Gemini busca una cotización en el NASDAQ en medio del auge de las OPI de criptomonedas

Gemini presentó el martes una solicitud para una Oferta Pública Inicial (IPO) ante la Comisión de Valores Bursátiles (SEC) para listar 16 millones de acciones de su clase A en el intercambio NASDAQ.

Gemini revela plan de IPO

El intercambio de criptomonedas Gemini quiere emitir aproximadamente 16,7 millones de sus acciones comunes de clase A en una IPO, según una presentación del Formulario S-1 ante la SEC el martes.

La firma, fundada por Cameron y Tyler Winklevoss, delineó planes para cotizar en el NASDAQ bajo el símbolo de cotización GEMI.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y Cantor Fitzgerald están actuando como principales colocadores en el acuerdo. Otras instituciones financieras, incluyendo Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, y Bruyette & Woods, servirán como colocadores para el acuerdo.

Gemini no mencionó cuándo se espera que finalice la oferta, pero declaró que está sujeta a condiciones de mercado y otras, añadiendo que no puede garantizar el tamaño o los términos reales de la venta.

La firma y sus accionistas vendedores afirmaron que otorgaron a los colocadores una opción de 30 días a partir de la fecha de la presentación del martes para comprar hasta 2.396.348 y 103.652 acciones adicionales de acciones comunes de clase A al precio de la IPO. Gemini espera que las ventas de sus acciones se valoren entre 17$ y 19$.

Gemini tiene como objetivo unirse a una lista creciente de empresas de criptomonedas que cotizan públicamente en los EE. UU., junto a Circle, Coinbase, eToro y Bullish.

La firma insinuó por primera vez una cotización pública en junio, después de anunciar que había presentado confidencialmente una solicitud para una IPO ante la SEC. Sin embargo, más detalles sobre la IPO se revelaron en agosto, después de que Gemini indicara planes para cotizar en el NASDAQ.

El reciente auge de las IPO de criptomonedas sigue a un cambio dramático en el panorama regulatorio de los activos digitales desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Gemini fue una de varias empresas de criptomonedas de las que la SEC retiró un aviso Wells tras un cambio en el liderazgo de la agencia.

Un aviso Wells es una carta oficial de la SEC u otros organismos reguladores, notificando a una empresa o individuo que podría enfrentar acciones de cumplimiento debido a evidencia de violación de la ley de valores tras una investigación.

Mientras tanto, Tyler y Cameron Winklevoss fueron algunos de los principales contribuyentes de criptomonedas a la campaña del presidente Trump el año pasado.