Los mercados bursátiles estadounidenses se hunden en números rojos

Los mercados bursátiles estadounidenses, en números rojos  

Los mercados bursátiles estadounidenses se desplomaron ayer cuando resurgieron las preocupaciones del mercado por el sector de la IA. El mercado ya estaba preocupado por las elevadas deudas de las empresas de alta tecnología, para impulsar el CapEx requerido para el desarrollo e implementación de la tecnología de IA. Dado también el barrido de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, aumentaron las expectativas de un mayor escrutinio y regulación sobre la IA, lo que podría frenar sus ingresos y actividad, llevando a los participantes del mercado a expresar sus preocupaciones con una venta masiva. Seguimos considerando que los fundamentos pesan sobre las acciones tecnológicas, dado que las preocupaciones del mercado siguen sin resolverse, y a pesar de cierta corrección al alza, podríamos ver que persisten las tendencias bajistas. 

El informe de empleo de EE.UU. de octubre también centra la atención

En EE.UU. destacamos la publicación del informe de empleo de EE.UU. de octubre. Se espera que la tasa de desempleo permanezca sin cambios y que la cifra de NFP aumente, lo que señalaría un posible endurecimiento del mercado laboral estadounidense. Si los datos muestran un mercado laboral estadounidense más ajustado de lo esperado, especialmente si la cifra de NFP aumenta más de lo previsto, podríamos ver que el USD reciba cierto apoyo mientras que el precio del oro podría retroceder, ya que podrían aumentar las expectativas del mercado de que la Fed endurezca su política monetaria. Al mismo tiempo, al norte de la frontera estadounidense también conoceremos los datos de empleo de Canadá del mismo mes, y un mercado laboral canadiense posiblemente más ajustado de lo esperado podría impulsar al Loonie y viceversa.

Los precios del petróleo corrigen al alza

Los precios del petróleo corrigieron al alza ayer y durante la sesión asiática de hoy, debido a la venta masiva del miércoles. A nivel fundamental, las preocupaciones por la incertidumbre del suministro en Oriente Medio parecen haber estabilizado por el momento el precio de la materia prima, y seguimos atentos a una posible acción militar estadounidense intensa pero breve que podría empujar los precios del petróleo al alza.

Otros aspectos destacados para hoy

En la sesión americana de hoy, también conoceremos el sentimiento preliminar del consumidor de la UoM para noviembre y la cifra del PMI de Ivey de Canadá para octubre, mientras que están previstos los discursos del presidente de la Fed de St. Louis, Musalem, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, y la vicepresidenta de la Fed, Bowman. En la sesión asiática del lunes, hablará el gobernador adjunto del RBA, Hunter, mientras que destacamos la publicación de las métricas de inflación de China de octubre. En la sesión europea conoceremos los datos comerciales de Alemania de septiembre y el índice Sentix de la Eurozona para noviembre.

Gráficos a los que prestar atención

El Nasdaq se desplomó ayer, posiblemente en su peor semana pospandemia, rompiendo la línea de soporte de 27050 (R1), ahora convertida en resistencia. La perspectiva bajista se mantiene, aunque la acción del precio del índice parece haber alcanzado niveles de sobreventa y también ha roto por debajo de la banda inferior de Bollinger, desencadenando una corrección al alza. Si los bajistas mantienen el control sobre el Nasdaq, podríamos verlo apuntando, si no rompiendo, la línea de soporte de 25375 (S1). Para una perspectiva alcista, que actualmente consideramos remota, necesitaríamos que el Nasdaq rompiera la línea de 27050 (R1), perforando también el nivel de resistencia de 28750 (R2) y abriendo las ganancias hacia el nivel de 29735 (R3).     

La acción del precio del USD/CAD subió con decisión rompiendo la línea de resistencia de 1.3990 (S1), ahora convertida en soporte. A pesar de las tendencias alcistas del par, también observamos que el indicador RSI ha subido acercándose a la lectura de 50, borrando la predisposición bajista del mercado, aunque todavía lejos de señalar la generación de un sentimiento alcista del mercado. Mantenemos actualmente un sesgo hacia un movimiento lateral, aunque también emitimos una advertencia sobre las tendencias alcistas del par. Si los alcistas mantienen el control sobre el precio del USD/CAD, podríamos verlo apuntando, si no rompiendo, la línea de resistencia de 1.4125 (R1). Si los bajistas toman el control, el USD/CAD podría romper el nivel de soporte de 1.3990 (S1) y empezar a apuntar al nivel de 1.3880 (R2).

Gráfico diario del US 100 cash

• Soporte: 25375 (S1), 23965 (S2), 22800 (S3).
• Resistencia: 27050 (R1), 28750 (R2), 29735 (R3). 

Gráfico diario del USD/CAD

• Soporte: 1.3990 (S1), 1.3880 (S2), 1.3730 (S3).
• Resistencia: 1.4125 (R1), 1.4245 (R2), 1.4410 (R3).