Gemini asegura hasta 50 millones de dólares antes de su oferta pública en Nasdaq

Gemini divulgó en un archivo S-1 ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) el martes que Nasdaq comprará hasta 50 millones de dólares en acciones de la compañía antes de la oferta pública inicial (OPI) de la bolsa.

Nasdaq invertirá hasta 50 millones de dólares en la OPI de Gemini

El intercambio de criptomonedas Gemini ha incorporado a Nasdaq como inversor estratégico antes de su OPI planificada, según un archivo S-1 actualizado con la SEC el martes. 

Nasdaq acordó comprar acciones de Clase A comunes de Gemini por un valor de 50 millones de dólares a través de una colocación privada. La compra de acciones estará en línea con el precio de OPI esperado de 18$, con Nasdaq adquiriendo 2.939.447 acciones de Clase A comunes de Gemini.

Los clientes institucionales de Gemini podrán utilizar la plataforma Calypso de Nasdaq para la gestión de colaterales y el monitoreo de operaciones, según informes. Asimismo, los clientes de Nasdaq tendrían acceso a los servicios de custodia y staking de Gemini, según un informe de Reuters.

El intercambio de criptomonedas planea vender 16.666.667 acciones de su Clase A común, con los suscriptores otorgados una opción de 30 días para comprar 2.396.348 y 103.652 acciones adicionales. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Cantor Fitzgerald y Evercore Group están entre los suscriptores de la oferta, según el archivo.

Se espera que las acciones se valoren entre 17$ y 19$ cada una, posicionando la oferta para recaudar más de 300 millones de dólares.

El desarrollo sigue el plan de Gemini de listar en Nasdaq el viernes bajo el ticker GEMI. El lanzamiento público de Gemini se sumará a una lista creciente de empresas de criptomonedas que ingresan a los mercados públicos este año, incluyendo debuts de alto perfil de la emisora de stablecoins Circle (CRCL) y la plataforma de criptomonedas Bullish (BLSH).