S&P 500: Futuros recortan parte de las ganancias recientes, el dólar sin grandes cambios

• Mercados asiáticos y europeos al alza, ante mejora en panorama económico.
• Futuros de Wall Street levemente a la baja, el dólar sin grandes cambios.
• El viernes saldrán más datos de EE.UU. tras el reporte de PIB del jueves.

Tras una suba importante el jueves, los futuros de Wall Street operan con caídas moderadas, antes de nuevos datos de EE.UU., que serán de los últimos antes de la reunión del FOMC de la próxima semana. Reportes económicos de Europa y de EE.UU. contribuyen a la suba en las bolsas. El dólar opera mixto y el petróleo gana momento.

Futuros con modestas caídas, consolidando ganancias semanales

El jueves Wall Street terminó con ganancias mayores al 1% tras los datos de EE.UU. El buen humor siguió en Asia donde el Hang Seng ganó 0.54% y el Nikkei 0.08%. En Europa, el FTSE 100 trepa 0.15% y el DAX 0.26%. Los futuros de la bolsa estadounidense están recortando una pequeña parte de esas ganancias de ayer. En la previa el S&P 500 cae 0.23% y el Nasdaq 0.45%.  Con respecto a una semana atrás, el S&P sube poco más del 2%.

El optimismo se vio afectado por los últimos resultados corporativos. Antes de la apertura Chevron presentó resultados y sus acciones caen 1.40%, pese a presentar una ganancia anual récord. También lo hizo American Express que sube casi 5%. Entre las novedades está Intel, que se desploma en el premarket con una baja del 9%, tras presentar un complicado panorama.

El mercado se está posicionando de cara a una semana cargada con la decisión de varios bancos centrales entre los que está la de la Reserva Federal. Los datos publicados el jueves en EE.UU. fueron mejores a lo esperado, con un crecimiento en el cuatro trimestre a un ritmo anualizado del 2.9% y una baja en los indicadores de inflación. Esto sigue dejando las puertas abiertas para un aterrizaje suave en la economía, que ha estado favoreciendo el buen humor de los mercados.

En EE.UU. el viernes se publicará el reporte de ingreso y gasto personal, que incluye el índice de precios subyacente del gasto en consumo personal, un indicador de inflación muy seguido de cerca. Además, habrá datos de confianza del consumidor y de venta de viviendas pendientes. Serán de los últimos reportes antes de la decisión de la Fed.

El dólar opera mixto el viernes, sin cambios significativos. El EUR/USD se mueve en rangos por debajo de 1.0900, el GBP/USD en torno a 1.2370 y el USD/JPY cerca de 130.00. Tanto las monedas ligadas a commodities como las de mercados emergentes no muestran cambios relevantes.

La próxima semana también será el turno del Banco Central Europeo que apunta a subir las tasas en 50 puntos básicos. En Europa se conoció otra sorpresa positiva a la de los PMI del martes, con el dato de crecimiento de España, que mostró una expansión del 0.2% en el cuatro trimestre, mayor a la del 0.1% esperada. 

Los rendimientos de los bonos soberanos suben en EE.UU. y en Europa también. El rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. está en 3.55%, máximo en nueve días, mientras que la referencia alemana, rinde 2.27%, el máximo en dos semanas.

El banco central de Sudáfrica subió la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos a 7.25%, menos que lo esperado. Por su parte la autoridad monetaria chilena la mantuvo sin cambios en 11.25%. El Banco Central de Colombia se espera que anuncie una suba de tasas de 100 puntos básicos el viernes al 13%.

Los metales se muestran debilitados el viernes. La plata no pudo sostenerse nuevamente sobre 24.00$ y corrigió a la baja. El oro por su parte se alejó de los máximos en meses que alcanzó cerca de 1950$ el jueves, y pudo mantenerse sobre 1920$. Las criptomonedas se mostraban sin cambios significativos luego de que Bitcoin consiguiera recurarse de una caída en la sesión asiática, cuando llegó hasta 22.550$ y opera cerca de 23.000$.

Los precios del petróleo suben en forma significativa el viernes. El barril de WTI trepa más del 1.5% y opera sobre 82.00$, muy cerca de los máximos de enero. La reapertura de China junto con los datos de EE.UU. dan apoyo a los precios actuales. El viernes se publicará el conteo de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.

Niveles actuales