máximo histórico, pero el índice se vendió a última hora de la sesión. Los nuevos máximos son una buena noticia para el mercado bursátil, que ha sufrido en enero debido a la reducción de las expectativas de bajadas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en el nuevo año. Las expectativas a un recorte de tasas en la reunión de marzo de la Reserva Federal han disminuido del 76% al 41% en el último mes.
La previsión de esta semana dependerá de la avalancha de compañías que publicarán los resultados de las ganancias del cuarto trimestre y de varios indicadores económicos que se darán a conocer a finales de la semana. La publicación más importante de la semana, el Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., detallará la lucha de la economía estadounidense contra la inflación. Antes se informará del PIB, los pedidos de bienes duraderos y los PMI de manufactura y servicios de EE.UU.
Noticias del SP500: Tesla y Netflix lideran una semana cargada de ganancias
Johnson & Johnson (JNJ) superó el consenso de ganancias para el cuarto trimestre a primera hora del martes, pero las acciones del gigante farmacéutico aún tendían a la baja. La compañía reiteró sus previsiones para 2024, y las ganancias del cuarto trimestre aumentaron un 7% con respecto al año anterior.
Tesla (TSLA) le sigue el miércoles. El líder de los vehículos eléctricos se enfrenta a un consenso de 0.74 dólares de beneficio por acción ajustado sobre unas ganancias de 25.760 millones de dólares. Los accionistas estarán atentos a las declaraciones sobre las previsiones para 2024, y es probable que las participaciones se muevan en función de esas noticias. Además, el mercado está ansioso por saber cómo evoluciona el nuevo contrato con su consejero delegado, Elon Musk. Musk ha dicho públicamente que necesita al menos un 25% de participación en la compañía para seguir liderando los esfuerzos de Tesla en inteligencia artificial (IA), y ha añadido que podría crear esos negocios fuera de Tesla.
Visa(V) e Intel (INTC) le siguen el jueves. Se espera que Visa obtenga un beneficio por acción ajustado de 2.34 dólares con unas ganancias de 8.550 millones de dólares. El consenso de Wall Street para Intel es de 0.45 dólares en BPA ajustado sobre 15.180 millones de dólares en ventas. Los valores de INTC deberían moverse con rapidez tras el anuncio, ya que los analistas se muestran especialmente optimistas con respecto a los semiconductores últimamente.
El PCE de diciembre determinará la dirección de las acciones a corto plazo
El viernes por la mañana, antes de la apertura de los mercados, la Oficina de Análisis Económico de EE.UU. publicará los datos del Índice de Precios al Gassto en Consumo Personal (PCE) subyacente de diciembre. Al igual que el Índice de Precios al Consumo (IPC), el PCE ofrece una instantánea del estado de la inflación en la economía estadounidense.
La mayor diferencia entre el IPC y el PCE es que la Fed se basa en él, más bien lo prefiere, al IPC a la hora de tomar decisiones sobre las tasas de interés. El miércoles, el consenso apunta a que el PCE subyacente anual bajará del 3.2% al 3%. Esto supondría una prueba más de que el entorno de tipos altos de la Fed sigue contribuyendo a reducir la inflación.
El IPC de principios de este mes fue un dato caliente, y una lectura más caliente y más alta de lo esperado para el PCE sin duda provocará una venta masiva del S&P 500. Se supone que la lectura de la inflación mensual del 0.1% de noviembre aumentará al 0.2% en diciembre, pero si llega igual que en noviembre, el índice se disparará.
Antes de los datos del PCE del viernes, el miércoles se publicarán los índices de gerentes de compras (PMI) de S&P Global. Se espera que el PMI de manufactura se mantenga estable en 47.9, en territorio de contracción, mientras que el PMI de servicios caerá de 51.4 a 51, pero se mantendrá en territorio de expansión.
El jueves se publicará el PIB preliminar del cuarto trimestre, que debería situarse en el 2% anual, frente al 4.9% del tercer trimestre. Ese mismo día se prevé que los pedidos de bienes duraderos de diciembre crezcan un 1.1%, frente al 5.4% de la lectura anterior.
Preguntas frecuentes sobre el S&P 500
¿Qué es el S&P 500?
El S&P 500 es un índice bursátil muy seguido que mide el rendimiento de 500 empresas públicas y se considera una medida amplia del mercado bursátil estadounidense. La influencia de cada empresa en el cálculo del índice se pondera en función de la capitalización bursátil. Ésta se calcula multiplicando el número de acciones cotizadas de la empresa por el precio de la acción. El índice S&P 500 ha logrado rendimientos impresionantes: 1.00$ invertido en 1970 habría producido un rendimiento de casi 192.00$ en 2022. La rentabilidad media anual desde su creación en 1957 ha sido del 11.9%.
¿Cómo se eligen las empresas que se incluirán en el S&P 500?
Las empresas se seleccionan por comité, a diferencia de otros índices en los que se incluyen en función de normas establecidas. Aun así, deben cumplir ciertos criterios de elegibilidad, el más importante de los cuales es la capitalización bursátil, que debe ser igual o superior a 12.700 millones de dólares. Otros criterios son la liquidez, el domicilio, la capitalización bursátil, el sector, la viabilidad financiera, el tiempo de cotización y la representación de los sectores de la economía de Estados Unidos. Las nueve mayores empresas del índice representan el 27.8% de la capitalización bursátil del índice.
¿Cómo puedo operar con el S&P 500?
Hay varias formas de operar con el S&P 500. La mayoría de los corredores minoristas y plataformas de spread betting permiten a los operadores utilizar Contratos por Diferencia (CFD) para realizar apuestas sobre la dirección del precio. Además, se pueden comprar fondos indexados, fondos de inversión y fondos cotizados (ETF) que siguen la cotización del S&P 500. El más líquido de los ETF es el ETF de la Bolsa de Londres. El más líquido de los ETF es el SPY de State Street Corporation. El Chicago Mercantile Exchange (CME) ofrece contratos de futuros sobre el índice y el Chicago Board of Options (CMOE) ofrece opciones, así como ETF, ETF inversos y ETF apalancados.
¿Qué factores impulsan al S&P 500?
Son muchos los factores que impulsan al S&P 500, pero principalmente es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en sus informes de resultados trimestrales y anuales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores, que si es positiva impulsa las ganancias. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el S&P 500, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
Ganancias de la semana
Lunes, 22 de enero: Brown & Brown (BRO), United Airlines (UAL), Zions Bancorporation (ZION)
Martes, 23 de enero: Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Netflix (NFLX), Verizon Communications (VZ), Texas Instrumentos (TXN), General Electric (GE) y Lockheed Martin (LMT).
Miércoles, 24 de enero: Tesla (TSLA), Abbott Laboratories (ABT), IBM (IBM), AT&T (T), General Dynamics (GD), Las Vegas Sands (LVS), CSX (CSX)
Jueves, 25 de enero: Visa (V), Intel (INTC), Comcast (CMCSA), Union Pacific (UNP), American Airlines Group (AAL), Southwest Airlines (LUV), Levi Strauss (LEVI) y Alaska Air Group (ALK).
Viernes, 26 de enero: American Express (AXP), Colgate-Palmolive (CL), Norfolk Southern (NSC)
Previsión sobre el S&P 500
El índice S&P 500 registró un nuevo máximo histórico el lunes en 4.868, pero el índice cayó lo suficiente como para producir un gráfico de velas en forma de "estrella fugaz" al cierre de la sesión. Eso fue negativo, ya que esa formación suele presagiar el inicio de una reversión bajista. Sin embargo, el índice subió un 0.29% el martes, por lo que parece que la recuperación sigue en marcha.
El S&P 500 cotiza muy por encima de su media móvil simple (SMA) de 20 días. El único motivo de preocupación es que, una vez más, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) vuelve a estar en territorio de sobrecompra. Parece que las peores perspectivas de recortes de las tasas de la Fed no han mermado el optimismo alcista de los operadores en enero.
Por lo que parece, el índice podría seguir subiendo unas semanas más antes de consolidarse. En cualquier caso, los datos del PCE subyacente del viernes determinarán los movimientos de los mercados para finales de mes.
Gráfico diario del S&P 500
La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contenido recomendado
EUR/USD Pronóstico Semanal: ¿Podrían las Minutas del FOMC ofrecer nuevas pistas?
El Dólar se desplomó después de que la inflación de EE.UU. insinuara otro retraso en los recortes de tasas de la Fed. Las actas del FOMC estarán en el foco de atención la próxima semana. El EUR/USD carece de impulso alcista, pero la amplia debilidad del USD sugiere que no habrá grandes caídas más delante.
GBP/USD Pronóstico Semanal: La próxima inflación del Reino Unido pondrá a prueba la recuperación
La Libra esterlina avanzó a máximos de cinco semanas frente al Dólar esta semana. El GBP/USD ha encontrado hasta ahora una resistencia decente en torno a 1.2700. Lo próximo en la agenda para la Libra será la publicación de las cifras de inflación del Reino Unido.
USD/JPY sube cerca de 156.00 mientras el BoJ mantiene la compra de bonos
El USD/JPY sube cerca de 155.90 durante la sesión europea del viernes mientras el Yen japonés (JPY) enfrenta una presión renovada. Esto fue provocado por el Banco de Japón (BoJ) manteniendo sus montos de compra de bonos de la operación anterior.
Oro Pronóstico Semanal: El XAU/USD busca extender su tendencia alcista una vez que confirme 2.400 $ como soporte
El Oro aprovechó las ganancias de semanas anteriores y avanzó por encima de los 2.400 $. La perspectiva técnica a corto plazo sugiere que las perspectivas alcistas se mantienen sin cambios. Los discursos de la Fed y las actas del FOMC podrían influir en la acción del XAU/USD la próxima semana.
Bitcoin Pronóstico Semanal: ¿Está el BTC fuera de peligro?
El precio del Bitcoin muestra signos de continuar su tendencia alcista, proporcionando una oportunidad de compra entre 64,580 $ y 63,095 $. Las métricas en cadena pronostican una perspectiva alcista para el BTC en el futuro. Si el BTC supera los 70.000 $, las posibilidades de reanudar la tendencia alcista se dispararían.