- El precio del Oro supera los 2.460$ mientras los rendimientos de los bonos de EE.UU. y el Dólar estadounidense se desploman tras un decepcionante NFP de EE.UU. para julio.
- La Fed parece cómoda con la especulación del mercado sobre recortes de tasas de interés en septiembre.
- Las mayores solicitudes de desempleo y los menores costos laborales unitarios apuntan a una desaceleración en la demanda laboral de EE.UU.
El precio del Oro (XAU/USD) sube aún más por encima de 2.470$ en la sesión americana del viernes. El metal precioso se dispara mientras los rendimientos de los bonos de EE.UU. se desploman después de que el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), sugiriera que las condiciones del mercado laboral se han enfriado significativamente. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se desploman a un mínimo de más de seis meses cerca del 3.82%.
Los rendimientos más bajos en activos con intereses reducen el coste de oportunidad de mantener una inversión en activos sin rendimiento, como el oro. Mientras tanto, el Índice del Dólar (DXY) de EE.UU., que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, se desploma y registra un nuevo mínimo de cuatro meses cerca de 103.30.
El informe mostró que las nuevas nóminas fueron menores, con 114.000 frente a las estimaciones de 175.000 y la publicación anterior de 179.000, revisada a la baja desde 206.000. La tasa de desempleo aumentó bruscamente al 4.3% desde las expectativas y la publicación anterior del 4.1%.
Mientras tanto, los datos de ganancias promedio por hora, una medida clave del crecimiento salarial que impulsa el gasto del consumidor y eventualmente genera presiones de precios, crecieron a un ritmo más lento en julio. Anualmente, la medida de crecimiento salarial se desaceleró al 3.6% desde las estimaciones del 3.7% y la lectura anterior del 3.8%, revisada a la baja desde el 3.9%. En términos mensuales, las ganancias promedio por hora aumentaron a un ritmo más lento del 0.2% desde las expectativas y la lectura anterior del 0.3%. Los datos de crecimiento salarial más débiles de lo esperado disminuirán los temores de una inflación persistente, lo que fortalecerá las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed).
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro se dispara por un débil NFP de EE.UU. y tensiones geopolíticas escaladas
- El precio del oro salta por encima de 2.470$ en la sesión americana del viernes. El metal precioso apunta a recuperar los máximos históricos por encima de 2.480$ ya que la especulación del mercado sobre que la Fed comenzará a reducir las tasas de interés en septiembre parece ser segura en medio de las deterioradas condiciones del mercado laboral.
- Las expectativas de que la Fed gire hacia la normalización de la política en septiembre ya se habían planteado después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofreciera una orientación moderada sobre las tasas de interés. El miércoles, la Fed dejó las tasas de interés estables en el rango de 5.25%-5.50% pero dijo que los recortes de tasas estarían sobre la mesa en septiembre si la inflación disminuye más o menos en línea con las expectativas, el crecimiento se mantiene razonablemente fuerte y el mercado laboral sigue siendo consistente con las condiciones actuales.
- Además, el débil Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero del ISM de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, las mayores solicitudes iniciales de desempleo en 11 meses para la semana que finalizó el 26 de julio, y los menores costos laborales unitarios preliminares del segundo trimestre han aumentado los riesgos al alza de una desaceleración en la economía y la demanda laboral.
- El informe del PMI mostró que la actividad en el sector manufacturero se contrajo a un ritmo más rápido hasta 46,8. Las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron mayores, con 249.000 frente a las estimaciones de 236.000 y la publicación anterior de 235.000. Los costos laborales unitarios, una medida clave del costo total que soportan los empleadores para incorporar trabajadores, crecieron a un ritmo mucho más lento del 0,9% desde las expectativas del 1,8% y la publicación anterior del 3,8%.
- Mientras tanto, los crecientes riesgos de una guerra total entre Irán e Israel han mejorado el atractivo del oro como refugio seguro. Irán promete vengarse del asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, por un ataque aéreo israelí en Teherán.
Precio del Dólar estadounidense hoy:
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -1.12% | -0.73% | -1.60% | -0.26% | -0.51% | -0.54% | -1.38% | |
| EUR | 1.12% | 0.38% | -0.50% | 0.85% | 0.61% | 0.58% | -0.27% | |
| GBP | 0.73% | -0.38% | -0.89% | 0.48% | 0.22% | 0.21% | -0.64% | |
| JPY | 1.60% | 0.50% | 0.89% | 1.38% | 1.11% | 1.07% | 0.24% | |
| CAD | 0.26% | -0.85% | -0.48% | -1.38% | -0.25% | -0.23% | -1.11% | |
| AUD | 0.51% | -0.61% | -0.22% | -1.11% | 0.25% | -0.01% | -0.87% | |
| NZD | 0.54% | -0.58% | -0.21% | -1.07% | 0.23% | 0.01% | -0.82% | |
| CHF | 1.38% | 0.27% | 0.64% | -0.24% | 1.11% | 0.87% | 0.82% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: El precio del Oro sube por encima de los 2.470$
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El precio del Oro se negocia en un patrón de canal en un marco de tiempo diario, que está ligeramente en alza pero en general ha mostrado un rendimiento lateral durante más de tres meses. La media móvil exponencial (EMA) de 50 días cerca de 2.370$ sigue proporcionando soporte a los alcistas del oro.
El RSI de 14 días se mueve hacia arriba cerca de 60.00. Si el RSI sube por encima de ese nivel, el impulso cambiará al alza.
Aparecería un nuevo impulso alcista si el precio del oro rompe por encima de su máximo histórico de 2.483,75$, lo que lo enviaría a territorio desconocido.
A la baja, la línea de tendencia ascendente en 2.225$, trazada desde el mínimo del 6 de octubre cerca de 1.810,50$, será un soporte importante a largo plazo.
El Nonfarm Payrolls FAQs
Las nóminas no agrícolas (NFP) forman parte del informe mensual de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. El componente de nóminas no agrícolas mide específicamente la variación del número de personas empleadas en EE.UU. durante el mes anterior, excluyendo el sector agrícola.
La cifra de nóminas no agrícolas puede influir en las decisiones de la Reserva Federal al proporcionar una medida del grado de éxito con el que la Reserva Federal está cumpliendo su mandato de fomentar el pleno empleo y una inflación del 2%.
Una cifra relativamente alta de nóminas no agrícolas significa que hay más personas empleadas, que ganan más dinero y, por tanto, que probablemente gastan más. Por el contrario, un resultado relativamente bajo de las nóminas no agrícolas podría significar que la gente tiene dificultades para encontrar trabajo.
La Reserva Federal suele subir los tipos de interés para combatir la alta inflación provocada por el bajo desempleo, y bajarlos para estimular un mercado laboral estancado.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación positiva con el Dólar estadounidense. Esto significa que cuando las cifras de las nóminas son más altas de lo esperado, el Dólar tiende a subir y viceversa cuando son más bajas.
El NFP influye en el Dólar estadounidense por su impacto en la inflación, las expectativas de política monetaria y los tipos de interés. Un NFP más alto suele significar que la Reserva Federal será más estricta en su política monetaria, lo que apoya al USD.
Las nóminas no agrícolas suelen tener una correlación negativa con el precio del Oro. Esto significa que una cifra de nóminas superior a la esperada tendrá un efecto depresivo sobre el precio del Oro y viceversa.
Un NFP más elevado suele tener un efecto positivo en el valor del USD, y como la mayoría de las principales materias primas, el Oro se cotiza en Dólares estadounidenses. Por lo tanto, si el USD gana valor, se necesitan menos Dólares para comprar una onza de Oro.
Además, unos tipos de interés más altos (normalmente ayudados por un NFP más alto) también reducen el atractivo del Oro como inversión en comparación con permanecer en efectivo, donde el dinero al menos ganará intereses.
Las nóminas no agrícolas son sólo un componente dentro de un informe de empleo más grande y puede ser eclipsado por los otros componentes.
A veces, cuando las nóminas no agrícolas superan las previsiones, pero los ingresos semanales medios son inferiores a lo esperado, el mercado ha ignorado el efecto potencialmente inflacionista del resultado principal y ha interpretado la caída de los ingresos como deflacionista.
Los componentes Tasa de Participación y Promedio de Horas Semanales también pueden influir en la reacción del mercado, pero sólo en contadas ocasiones, como en la "Gran Resignación" o en la Crisis Financiera Mundial.
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