Las intensas preocupaciones del mercado provocan una venta masiva de las tecnológicas

El USD pierde terreno

A pesar de que ayer el IPC de EE.UU. de septiembre, más alto de lo esperado, proporcionó cierto soporte, el USD toma hoy un rumbo bajista durante la sesión asiática. Una fuerte caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, las declaraciones de los responsables de política monetaria de la Fed, incluida la gobernadora de la Junta de la Fed Bowman, advirtiendo contra un endurecimiento de la política monetaria a un ritmo excesivo, tendieron a pesar sobre el USD. Destacamos la publicación hoy de las tasas del IPP de EE.UU. de septiembre, así como el índice empresarial de la Fed de Filadelfia de octubre y las ventas minoristas de septiembre. Unas lecturas posiblemente superiores a lo esperado podrían proporcionar un renovado soporte al dólar en el mercado de divisas y viceversa.  También destacamos que el presidente de la Fed, Warsh, tiene previsto hablar mañana y un tono posiblemente más restrictivo podría impulsar al USD, mientras que cualquier nueva pista de "esperar y ver" podría pesar sobre el dólar. 

La venta masiva de tecnológicas pesa sobre las acciones estadounidenses

Los mercados de renta variable estadounidenses tendieron a profundizar su cautela ayer, ya que el repunte de la inflación en EE.UU. generó algunas preocupaciones sobre un posible endurecimiento más rápido de la política monetaria de la Fed. Además, las preocupaciones por la elevada deuda asumida por el sector tecnológico para construir centros de datos pesaron considerablemente sobre las acciones del sector, arrastrando a la baja el sentimiento del mercado. Si la cautela del mercado se intensifica, teniendo también en cuenta la publicación de las tasas del IPP y el discurso del presidente de la Fed, Warsh, mañana, podríamos ver a las acciones estadounidenses perdiendo más terreno.

Los precios del petróleo corrigen a la baja

Los precios del petróleo bajan ligeramente en la sesión asiática de hoy. A pesar de que se han visto afectados buques en el Estrecho de Ormuz, lo que aumenta las preocupaciones del mercado sobre las cadenas de suministro de petróleo, la reciente decisión de EE.UU. de aliviar las sanciones a los buques petroleros de la flota fantasma tiende a reducir las preocupaciones del mercado. Seguimos considerando la situación como frágil y, si las tensiones se intensifican en Oriente Medio, podríamos ver a los precios del petróleo volver a subir, mientras que un mayor alivio de las preocupaciones del mercado podría pesar.

Otros aspectos destacados para hoy

Hoy conoceremos las tasas del PIB del Reino Unido de agosto, las tasas finales del IPCA de Francia de septiembre, la producción industrial de la Eurozona de agosto, el índice manufacturero de la Fed de Nueva York de EE.UU. de octubre, la cifra semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., las ventas manufactureras de Canadá de agosto y la cifra semanal de inventarios de petróleo crudo de la EIA de EE.UU. A nivel monetario, señalamos que Greene y Breeden del BoE hablarán, mientras que destacamos el discurso del gobernador del BoE, Bailey, para los operadores de la libra, así como el del gobernador del BoC, Tiff Macklem, para los operadores del Loonie, como ponentes. En la sesión asiática de mañana, está previsto que hable el gobernador del BoE, Andrew Bailey.

Gráficos a los que prestar atención

El Nasdaq se desplomó ayer y durante la sesión asiática de hoy rompió la línea de soporte de 29675 (R1), ahora convertida en resistencia. Todo apunta a una perspectiva bajista para el índice, ya que el movimiento a la baja fue intenso y el indicador RSI ha caído por debajo de 50, señalando el giro del sentimiento del mercado para el índice hacia uno bajista. Sin embargo, también observamos que la acción del precio del índice ha alcanzado la banda inferior de Bollinger, lo que podría frenar a los bajistas o incluso provocar una corrección al alza. Si los bajistas siguen al mando, podríamos ver al Nasdaq apuntando, si no alcanzando, la línea de soporte de 28200 (S1). Para que surja una perspectiva alcista, necesitaríamos que el Nasdaq revierta las pérdidas de ayer y rompa claramente la línea de resistencia de 30770 (R2).

El WTI corrigió a la baja tras topar con un techo en la línea de resistencia de 94.30 (R1). Como el movimiento al alza de los últimos días se vio interrumpido, mantenemos un sesgo para que el precio de la materia prima mantenga un movimiento lateral, entre el R1 y el S1. Para que surja una perspectiva alcista, necesitaríamos que el precio del WTI rompa la línea de resistencia de 94.30 (R1) y empiece a apuntar activamente al nivel de resistencia de 101.00 (R2). Para que surja una perspectiva bajista para la acción del precio de la materia prima, que actualmente consideramos un escenario remoto, su acción del precio tiene que romper la línea de soporte de 87.55 (S1) y empezar a apuntar al nivel de soporte de 82.00 (S2).

US 100 gráfico diario

• Support: 28200 (S1), 26870 (S2), 25375 (S3).
• Resistance: 29675 (R1), 30770 (R2), 32500 (R3). 

WTI gráfico diario

• Support: 87.55 (S1), 82.00 (S2), 76.60 (S3).
• Resistance: 94.30 (R1), 101.00 (R2), 108.85 (R3).