S&P 500: Futuros aceleran caída, el dólar firme y los bonos bajo presión

• Mercados de renta variable caen a ambos lados del Atlántico.
• Bonos soberanos sufren caídas importantes tras datos de inflación del Reino Unido.
• Metales bajo presión mientras el dólar recupera fuerza.

Los futuros de los principales índices de Wall Street están cayendo más del 0.55%, mientras que en Europa la caídas promedian el 0.65%. La inflación superó el 10% en el Reino Unido. Los operadores esperan datos de EE.UU. y las minutas. Los bonos y los metales caen fuerte.

El optimismo se desvanece

Los datos de inflación del Reino Unido jugaron en contra del humor de los mercados. En Europa el FTSE 100 cae 0.39%, el DAX cede 1.07% y el CAC 40 cae 0.58%. El S&P 500 cerró el martes con una suba de 0.19% y pierde 0.73% en la previa. Los futuros del Dow Jones caen 0.55% y los del Nasdaq 0.82%.

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, como se esperaba, subió la tasa de interés en 50 puntos básicos, y envió un mensaje más “hawkish” que lo esperado lo que hizo subir al kiwi en el mercado. El NZD/USD llegó hasta 0.6382, pero luego cambió de dirección ante un dólar más fuerte frente a las monedas emergentes y ligadas a commodities y cayó por debajo de 0.6300.

En el Reino Unido se conoció que la inflación subió hasta el 10.1% en julio (mayor al 9.8% esperado) desde el 9.4%, el nivel más alto en cuatro décadas. El dato se suma a los positivos de empleo del martes lo que contribuye a generar expectativas de otra suba de 50 puntos básicos por parte del Banco de Inglaterra. La libra está operando sin cambios significativos el miércoles, el con el GBP/USD en torno a 1.2100 y el EUR/GBP en 0.8400.

La jornada del miércoles continuará cargada ya que se publicarán datos importantes de EE.UU. que incluye el reporte de ventas minorista se julio (se espera aumento del 0.1%). En la tarde de la sesión americana, la Reserva Federal publicará las minutas de la última reunión del FOMC, cuando subió en 75 puntos básicos la tasa de interés. En las minutas se buscarán pistas sobre los próximos pasos de la Fed.

El dólar está subiendo frente a la mayoría de sus rivales el miércoles. El DXY sube 0.17% y está sobre 106.60, aún lejos del pico del martes que fue cerca de 107.00.

Los datos de inflación del Reino Unido sirvieron para tirar abajo a los bonos soberanos.  El bono a 10 años de EE.UU. rinde 2.86% y el de 30 años, 3.13%. En Europa, el bono italiano está en máximos desde fines de julio en 3.28% y el alemán en 1.07% máximo en semanas. El británico a 10 años sube 6.70% y está en 2.25%, el máximo desde principios de julio.

El avance en los rendimientos está presionando a la baja al oro. El XAU/USD está probando 1770$, con un sesgo bajista. La plata opera en mínimos semanales debajo de 19.90$.

Las criptomonedas siguen con la recuperación frenada. El Bitcoin volvió debajo de 24.000$ y está cerca del piso de la semana actual de 23.600$. Los precios del petróleo están cayendo por cuarto día en forma consecutiva, pero se mantiene sobre el mínimo de la semana. El barril de WTI está en 86.45$, un quiebre por debajo de 86.00$, podría activar una nueva pata bajista.

En el premarket, Bet Bath and Beyond sube más del 15%, tras un avance de 29% el martes. Target informó el miércoles una caída mayor a la esperada en los beneficios, ante los intentos de la empresa de desarmar un exceso de inventarios; en el premarket la acción cae 3.05%. Más adelante reportarán resultados Cisco, Krispy Kreme, Love’s y Wolfspeed.

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