- El Índice del Dólar estadounidense cotiza en general sin cambios después de caer a un mínimo de cinco días el martes alrededor de 99.20.
- Los titulares geopolíticos dominaron en las primeras operaciones con China y EE.UU. reuniéndose este fin de semana en Suiza, y el conflicto Pakistán-India resurgiendo.
- El Índice del Dólar estadounidense se mantiene atrapado en un rango de espera mientras la decisión de tasas de la Reserva Federal está a la vuelta de la esquina.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el rendimiento del Dólar estadounidense (USD) frente a seis divisas principales, cotiza en general sin cambios o ligeramente al alza el miércoles alrededor de 99.40. Ese nivel está a solo unos puntos porcentuales del nuevo mínimo de cinco días del martes. Mientras tanto, los operadores están evaluando las noticias sobre el progreso entre China y EE.UU. respecto a las conversaciones comerciales y se preparan para la Reserva Federal (Fed) y su decisión sobre las tasas de interés más tarde este miércoles.
No se espera mucho de esta decisión de tasas, ya que los mercados casi han descontado por completo que la Fed mantendrá las tasas estables a pesar de la presión del presidente de EE.UU., Donald Trump, para recortarlas.
En el frente geopolítico, las tensiones se intensificaron entre Pakistán e India. Pakistán afirmó haber derribado cinco aviones indios y tomado prisioneros a soldados en represalia por los ataques militares indios a primera hora del miércoles. La perspectiva de una guerra entre los vecinos armados nuclearmente debería ver algún flujo de refugio hacia los bonos estadounidenses o el Oro, por ejemplo, aunque cualquier demanda adicional de refugio está, en esta etapa, siendo contrarrestada por el optimismo de las conversaciones comerciales, informa Bloomberg.
Qué mueve el mercado hoy: Nada nuevo que informar para Powell
- El Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el Representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, viajarán a Suiza para conversaciones comerciales con la delegación china, liderada por el Viceprimer Ministro He Lifeng, este fin de semana. Ambas partes buscan desescalar un enfrentamiento arancelario que ha amenazado con golpear a ambas economías. En esta primera fase, no se llevarán a cabo conversaciones comerciales como tales, sino más bien conversaciones para desescalar la situación, según Bessent en Fox News.
- A las 18:00 GMT, se publicará la decisión de tasas de la Fed con una declaración conjunta. Se espera que la Fed mantenga su tasa de política en el rango del 4.25%-4.50%.
- A las 18:30 GMT, el presidente de la Fed, Powell, subirá al estrado para comentar sobre la reciente decisión de tasas de política y responder preguntas de los reporteros en la sala.
- Las acciones en Europa han retrocedido y están cotizando cerca de pérdidas del 0.5% en el día cerca de su campana de cierre. Las acciones estadounidenses están un poco mejor, con el Dow Jones liderando el aumento, subiendo alrededor del 0.5%.
- La herramienta FedWatch del CME muestra la posibilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de junio en un 28.3%. Más adelante, la decisión del 30 de julio ve probabilidades de que las tasas sean más bajas que los niveles actuales en un 74.2%.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. cotizan alrededor del 4.28%, estables por ahora después de una racha de cuatro días consecutivos al alza.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Gran ruptura comienza a tomar forma
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) no se está moviendo realmente ni respondiendo al sorprendente titular y la comunicación de las administraciones de China y EE.UU. sobre las conversaciones comerciales que comenzarán el sábado. Los mercados probablemente leyeron rápidamente los titulares y detrás de las noticias que estas conversaciones deben verse en cambio como dos partes desesperadas uniéndose para ver cómo aliviar los impactos en la economía. Esto también muestra cómo el desempeño económico de EE.UU. probablemente está comenzando a tener dificultades porque carece de los suministros de China, lo que podría filtrarse en otra caída en el DXY una vez que los datos económicos de EE.UU. lo confirmen.
Al alza, la primera resistencia del DXY se encuentra en 100.22, que apoyó al Índice en septiembre de 2024, con una ruptura por encima del nivel redondo de 100.00 como una señal alcista. Una recuperación firme sería un regreso a 101.90, que actuó como un nivel clave a lo largo de diciembre de 2023 y nuevamente como base para la formación de hombro-cabeza-hombro invertido (H&S) durante el verano de 2024.
Por otro lado, el soporte en 97.73 podría ser rápidamente puesto a prueba ante cualquier titular bajista sustancial. Más abajo, un soporte técnico relativamente delgado se encuentra en 96.94 antes de mirar los niveles más bajos de este nuevo rango de precios. Estos estarían en 95.25 y 94.56, lo que significaría nuevos mínimos no vistos desde 2022.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
Bancos centrales FAQs
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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