Las acciones europeas alcanzan nuevos máximos históricos, mientras el Oro y la Plata vuelven a subir y el sector tecnológico lidera el camino

• ¿Pueden el oro y la plata continuar su recuperación?
• Eurostoxx 50 alcanza un nuevo récord, liderado al alza por ASML.
• La fusión de Space/AI de Musk impulsa la esperanza de una mega OPI.
• Palantir impulsa el comercio de IA.
• FTSE 100 se queda atrás de sus pares europeos.
• Retraso del NFP debido al cierre del gobierno de EE.UU.
• Por qué Warsh y un retraso en los NFP podrían impulsar el sentimiento de riesgo esta semana.

La principal noticia de esta mañana es la gran recuperación en los metales preciosos. El oro ha subido más del 5% hasta ahora hoy, mientras que el precio de la plata ha aumentado un 10%. Los metales preciosos están recuperando algunas de sus pérdidas recientes, a medida que el mercado se estabiliza. La plata ha borrado ahora la pérdida del lunes, y el oro está en máximos de sesión y extendiendo ganancias a medida que avanzamos por la mañana del martes.

¿Pueden el oro y la plata continuar su recuperación?

Después de un movimiento de 5 desviaciones estándar el viernes, no es sorprendente que el oro y la plata se estén estabilizando. Si la plata puede continuar recuperándose y volver a superar el nivel de 90$ por onza, actualmente cotiza a 87$, podría depender de la demanda minorista y la demanda de ETF. Los flujos de ETF hacia la plata se redujeron en enero, y las tenencias de ETF respaldados por plata se redujeron en 168 toneladas el lunes. Hay otras fuentes de demanda para la plata, por ejemplo, industrias como los fabricantes de paneles solares, pero valdrá la pena observar qué hacen los flujos de ETF de plata a continuación, y si los compradores en la caída pueden sostener una extensión del rally de hoy.

Eurostoxx 50 alcanza un nuevo récord, liderado al alza por ASML

El dólar es la moneda más débil en el espacio FX del G10 el martes, y esto está ayudando a alimentar la recuperación en los metales preciosos y proporcionando un impulso al sentimiento de riesgo en general. Las acciones están en alza en todos los ámbitos esta mañana, y el índice Eurostoxx 50 ha alcanzado un nuevo máximo histórico. El rally de hoy está liderado por el sector tecnológico de Europa, que ha subido un 1.6%, liderado por ASML.

La fusión de Space/AI de Musk impulsa la esperanza de una mega OPI

El sentimiento mejorado hacia el sector tecnológico global está impulsando la recuperación en los activos de riesgo hoy. La noticia de que SpaceX y xAI se están fusionando para crear un megalito de IA/exploración espacial con una valoración de 1.25 billones de dólares, ha elevado el sentimiento general, ya que se espera una OPI en algún momento de este año. Con una valoración de 1.25 billones de dólares, la nueva empresa de Musk tendría una valoración superior a la de Eli Lily y más de tres veces el valor de Palantir.

Palantir impulsa el comercio de IA

El precio de las acciones de Palantir saltó un 5% en el comercio posterior al mercado el lunes por la noche, ya que los inversores recibieron sus resultados con entusiasmo. Esto está ayudando a mejorar las perspectivas para las acciones estadounidenses hoy, y los futuros actualmente esperan un aumento del 0.6% para el Nasdaq más tarde hoy.

Palantir es una de varias empresas tecnológicas que publican resultados esta semana. Amazon, Google y AMD también informan resultados. Esta será una prueba clave del comercio de IA, ya que la demanda de fabricantes de chips y computación en la nube será reevaluada por el mercado. Cualquier señal de que 1, el futuro es incierto, o 2, el gasto en capital no está justificado por pronósticos sólidos de ventas futuras, podría ser castigada por el mercado. Palantir pasó esta prueba, y su precio de acción podría comenzar a recuperarse después de haber caído más del 18% hasta ahora este año.

FTSE 100 se queda atrás de sus pares europeos

El FTSE 100 ha subido un 0.2%, pero se queda atrás de sus pares europeos, a pesar de que el sector de materiales está rebotando y ha subido más del 2.5%, liderado por una ganancia del 5.5% para Endeavour Mining, y una ganancia del 4.7% para Fresnillo. La falta de tecnología en el índice del Reino Unido está obstaculizando su progreso esta mañana.

Retraso del NFP debido al cierre del gobierno de EE.UU.

Las publicaciones de datos económicos de EE.UU. están retrasadas esta semana, y no habrá NFP debido al cierre del gobierno. Esto debería reprogramarse para algún momento en las próximas semanas, ya que se espera que los republicanos de la Cámara voten para aprobar un presupuesto temporal más tarde hoy. Sin embargo, esto no ha detenido la interrupción de las publicaciones de datos económicos de EE.UU.

Por qué Warsh y un retraso en los NFP podrían impulsar el sentimiento de riesgo esta semana

Por ahora, esto es positivo para el riesgo. La semana pasada, los metales preciosos se vendieron bruscamente después del anuncio de Kevin Warsh como la nominación del presidente Trump para ser el próximo presidente de la Fed. Sus credenciales agresivas aliviaron los temores sobre la independencia de la Fed y la inflación descontrolada en EE.UU. Uno de los eventos clave de esta semana iba a ser la evaluación de Warsh sobre el informe del mercado laboral de enero, y si esto nos daría una pista sobre si sigue siendo un halcón, o si se ha vuelto hacia el lado moderado en los últimos años. Sin embargo, el retraso en el informe del NFP significa que tendremos que esperar para escuchar más sobre la evaluación de Warsh sobre la economía de EE.UU. y sus pensamientos sobre la política monetaria.

Hoy, los resultados de AMD serán observados de cerca, especialmente a medida que la tecnología vuelve a surgir.

La plata y el oro hacen un regreso

Fuente: XTB y Bloomberg