DeFi Development Corp lanza CHAD como primer instrumento de crédito digital respaldado por SOL

DeFi Development Corp. (DFDV) ha lanzado CHAD, unas acciones preferentes perpetuas de tasa variable respaldadas por la estrategia de tesorería de Solana (SOL) de la compañía.

DFDV lanza CHAD y recauda 11 millones de dólares con la oferta inicial

DFDV declaró que cerró una oferta pública suscrita de sus acciones preferentes perpetuas de tasa variable de la Serie C, generando aproximadamente 11 millones de dólares en ingresos brutos. La compañía espera utilizar prácticamente todos los ingresos netos para adquirir SOL adicional.

CHAD se emitió a 8$ por acción, frente a un importe declarado de 10$ por acción. Las acciones preferentes tienen una tasa de dividendo anual inicial del 13%, lo que representa un rendimiento efectivo de aproximadamente el 16.25% sobre la base del precio de oferta.

La oferta contó con la participación de Thomas Lee, cofundador y director de investigación de Fundstrat Global Advisors y presidente del consejo de BitMine. R.F. Lafferty & Co. actuó como único gestor de colocación.

"Por primera vez, los inversores pueden acceder a Crédito Digital respaldado por Solana, mientras que DFDV obtiene una nueva fuente de capital permanente que puede desplegarse directamente en SOL adicional productivo", declaró el CEO y presidente de DFDV, Joseph Onorati, en un comunicado del martes.

Onorati afirmó que la compañía espera que la operación aumente el SPS sin incrementar el número de acciones ordinarias.

Dan Kang, director de estrategia y responsable de relaciones con los inversores de DFDV, afirmó que establecer CHAD cerca de su importe declarado de 10$ es una prioridad. Añadió que la estructura de tasa variable ofrece a DFDV flexibilidad para gestionar el instrumento hacia ese nivel.

La estructura guarda similitudes con el modelo de acciones preferentes de Strategy (MSTR). La compañía ha utilizado valores preferentes, incluidas sus acciones preferentes perpetuas de tasa variable de la Serie A, denominadas Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC), como fuente de capital para su modelo de tesorería de Bitcoin sin emitir acciones ordinarias adicionales.

En un Formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el martes, Strategy declaró que no vendió acciones a través de su programa de oferta a precio de mercado (ATM) la semana pasada. La compañía añadió que tampoco vendió ni compró Bitcoin adicional durante el mismo período.

Strategy también informó de que recompró 1,8 millones de acciones STRC por unos 176 millones de dólares. La compañía comunicó que contaba con 5.10 mil millones de dólares en su Reserva en USD y 1.44 mil millones de dólares en efectivo en USD.

CHAD proporciona a DFDV una estructura de financiación mediante acciones preferentes similar al enfoque de Strategy, pero la aplica a una tesorería centrada en Solana.

DFDV cotizó a 5.99$, con una subida del 2% al cierre del mercado y una ganancia del 0.17% en las operaciones posteriores al cierre.