Las Nóminas no Agrícolas (NFP) en EE.UU. aumentaron en 227.000 en noviembre, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS). Esta lectura siguió al aumento de 36.000 reportado en octubre (revisado desde 12.000) y superó la expectativa del mercado de 200.000.
Otros detalles del informe mostraron que la tasa de desempleo subió al 4,2% en noviembre desde el 4,1%, como se esperaba. La tasa de participación en la fuerza laboral bajó al 62,5% en este período, mientras que la inflación salarial anual, medida por el cambio en las ganancias promedio por hora, se mantuvo en el 4%, superando la previsión del mercado del 3,9%.
Reacción del mercado a los datos de las nóminas no agrícolas
El Índice del Dólar DXY bajó con la reacción inmediata a los datos de las Nóminas no Agrícolas y se vio por última vez perdiendo un 0,2% en el día a 105,50.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. El Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.28% | -0.34% | 0.11% | 0.24% | 0.25% | 0.37% | -0.40% | |
| EUR | 0.28% | -0.05% | 0.38% | 0.52% | 0.53% | 0.66% | -0.13% | |
| GBP | 0.34% | 0.05% | 0.42% | 0.57% | 0.59% | 0.71% | -0.06% | |
| JPY | -0.11% | -0.38% | -0.42% | 0.13% | 0.13% | 0.23% | -0.51% | |
| CAD | -0.24% | -0.52% | -0.57% | -0.13% | 0.00% | 0.14% | -0.63% | |
| AUD | -0.25% | -0.53% | -0.59% | -0.13% | -0.01% | 0.11% | -0.66% | |
| NZD | -0.37% | -0.66% | -0.71% | -0.23% | -0.14% | -0.11% | -0.77% | |
| CHF | 0.40% | 0.13% | 0.06% | 0.51% | 0.63% | 0.66% | 0.77% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Esta sección a continuación se publicó como una vista previa de los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU. a las 05:00 GMT.
- Se espera que las Nóminas no Agrícolas de EE.UU. aumenten en 200.000 en noviembre después de subir solo 12.000 en octubre.
- La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos publicará los datos laborales el viernes a las 13:30 GMT.
- Los datos de empleo de EE.UU. son cruciales para evaluar futuros recortes de tasas de la Fed y la dirección del precio del Dólar estadounidense.
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) publicará los datos de Nóminas no Agrícolas (NFP) de alto impacto para noviembre el viernes a las 13:30 GMT. Los futuros recortes de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y la próxima dirección del Dólar estadounidense (USD) dependen en gran medida del informe de empleo de noviembre.
¿Qué esperar del próximo informe de Nóminas no Agrícolas?
Los economistas esperan que el informe de empleo muestre que la economía de EE.UU. creó 200.000 empleos en noviembre, tras un escaso aumento de 12.000 en octubre debido a las distorsiones causadas por dos huracanes y la huelga en Boeing.
Es probable que la tasa de desempleo (UE) aumente al 4,2% en el mismo período, en comparación con el 4,1% reportado en octubre.
Mientras tanto, se espera que las ganancias promedio por hora (AHE), una medida muy observada de la inflación salarial, aumenten un 3,9% en el año hasta noviembre después de un crecimiento del 4,0% en octubre.
El informe de empleo de noviembre es crucial para evaluar el estado del mercado laboral de EE.UU. y la trayectoria de flexibilización de la Fed en los próximos meses, especialmente después de la reciente postura cautelosa del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre los recortes de tasas.
El mes pasado, en un evento en Dallas, Powell dijo que no había necesidad de apresurar los recortes de tasas con la economía aún creciendo, el mercado laboral sólido y la inflación aún por encima del objetivo del 2%. Mientras tanto, el jefe de la Fed se mostró optimista sobre el estado de la economía de EE.UU. en la Cumbre DealBook del New York Times el miércoles.
En una vista previa del informe de la situación del empleo de noviembre, los analistas de TD Securities dijeron: "Ahora esperamos una reversión a la media en noviembre con ~75.000 empleos añadidos a la serie a medida que los impactos gemelos de los huracanes/huelga se desvanecen".
"También esperamos que la tasa de desempleo aumente una décima al 4,2%, mientras que es probable que el crecimiento salarial se haya enfriado al 0,2% m/m tras el aumento desmesurado del 0,4% en octubre", añadieron.
¿Cómo afectarán las Nóminas no Agrícolas de noviembre de EE.UU. al EUR/USD?
La reciente serie de publicaciones de datos económicos de EE.UU. y discursos de varios responsables de la Fed hicieron poco para alterar la valoración del mercado de una probabilidad del 75% de una reducción de tasas de 25 puntos básicos (pb) a finales de este mes, según la herramienta FedWatch del CME Group.
A principios de la semana, la BLS informó que las ofertas de empleo JOLTS aumentaron a 7,744 millones en octubre, superando el aumento esperado de 7,48 millones.
Automatic Data Processing (ADP) anunció el miércoles que el empleo en el sector privado de EE.UU. creció en 146.000 empleos el mes pasado, ligeramente por debajo de la cifra de 150.000 que esperaba el mercado.
El decepcionante informe de empleo de ADP alimenta las preocupaciones sobre la salud del mercado laboral de EE.UU., preparando a los mercados para una sorpresa a la baja en los datos de nóminas del viernes. Sin embargo, los datos de ADP de EE.UU. generalmente no están correlacionados con los datos oficiales de NFP.
Si la lectura principal de NFP muestra un crecimiento de nóminas por debajo de 200.000, el Dólar estadounidense podría sufrir una intensa presión de venta en una reacción inmediata a la publicación de los datos, ya que las cifras podrían reforzar las expectativas de una mayor flexibilización por parte de la Fed. En tal escenario, el EUR/USD podría subir hacia el nivel de 1.0700.
Por el contrario, una impresión de NFP más fuerte de lo esperado y datos elevados de inflación salarial podrían aumentar las preocupaciones sobre las perspectivas de futuros recortes de tasas por parte de la Fed, proporcionando un impulso adicional a la tendencia alcista del USD mientras arrastra al EUR/USD de vuelta a 1.0400.
Dhwani Mehta, analista principal de la sesión asiática en FXStreet, ofrece una breve perspectiva técnica para el EUR/USD:
"El EUR/USD necesita una ruptura decisiva por encima de la media móvil simple (SMA) de 21 días en 1.0560 para extender la recuperación hacia el nivel redondo de 1.0700. Si se escala ese nivel, los compradores apuntarán a la SMA de 50 días en 1.0761 en ruta hacia la SMA de 200 días en 1.0845".
"Sin embargo, el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días aún está por debajo del nivel 50, manteniendo los riesgos a la baja para el par de divisas principal. Los vendedores técnicos podrían surgir si el EUR/USD no logra defender el nivel de 1.0400. Las caídas adicionales desafiarán el mínimo del 22 de noviembre de 1.0333".
El Nonfarm Payrolls FAQs
Nóminas no Agrícolas
La cifra de Nóminas no Agrícolas (NFP) puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del éxito con el que la Fed está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%. Una cifra de NFP relativamente alta significa que hay más gente empleada, ganando más dinero y, por lo tanto, probablemente gastando más. Un resultado de Nóminas no Agrícolas relativamente bajo, por otro lado, podría significar que la gente está teniendo dificultades para encontrar trabajo. La Fed normalmente aumentará las tasas de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y las bajará para estimular un mercado laboral estancado".
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras son mayores a lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son menores. Las Nóminas no Agrícolas influyen en el Dólar estadounidense en virtud de su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y las tasas de interés. Un NFP más alto generalmente significa que la Reserva Federal será más restrictiva en su política monetaria, lo que respaldará al Dólar.
Las Nóminas no Agrícolas generalmente tienen una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas mayor a la esperada tendrá un efecto depresivo en el precio del Oro y viceversa. Un NFP más alto generalmente tiene un efecto positivo en el valor del Dólar estadounidense y, como la mayoría de las materias primas principales, el Oro se cotiza en dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el Dólar estadounidense gana valor, se requieren menos dólares para comprar una onza de oro. Además, las tasas de interés más altas (que generalmente ayudaron a un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con quedarse en efectivo, donde el dinero al menos generará intereses".
Las Nóminas no Agrícolas son solo un componente dentro de un informe de empleo más amplio y pueden verse eclipsadas por los otros componentes. En ocasiones, cuando las Nóminas no Agrícolas son mayores que lo previsto, pero las ganancias semanales promedio son menores que lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionario del resultado principal e interpreta la caída de las ganancias como deflacionaria. Los componentes de la tasa de participación y las horas semanales promedio también pueden influir en la reacción del mercado, pero solo en eventos poco frecuentes como la "Gran Renuncia" o la Crisis Financiera Global".
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