Una práctica que mejorará su performance

Usualmente entre todo tipo de traders, novatos y experimentados es común sentir ansias de avanzar más rápido en la curva de rendimiento. Llamo curva de rendimiento a aquel proceso que está entre nuestro primer contacto con este campo hasta el día en que nos retiremos. Es decir, no hay final en dicho proceso. Antes de entrar en la materia real de este artículo quisiera, mostrar primero unos elementos de análisis que facilitarán la posterior disertación.
El primer punto es tener claro que aunque siempre estaremos avanzando en la curva de rendimientos (o yendo de para atrás según el caso), el trading es una profesión donde los resultados del pasado no son garantía de resultados presentes o futuros. Aquí la experiencia puede ser para mejorar o para aplastarnos, para convertirnos en traders disciplinados y rentables o en jugadores de máquina “Traga Níquel”. Una persona experta puede tratar de sumar permanentemente en su cuenta, manejar con cuidado los riesgos, operar de manera sistemática y efectiva. El problema es cuando llega la sobre confianza y se opera de manera exagerada o se abusa del tamaño de lote.

El segundo punto importante a considerar es la comprensión del trabajo en incertidumbre. El mar de la incertidumbre es donde el trader navega. Nunca el mejor setup tiene garantía de funcionar. Uno puede hacer bien su trabajo, su análisis, su entrada y aun así el mercado o la señal en la que ha creído, pueden fallar. Esto no es problema para quien lo ha comprendido, pero si genera catástrofes en los portafolios de las personas cegadas por el afán. Qué se gana un buen trader con hacer bien su trabajo un trimestre y en un momento de codicia, perder el control del riesgo y apostarlo todo a un patrón que posteriormente falla? Este ejemplo es típico de personas sobre confiadas o de personas que buscan lo que en nuestro argot se llama “El Santo Grial”. No hay herramienta perfecta, ni siquiera alguna que se aproxime, es más , me atrevo desde ya amigo trader a ponerle los pies en la tierra con lo siguiente: SIEMPRE HAY UNA ESTRATEGIA VÁLIDA AL ALZA Y A LA BAJA EN TODO MOMENTO DEL MERCADO. Lo anterior significa que dependiendo del sistema y la lectura, usualmente tendremos probabilidades que son del 40 al 60 % de perder o ganar. Puede elevarse un poco bajo ciertas condiciones que ya dependen del tipo de sistema negociado, pero créame, si le ofrecen sistemas del 80 o 90% probablemente está siendo timado. Ante éste panorama de alta incertidumbre, muchas veces los interesados en mis servicios se desalientan cuando les hablo del 40/60%. Siguen su búsqueda de sistemas 90% y creo que la seguirán sin fin.

Qué solución podemos utilizar para enfrentar tan agobiante realidad? Es o no es posible entonces ganar dinero aquí? Por qué es tan difícil encontrar traders que sean rentables en el tiempo? Es probable que no los encuentre con facilidad. Es muy probable que encuentre gente teniendo rachas buenas, pero no sostenidas. Incluso me preguntan que si soy ganador en el largo plazo por qué enseño? Mi respuesta es: Preferiría usted que le enseñe alguien que no se sabe si es ganador, o inclusive, que pierde aun enseñando? Disfruto tanto mi trading como mi actividad educativa y ambos son gratificantes económicamente, por eso enseño.

Ahora si tras largo preámbulo entremos en materia. La única manera de sobrevivir en el trading requiere 3 elementos, de los cuales desarrollaré uno el día de hoy: MANEJO DE RIESGOS

1. El sistema no importa, IMPORTA EL INSTRUCTOR. Usted puede hacer dinero contando ondas de Elliot, o usando niveles Fibonacci, o usando osciladores o cualquier otro método. La clave con el sistema técnico es aprenderlo con alguien que usted esté seguro que usa lo que enseña y que eso le genera rentabilidad en el tiempo. Yo por ejemplo solo uso la acción de precios, con ella gano pips semana a semana, trimestre a trimestre (no a diario) desde hace 3 años ininterrumpidos. Jamás le enseñaría cosas que no sean lo que uso, por ejemplo, no tiene objeto hablar de osciladores para mí, cuando no lo uso. Por qué habría de enseñarlos? No es que sean malos, es que no hacen parte de mi sistema. Asegúrese que su instructor usa lo que le enseña y otra cosa, no use estrategias gratuitas bajadas de internet, es camino directo a las pérdidas catastróficas.

2. Disciplina y mentalidad de proceso: No se hacen fortunas de la noche a la mañana, hay que trabajar de manera sistemática. Una buena manera de generar disciplina es estar bajo la tutela de un buen maestro que nos enseñe no solo lo técnico sino lo procedimental, al fin y al cabo hacer trading es mucho más que mirar gráficos y operar.

3. MANEJO DE RIESGOS: Este es el elemento clave del trading, el cual nos permite hacer dinero en un ambiente donde las probabilidades son 40-60% permanentemente. Hay una fórmula sencilla para el fracaso y es la que todos hemos usado en un momento u otro de nuestra carrera: Lote grande + Stop ajustado + Expectativas de gran movimiento

Yo le propongo una mejor: Lote pequeño + Stop amplio + menores expectativas de movimiento

La primera fórmula, llamémosla perdedora, se caracteriza por lo siguiente:

• Lote grande: Obedece a la codicia y las ansias de ganar más con menos operaciones y menor tiempo. Todos queremos apalancarnos.
  

• Stop ajustado: Obedece al miedo, queremos ganar y en caso de que nos equivoquemos, salir rápido con pequeña pérdida. Suena bonito, el problema es que los mercados fluctúan y muchas veces el stop que usamos así sea “técnico” no ofrece las probabilidades adecuadas para obtener un buen resultado. Cuántas veces ha tomado un stop por 1 o 2 pip antes de ver el precio ir a su favor? Se usan stops ajustados con el fin de poder usar lotes grandes! Volvemos a la codicia!!
  

• Altas expectativas de recorrido: que puede ser mejor indicativo de esto que la codicia? Cuando usted tiene altas expectativas de recorrido junto a un stop ajustado ha reducido notablemente las probabilidades. Nadie dice que no pueda ganar, pero tendrá más stops en menor tiempo. Con excepción de la ocurrencia de eventos violentos de precio, usted estará en la cuerda floja con esta fórmula.

Veamos la segunda fórmula, la cual será llamada Ganadora: Qué tal si hacemos todo al revés? Le anticipo que desde el momento que hice los cambios de los que hablaré a continuación sucedieron dos cosas automáticamente: Las pérdidas disminuyeron y se hizo más fácil el proceso de avance en tamaño de lotes.

• Lote pequeño: Obedece a políticas claras y rigurosas de manejo de riesgos. Visto usualmente como miedo, si se hace con la técnica apropiada es la mejor manera de ganar confianza. Obedece también al uso de stops amplios en aras de dejar que el mercado fluctúe en su contra cuando toma una entrada. Bajo la premisa de que su sistema de trading es bueno y efectivo, esta práctica debe ser favorable.
  

• Stop amplio: Obedece a la seguridad. El tema de usar stops estrechos termina desangrando nuestras cuentas paulatinamente. Los stops amplios requieren entrenamiento técnico para saber qué tanto es amplio y entrenamiento emocional para aceptarlos. Paradójicamente genera mayor confianza, seguridad y tranquilidad usarlos, ya que nos hacemos conscientes de que el mercado fluctúa y le damos ese rango de movimiento.
  

• Expectativas de recorrido menores: Cuando usted busca un recorrido técnico viable y se sale de sus sueños, aumenta la probabilidad de ganancia, al reducir el tiempo de exposición. Este tema también requiere entrenamiento

Para finalizar el artículo, veamos un ejemplo del día 18 de marzo:
Vamos a tomar el EURJPY que fue negociado por nosotros en el mercado, y lo veremos a la luz de ambas fórmulas.



La gráfica superior muestra la acción de precios del par EURJPY en gráfico de 30 minutos durante la jornada que comúnmente llamamos Americana. En el primer rectángulo observamos una seguidilla de 5 velas verdes que conocemos como un spike o ruptura potente y que muestra dominio alcista, por lo menos en lo que a este marco de tiempo se refiere. Dicho spike establece nuestro sesgo para la jornada. Buscando entradas en largo, llega la formación señalada como entry 1, la cual constituye entrada en largo desde la óptica de la acción de precios. Debajo de dicha entrada se señalan los posibles stops, con las letras a y b, siendo “a” el stop técnico teórico, el cual siguiendo la fórmula “perdedora” simplemente resulta en una pérdida para ver luego como en la zona “entry2” hay una nueva entrada en largo donde sí suben los precios. La persona que use la fórmula de Alto lote, stop ajustado y altas expectativas, muy probablemente sale con una pérdida y no entre a la segunda oportunidad. Veamos ahora la óptica de la “fórmula ganadora”. Si el trader entra con menor lote en “entry 1” y asume el stop completo de la zona “b” nunca tuvo pérdida e incluso pudo aprovechar la segunda entrada “entry 2” sin ver amenazada su operación. A cambio de ésta seguridad, el trader sacrifica tamaño de lote y por lo tanto ganancia en dólares. Lo anterior no es problema, ya que con procesos de mejoramiento del desempeño se avanza en tamaño de lote usando esta simple técnica. Tenga presente que hay otros detalles de MANEJO DE OPERACIONES que no se tratan en este artículo y que permiten optimizar el recorrido que genera con posterioridad el par logrando una buena relación recompensa a riesgo.

Cambie paradigmas, si haciendo lo que es habitual no obtiene resultados es que algo anda mal. Recuerde, no hay “Santo Grial”, no hay probabilidades altas en ningún sistema serio y no hay atajos. El manejo de operaciones no funciona si usted no sabe entrar al mercado, por eso le repito, cuando tome un entrenamiento de trading, asegúrese de que su instructor de verdad utiliza lo enseñado. Espero ayudar con este artículo en el mejoramiento de su performance.