El precio del Oro sube mientras Donald Trump amenaza la independencia de la Fed
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- El Oro salta mientras Trump presiona a la Gobernadora de la Fed, Cook, para que renuncie por presunto fraude hipotecario.
- Bloomberg y WSJ informan sobre la posible falsificación de documentos; Trump evalúa el despido de Cook.
- El Dólar estadounidense cae un 0,05% mientras la presión política socava la credibilidad de la Fed antes de eventos clave.
- Los operadores observan las Actas del FOMC, las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y los comentarios de Powell en Jackson Hole para obtener orientación de la Fed.
Los precios del Oro están subiendo el miércoles después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, continuara ejerciendo presión sobre la Reserva Federal (Fed) al exigir la renuncia de la Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, debido a una investigación por fraude hipotecario. Las amenazas de limitar la independencia de la Fed empujaron al XAU/USD hacia arriba, de alrededor de 3.330$ hacia 3.350$, su máximo diario. En el momento de escribir, el Oro cotiza a 3.342$, con un aumento del 0,84%.
Los problemas políticos internos en EE.UU. pesaron sobre el Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el rendimiento de una cesta de seis monedas frente al Dólar, está abajo un 0,05% en 98,21.
Un artículo de Bloomberg reveló que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), Bill Pulte, filtró información de que Lisa Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para obtener condiciones de préstamo más favorables, cometiendo potencialmente fraude hipotecario bajo el estatuto penal."
El Wall Street Journal reveló que Trump dijo a sus asesores que podría intentar despedir a Cook en respuesta a la acusación de fraude.
Aparte de esto, los operadores de Oro están atentos a la publicación de las últimas Actas de la reunión de agosto de la Fed, en la que el banco central decidió mantener las tasas sin cambios, con dos disidentes votando a favor de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb).
Esta semana, la agenda económica de EE.UU. incluirá la publicación de datos de Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo y el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole.
Qué mueve el mercado hoy: El Oro sube mientras los rendimientos de EE.UU. caen
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. están cayendo en toda la curva, con el bono del Tesoro a 10 años bajando casi tres puntos básicos en 4,281%. Los rendimientos reales de EE.UU. —que se calculan a partir del rendimiento nominal menos las expectativas de inflación— están abajo tres pb en 1,931% en el momento de escribir.
- Las expectativas de que la Fed reducirá las tasas en septiembre siguen siendo altas, aunque los operadores eliminaron una probabilidad del 50 pb que surgió tras el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. Sin embargo, el PPI de julio asustó a los inversores, quienes también habían apostado a que el banco central podría mantener las tasas sin cambios.
- Se espera que las Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo para la semana que finaliza el 16 de agosto aumenten de 224K a 225K. El mismo informe probablemente mostrará que las Solicitudes Continuas aumentaron de 1,953 millones a 1,96 millones, lo que indica que el mercado laboral sigue debilitándose.
- Además, las cifras de actividad empresarial en EE.UU. serán actualizadas por S&P Global. Se espera que el índice PMI Manufacturero en agosto muestre un ligero deterioro de 49,8 a 49,5. El Índice de Servicios para el mismo período se proyecta que caiga de 55,7 a 54,2. Si los datos llegan como se espera, confirmaría que la economía se está enfriando en medio de un escenario inflacionario alto.
- Aparte de esto, el Simposio de Jackson Hole comenzará, y los operadores estarán atentos a varios funcionarios de la Fed que aparecerán en los medios. El jueves, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dará un discurso.
- Las probabilidades de tasas de interés de la Fed muestran que los operadores han valorado un 85% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto porcentual en la reunión de septiembre, según datos de Prime Market Terminal.
Perspectiva técnica: El precio del Oro rebota desde mínimos cerca de 3.300$, enfocado en 3.350$
El precio del Oro parece haber tocado fondo en alrededor de 3.311$ el miércoles mientras rebota después de que un titular de Bloomberg sugiere una investigación en curso sobre la Gobernadora de la Fed, Cook. Inmediatamente, el metal no productivo se disparó hacia 3.350$.
El impulso muestra que los compradores están ganando fuerza, como lo indica el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que está a punto de superar su línea neutral.
Si el XAU/USD supera los 3.350$, esto podría allanar el camino para probar la confluencia de las medias móviles simples (SMA) de 20 días y 50 días entre 3.345/48. Una ruptura de esos niveles despeja el camino para probar los 3.400$. Por encima hay más niveles de resistencia clave, como el máximo del 16 de junio en 3.452$ y, en última instancia, el máximo histórico de 3.500$.
Por el contrario, el primer soporte sería la media móvil simple (SMA) de 100 días en 3.304$.
Oro - Preguntas Frecuentes
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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