- El Peso mexicano se aprecia tras el crecimiento del PIB del tercer trimestre de 1% intertrimestral, superando las expectativas.
- El Peso sigue siendo vulnerable a los resultados de las elecciones en EE.UU. ya que las amenazas de aranceles de Trump sobre las importaciones de autos mexicanos pesan sobre el sentimiento.
- Los próximos datos de México sobre la confianza empresarial y el empleo, junto con las nóminas no agrícolas de EE.UU. y el PMI manufacturero del ISM, podrían influir en el USD/MXN.
El Peso mexicano se apreció más del 0,60% frente al Dólar estadounidense el jueves después de registrar pérdidas en las cuatro sesiones anteriores. Las cifras positivas del Producto Interno Bruto (PIB) de México superaron los datos positivos de Estados Unidos (EE.UU.), que no lograron impulsar al Dólar. El USD/MXN se cotiza en 20.01 después de alcanzar un máximo diario de 20.18.
La economía de México en el tercer trimestre de 2024 creció un 1% intertrimestral, por encima del consenso del 0,8%, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Mientras tanto, el PIB anual se expandió un 1,5%, por encima de las estimaciones del 1,2% pero por debajo del crecimiento del 2,1% del segundo trimestre.
A pesar de registrar sólidas ganancias, la moneda mexicana seguirá presionada por el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. La victoria del expresidente Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre podría pesar sobre el Peso después de sus comentarios de que impondría aranceles del 200% a los automóviles fabricados en México.
Joaquin Monfort, analista de FX Street, escribe, "El modelo electoral en el sitio web de encuestas FiveThirtyEight le da a Trump un 52% de posibilidades de ganar frente al 48% de la vicepresidenta Kamala Harris." Sin embargo, Monfort agregó que las últimas encuestas de opinión favorecen a Harris, quien lidera con un 48,1% frente al 46,7%.
Los datos de EE.UU. revelaron que la inflación general disminuyó en EE.UU. Sin embargo, el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación preferido de la Fed, se mantuvo sin cambios en octubre en comparación con los datos de septiembre.
Otros datos mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo en la semana que finalizó el 26 de octubre cayó a su nivel más bajo en cinco meses.
Más tarde esta semana, el calendario económico de México incluirá cifras de confianza empresarial, datos de empleo y el PMI manufacturero de S&P Global para octubre. En el frente de EE.UU., los operadores están atentos a las nóminas no agrícolas (NFP) de EE.UU. para octubre y al PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).
Resumen diario de los mercados: El Peso mexicano sube tras fuertes cifras del PIB
- El USD/MXN sigue a la deriva por la agitación política en México tras la aprobación de la controvertida reforma judicial. Ocho de los once jueces de la Corte Suprema anunciaron su renuncia efectiva en agosto de 2025.
- Los futuros del mercado monetario sugieren que se espera que el Banco de México (Banxico) recorte las tasas entre 175 y 200 puntos básicos en los próximos 12 meses.
- El PCE general de EE.UU. retrocedió del 2,3% al 2,1% interanual, acercándose al objetivo del 2% de la Fed. Sin embargo, excluyendo elementos volátiles, el llamado PCE subyacente se mantuvo sin cambios en el 2,7% interanual, superando las previsiones del 2,6%.
- Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. para la semana que finalizó el 26 de octubre cayeron de 228.000 a 216.000, por debajo de las previsiones de 230.000.
- El cambio de empleo nacional de ADP en octubre, publicado el miércoles, aumentó en 233.000, por encima de las estimaciones de 115.000 y los 159.000 de septiembre.
- Los datos de la Junta de Comercio de Chicago, a través del contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre, muestran que los inversores estiman una reducción de 49 puntos básicos por parte de la Fed para fin de año.
Perspectiva técnica del USD/MXN: El Peso mexicano se recupera mientras el USD/MXN apunta a 20.00
La tendencia alcista del USD/MXN se mantiene, aunque los vendedores han intervenido antes de la próxima semana electoral en EE.UU. A menos que rompan por debajo de la cifra psicológica de 20.00, los compradores deberían seguir esperanzados de precios más altos.
Si el USD/MXN cae por debajo de 20.00, el siguiente soporte sería el mínimo diario del 24 de octubre de 19.74, seguido por la media móvil simple (SMA) de 50 días en 19.62.
De lo contrario, si el USD/MXN se mantiene por encima de 20.00, la siguiente resistencia sería el máximo del año hasta la fecha (YTD) de 20.22. Una vez superado, lo siguiente sería el nivel psicológico de 20.50, el máximo del 28 de septiembre de 2022 en 20.57, y el pico del 2 de agosto de 2022 en 20.82. Una vez superado, la siguiente parada sería el máximo del 8 de marzo de 2022 en 21.46.
Los osciladores indican que los compradores están ganando fuerza, como lo muestra el Índice de Fuerza Relativa (RSI) por encima de su línea neutral, superando los máximos anteriores alcanzados el 10 de septiembre y el 22 de agosto.
El Peso mexicano FAQs
El Peso mexicano (MXN) es la moneda más comercializada entre sus pares latinoamericanas. Su valor está ampliamente determinado por el desempeño de la economía mexicana, la política del banco central del país, la cantidad de inversión extranjera en el país e incluso los niveles de remesas enviadas por los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. Las tendencias geopolíticas también pueden afectar al MXN: por ejemplo, el proceso de nearshoring (o la decisión de algunas empresas de reubicar la capacidad de fabricación y las cadenas de suministro más cerca de sus países de origen) también se considera un catalizador para la moneda mexicana, ya que el país se considera un centro de fabricación clave en el continente americano. Otro catalizador para el MXN son los precios del petróleo, ya que México es un exportador clave de la materia prima.
El objetivo principal del banco central de México, también conocido como Banxico, es mantener la inflación en niveles bajos y estables (en o cerca de su objetivo del 3%, el punto medio de una banda de tolerancia de entre el 2% y el 4%). Para ello, el banco establece un nivel adecuado de tasas de interés. Cuando la inflación es demasiado alta, Banxico intentará controlarla subiendo las tasas de interés, lo que encarece el endeudamiento de los hogares y las empresas, enfriando así la demanda y la economía en general. Las tasas de interés más altas son generalmente positivas para el Peso mexicano (MXN), ya que conducen a mayores rendimientos, lo que hace que el país sea un lugar más atractivo para los inversores. Por el contrario, las tasas de interés más bajas tienden a debilitar el MXN.
La publicación de datos macroeconómicos es clave para evaluar el estado de la economía y puede tener un impacto en la valuación del peso mexicano (MXN). Una economía mexicana fuerte, basada en un alto crecimiento económico, un bajo desempleo y una alta confianza es buena para el MXN. No solo atrae más inversión extranjera, sino que puede alentar al Banco de México (Banxico) a aumentar las tasas de interés, en particular si esta fortaleza se acompaña de una inflación elevada. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el MXN se deprecie.
Como moneda de mercado emergente, el Peso mexicano (MXN) tiende a subir durante períodos de riesgo, o cuando los inversores perciben que los riesgos generales del mercado son bajos y, por lo tanto, están ansiosos por participar en inversiones que conllevan un mayor riesgo. Por el contrario, el MXN tiende a debilitarse en momentos de turbulencia del mercado o incertidumbre económica, ya que los inversores tienden a vender activos de mayor riesgo y huir a los refugios seguros más estables.
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