Cinco de las mejores acciones de crecimiento de dividendos para comprar en junio de 2024
| |Traducción VERIFICADAVer artículo original- Invertir en el crecimiento de dividendos ofrece a los inversores la oportunidad de obtener tanto ingresos como crecimiento del precio de las acciones.
- Las altas tasas de crecimiento de dividendos a menudo se acompañan de grandes aumentos en las ganancias de capital.
- Standard & Poor's afirma que los dividendos representan el 44% de las ganancias a largo plazo del S&P 500.
- Este artículo selecciona acciones que tienen un crecimiento promedio de ingresos superior al 10% y ratios de pago por debajo del 50%.
Mientras que los semiconductores como Nvidia (NVDA) acaparan los titulares este verano, ya que la mayoría de los comerciantes buscan beneficiarse de la revolución de la inteligencia artificial (IA) en los chips, puede ser mejor para la mayoría de los inversores minoristas bajarse del carro y centrarse en una estrategia probada y verdadera para obtener rendimientos superiores a la media.
En este caso, estamos hablando de invertir en el crecimiento de dividendos. Esta estrategia se centra en compañías que ya tienen un compromiso existente de devolver capital a los inversores. Al reinvertir los dividendos, los inversores pueden obtener más acciones de esa acción. Junto con las ganancias de capital, las acciones de crecimiento de dividendos tienden a superar al mercado.
La propia Standard & Poor's afirma que los dividendos representaron el 44% de los rendimientos totales del S&P 500 durante un período reciente de 80 años. Mientras que muchos inversores eligen rendimientos más altos una vez que alcanzan la jubilación, estos rendimientos más altos normalmente vienen con una baja apreciación del precio, y los rendimientos pueden no mantenerse al día con la inflación. Las acciones de crecimiento de dividendos, por otro lado, a menudo tienen rendimientos bajos pero aumentan sus pagos a un ritmo constante que comienza a acumularse a lo largo de un horizonte temporal más largo y viene acompañado de impresionantes ganancias en el precio de las acciones.
Las cinco principales acciones de crecimiento de dividendos para junio de 2024
Para descubrir las siguientes acciones, seleccionamos acciones con tasas de crecimiento de dividendos superiores al 12% en los últimos cinco años. Además, clasificamos las coincidencias exigiendo que las acciones tengan ratios de pago por debajo del 50% para asegurar que el crecimiento de los dividendos probablemente continúe.
Luego se añadieron más criterios, incluyendo 10 años de crecimiento consecutivo de dividendos y un crecimiento promedio de ingresos superior al 10%.
Broadcom (AVGO)
Primero está el fabricante de componentes de semiconductores Broadcom. Además de producir chips, especialmente productos de sistema en chip (SOCs) para usos de comunicación, Broadcom produce software de infraestructura. Como parte de este último negocio, Broadcom adquirió VMWare por 69.000 millones de $ en 2023. Broadcom es un importante proveedor de componentes de Apple (AAPL) para el iPhone.
Broadcom ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos a partir de 2024, y su tasa de crecimiento de dividendos a cinco años es impresionante, con un 17,5%. Su rendimiento del 1,1% ha disminuido en el último año, por lo que ha visto su precio de las acciones subir un 108%. Broadcom tiene un ratio de pago del 48%, lo que significa que aún tiene margen para aumentar los dividendos en los próximos años. Su crecimiento de dividendos se ve favorecido por su política a largo plazo de fuertes recompras de acciones.
Los ingresos han crecido un 18% en promedio en los últimos tres años, mientras que el crecimiento del ingreso neto supera el 28% en ese período. Esta es una acción saludable, y la revolución de la inteligencia artificial (IA) debería dar más frutos para los accionistas.
| Rendimiento de Dividendos | Tasa de Crecimiento de Dividendos (5A) | P/E Trailing | Tasa de Crecimiento de Ingresos (5A) | Ganancia del Precio de la Acción (5A) |
| 1,1% | 17,5% | 79 | 14,3% | 535% |
Pool Corporation (POOL)
La acertadamente llamada pero poco conocida Pool Corporation es una elección inesperada para esta lista. No se ven muchos inversores en dividendos alardeando de su cantidad de acciones en POOL, pero puede que empiecen a hacerlo pronto. Un distribuidor de suministros para piscinas, productos de mantenimiento y materiales, Pool Corporation ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos.
El rendimiento del 1,3% ha estado creciendo a una tasa del 18,8% en los últimos cinco años. Además, el ratio de pago del 34% da a los inversores la flexibilidad para estar seguros de que los dividendos probablemente tendrán un largo recorrido para aumentos en los próximos cinco años.
Los ingresos han crecido un 8% en promedio en los últimos tres años, pero el flujo de caja libre ha promediado un 39% en ese período.
| Rendimiento de Dividendos | Tasa de Crecimiento de Dividendos (5A) | P/E Trailing | Tasa de Crecimiento de Ingresos (5A) | Ganancia del Precio de la Acción (5A) |
| 1,3% | 18,8% | 26 | 8% | 76% |
Comfort Systems (FIX)
Comfort Systems proporciona sistemas HVAC e instalación en los Estados Unidos, así como servicios de fontanería, electricidad y tuberías. La empresa tiene un gran número de subsidiarias. El trabajo de HVAC es bastante estable, y la creciente presencia de la compañía le ha permitido pagar dividendos durante 18 años consecutivos y aumentar ese dividendo durante los últimos 11.
Comfort Systems ofrece el rendimiento más pequeño de cualquier acción en esta lista con un 0,37%, pero eso viene con una tasa de crecimiento del 22,6%. Asimismo, el escaso ratio de pago de solo el 9% significa que la administración no tendrá problemas para aumentar su dividendo en el próximo medio decenio.
El negocio en general también parece estable. Los ingresos han crecido un 25% al año en los últimos tres años, y el flujo de caja libre ha aumentado un 19% en promedio durante ese período.
| Rendimiento de Dividendos | Tasa de Crecimiento de Dividendos (5A) | P/E Trailing | Tasa de Crecimiento de Ingresos (5A) | Ganancia del Precio de la Acción (5A) |
| 0,31% | 22,6% | 32 | 19,8% | 553% |
Tractor Supply (TSCO)
Tractor Supply sigue sorprendiendo a muchos inversores, ya que su rápido crecimiento en los últimos 15 años proviene de un minorista de materiales para aficionados, equipos agrícolas y productos recreativos. Quién hubiera sabido que este distribuidor de estilo de vida rural se convertiría en una de las mejores acciones que surgieron de la Gran Recesión.
Tractor Supply ofrece un rendimiento del 1,5%, un ratio de pago del 41% y una tasa de crecimiento de dividendos a cinco años del 27,2%. El margen de flujo de caja libre de la compañía es pequeño, con un 5%, el más bajo entre estas acciones, pero Tractor Supply aún ha podido aumentar el ingreso neto en casi un 10% en promedio en los últimos tres años.
Si bien el flujo de caja libre ha estado disminuyendo últimamente, los ingresos en el último medio decenio aún promediaron un 12,7%. Tractor Supply se está vendiendo actualmente por menos de 28 veces las ganancias futuras.
| Rendimiento de Dividendos | Tasa de Crecimiento de Dividendos (5A) | P/E Trailing | Tasa de Crecimiento de Ingresos (5A) | Ganancia del Precio de la Acción (5A) |
| 1,47% | 27,2% | 28 | 12,7% | 212% |
Nexstar Media Group (NXST)
El pagador de dividendos de más rápido crecimiento en nuestra lista es Nexstar Media Group. A pesar de su candente tasa de crecimiento de dividendos del 29,8%, la compañía tiene un dividendo del 4% en gran parte debido al hecho de que gana su dinero en la poco atractiva industria de afiliados de televisión local y canales de cable. Además de poseer NewsNation, sus canales de noticias locales son afiliados de ABC, NBC, FOX y CBS. Gran parte de sus ingresos provienen de la publicidad en esos canales y sitios web relacionados.
Nexstar ha estado aumentando su dividendo durante una década completa. A pesar de la caída del ingreso neto y el flujo de caja libre desde la pandemia, los ingresos continúan creciendo en un 12% en promedio. Lo que hace que Nexstar sea una oportunidad interesante es que su decreciente crecimiento de beneficios la ha convertido en la acción más barata de esta lista. Las acciones de NXST se negocian a una vez las ventas pasadas y 13 veces las ganancias por acción pasadas.
| Rendimiento de Dividendos | Tasa de Crecimiento de Dividendos (5A) | P/E Trailing | Tasa de Crecimiento de Ingresos (5A) | Ganancia del Precio de la Acción (5A) |
| 4% | 29,8% | 13 | 12% | 48% |
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