Encontrando la Ventaja - Curso de Forex

Unidad D Capítulo 02 - Combinando Ventajas

Hay una amplia gama de enfoques técnicos para operar en Forex como hemos visto hasta ahora. Algunos se adaptan mejor a determinados perfiles y estilos de trading que otros. Este capítulo se centrará en una selección de los conceptos de trading que consideramos consistentemente útiles para interpretar el comportamiento del mercado y realizar previsiones de precios.

A la vez que explicamos algunos de los principios básicos de cada estrategia, para entender por completo todos los métodos es necesario leer los estudios originales haciendo click en los enlaces. El objetivo de este capítulo no se centra tanto en las propias estrategias, sino más bien en cómo se puede utilizar de manera conjunta, permitiendo entender que las estrategias se pueden combinar en potentes modelos de trading.

La primera sección le dará una visión general de lo que es una estrategia y por qué la mentalidad de comprar y mantener, no nos sirve en el mercado de divisas.

Las secciones segunda y tercera repasan los métodos de entrada para diversas condiciones de mercado. En contraste con el capítulo C04, donde nos hemos centrado en las fortalezas de muchos de nuestros expertos, en esta ocasión queremos explorar un poco más qué estrategias utilizan y cómo combinarlas para crear modelos de trading totalmente flexibles.

La siguiente sección analiza uno de los mayores mitos sobre el trading, a saber, que las técnicas de entrada de éxito es lo que le llevará a obtener beneficios consistentes. Hay literalmente miles de formas de abrir operaciones, ya que cada vez hay más y más indicadores y estrategias de trading desarrollados a lo largo del tiempo. Pero la verdad es que las entradas son sólo un componente, junto con muchos otros factores que, una vez combinados, realmente pueden conducir a resultados consistentes. Por esta razón, la tercera parte se centrará en las estrategias de salida y resumirá varios métodos de stops de seguimiento y proyección de objetivos.

Tenga en cuenta, una vez más, que no existe nada similar a una fórmula de negociación secreta. La mayoría de los métodos utilizados por nuestros expertos están a disposición del público. Es la forma de sumar las ventajas la que marcará la diferencia.

1. Encontrando la Ventaja

La Tierra de la Confusión

Como hemos visto en el capítulo B04, la mayoría de los expertos desarrollan estrategias personales y van dándolas forma con el paso del tiempo para adaptarse perfectamente a sus necesidades y capacidades. Algunos de ellos se centran en un determinado indicador o patrón, mientras que otros utilizan un análisis de amplio espectro para determinar sus operaciones. Pero lo más importante es que todos ellos sugieren probar una combinación de recursos con el fin de hacer proyecciones de precios y determinar los puntos de entrada y salida. A través de la investigación persistente y la práctica han decidido lo que funciona mejor para ellos.

Básicamente una estrategia consiste en el uso de indicadores adecuados para analizar un instrumento financiero y obtener así una señal clara en cuanto al momento de beneficiarse con un movimiento de precios. Estos indicadores pueden ser de carácter técnico o fundamental, y las estrategias pueden ser de cualquier tipo o una combinación de ambos.

Con todas las ventajas que presenta cualquier estrategia, siempre hay una situación de desventaja para la técnica. Por eso promovemos el uso combinado de estrategias. Al igual que muchas cabezas pensando a la vez, varios indicadores son por lo general mejor que uno!

En el trading, nada funciona el 100% del tiempo. Siempre hay un cierto nivel de incertidumbre en los mercados y lo que los traders tratan de hacer es tener una ventaja legítima que ayudará a poner las probabilidades a su favor. A medida que avancemos a través del capítulo, se dará cuenta de que reintroduciremos muchos de los conceptos de trading, las denominadas "ventajas", aprendidos en lecciones anteriores. Estas, combinadas con las estrategias de los expertos, le proporcionarán el material suficiente para construir un modelo personal de trading versátil y robusto.

Le sugerimos que siga un cierto orden en la forma de añadir las herramientas y técnicas a su arsenal de trading, y que siga construyendo su método paso a paso. A lo largo de nuestro material educativo, encontrará muchas ideas y lecciones sobre cómo operar con ciertas configuraciones.

La siguiente imagen ilustra el proceso de explorar un sinfín de posibilidades, mediante el establecimiento de conceptos negociables, finalizando en el diseño de sistema. La desorientación inicial poco a poco se convierte en una disciplina centrada.

En esta etapa, Vd. es probablemente capaz de diferenciar un método de seguimiento de tendencias de un método contra-tendencia o basado en rangos. La razón por la cual los diferentes métodos se clasifican de acuerdo a la situación del mercado puede llevar a pensar que las fases de mercado son fáciles de diferenciar, pero no lo son. Sigue siendo una cuestión subjetiva en sí misma, pero dentro de este marco de subjetividad podemos encontrar nuestra propia objetividad. ¿Qué queremos decir con esto?
A lo que todos los traders aspiran en última instancia es a adherirse al precio, entrar en el mercado y seguirlo por un tiempo, y salir con una ganancia. Desde esta perspectiva, siempre iremos donde el precio vaya -incluso si el precio está en tendencia, se mueve en rangos o se gira desde un punto de vista técnico.

En base a este principio, el punto de partida en el diseño de una estrategia es definir cuál es la condición de la tendencia. Esto es importante porque si Vd. no sabe cómo reconocer una tendencia, no puede saber cómo definir una condición de mercado en rango. Siguiendo la misma lógica, los elementos utilizados para identificar un mercado en rango van a permitir que el trader sepa cuándo es mejor aplicar una estrategia de contra-tendencia.

Al final de este capítulo, debería estar encaminado con conceptos adicionales sobre la forma de operar en las tres condiciones de mercado. Esperamos que esto le permita participar en esas situaciones difíciles en las que por lo general se queda fuera del mercado. Para hacer esto, es evidente que debe ser capaz de comprender la importancia de construir un modelo de trading que sea capaz de clasificar objetivamente las condiciones del mercado y permita la operativa en todos ellos.

Estrategias Empaquetadas para Diferentes Condiciones de Mercado

Hay una diferencia entre la estrategia de inversión tradicional de comprar y mantener y un enfoque de negociación estructurada y sistemática. La primera táctica, empleada por muchos inversores de acciones y funcionó bastante bien durante el mercado alcista extendido hasta los últimos meses de 2007, ha resultado desastrosa ya que el mercado se derrumbó después. Ahora más que nunca, cualquier persona que desee obtener ganancias en los mercados financieros tiene que dominar técnicas mucho más versátiles debido a una mayor volatilidad y riesgo en los mercados financieros.

A finales de los noventa, todo el mundo parecía ser un experto en mercado de valores. En ese momento, muchas personas operaban con éxito a tiempo parcial. Sin embargo, la mayoría de ellos no sobrevivieron a los mercados desde 2000 a 2002, y mucho menos al mercado que hemos visto en 2008. Por desgracia, no tenían una idea real de lo que estaban haciendo. Tampoco tenían una comprensión de los conceptos de gestión monetaria y de riesgos.
Las condiciones del mercado han cambiado mucho, y una estrategia de comprar y mantener acciones de empresas de alta tecnología que funcionó en 1999, ha tenido resultados entre dispares y horribles desde entonces. La sobreexposición, la falta de un plan de negociación, y el desprecio por los conceptos de gestión monetaria causaron estragos cuando el mercado se hundió.
La gestión activa de su capital -cortar operaciones perdedoras, saber dónde y cuándo salir de las operaciones rentables, comprender las técnicas de gestión monetaria y de gestión del tamaño de las posiciones - es la única manera de asegurar el éxito en cualquier mercado.

Cuando comparamos el trading de divisas con el de otros instrumentos de inversión, algunos autores afirman que el trading en el Forex es un tipo de inversión "mercado neutral", ya que no está comprando o vendiendo un bien. Los traders están en su lugar intercambiando -un concepto diferente y difícil para muchos neófitos. Especialmente en tiempos inestables, ¿dónde existen beneficios, o cómo se puede identificar la oportunidad adecuada? La mayoría de las inversiones tradicionales, es decir, acciones, bonos y materias primas, están conectados a la economía real. En otras palabras, dependen de las ventas realizadas a los consumidores y a otros negocios. Incluso el precio del petróleo tiene una función de demanda, si las empresas están cerrando y comprando menos petróleo, el precio caerá. Las empresas que venden un producto, incluso un producto de primera necesidad, dependen de los consumidores. El 75% del PIB de EEUU depende del consumidor estadounidense, que tiene menos dinero y crédito disponible que nunca. Incluso si Vd. tiene el mejor producto del mundo, si los clientes no tienen dinero para comprar, es difícil vender.

El mercado de divisas, a pesar de ser parte de la economía, muestra muchos movimientos que son producidos por el flujo de órdenes: es dinero que se intercambia por dinero. Los europeos tienen una demanda de dólares y yenes como los estadounidenses tienen una demanda de euros y libras. Ya suba o baje el dólar, siempre y cuando la economía de EEUU exista, alguien en algún lugar tendrá una demanda de dólares. Esto significa que hay oportunidades constantes de compra y venta -la clave, según muchos expertos, es operar de forma activa y no tomar una posición importante en la dirección del mercado.
Separarse de la necesidad de acertar en cada operación es, además de un objetivo psicológico, un aspecto importante en el desarrollo de un método de trading. ¿Debería cualquier estrategia llegar a saber cuál será la dirección del dólar en las próximas horas o mañana? La respuesta es simple: no, y no debería preocuparnos en absoluto. Predecir la dirección de las divisas es mucho más difícil que decidir qué hacer si los precios suben o bajan.
Un sistema de mercado neutral, compuesto por varias estrategias, debe ejecutarse en cualquier tipo de mercado, de ahí el nombre de "mercado neutral”. Eso no significa que sea infalible, tan sólo se usa para contrastar un enfoque de trading versátil, con el método tradicional de comprar y mantener.

Conozca Sus Estrategias

Construir estrategias puede ser divertido, fácil y sorprendentemente rápido. No es necesario gastar miles de dólares en busca de una buena estrategia de trading. Le mostraremos varios conceptos sobre los que puede desarrollar buenas estrategias.

Además, el desarrollo de estrategias basándose en conceptos que funcionan hace que sea mucho más fácil cumplir con su plan de negociación y más aún si las estrategias son el resultado de su propio trabajo. Una comprensión completa de las reglas detrás de nuestros sistemas de trading significa que el trader entiende por qué se están generando señales específicas en cada momento, así como los conceptos detrás de ellos. Si Vd. entiende la serie de acontecimientos que tuvieron lugar para que se produzca una señal de compra o venta, Vd. tendrá la capacidad de repetir esa acción de forma consistente.

Un buen trader que es capaz de ajustar continuamente su diseño del sistema para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado también debe tener la confianza necesaria para ejecutar cada operación con un alto grado de certeza de que las probabilidades serán favorables.

Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Así que pongámonos manos a la obra.